ATREG & Yole：当今全球市场 本土芯片供应至关重要

  ICC讯（编译：Nina）近期，ATREG的首席执行官兼创始人Stephen Rothrock和Yole集团旗下Yole Intelligence的首席分析师Pierre Cambou就全球半导体行业的现状及其演变进行了辩论。在第一篇文章中，他们重点分析了该行业的最新投资和领先行业参与者的战略(具体内容请参阅：ATREG & Yole：全球半导体厂商正加大投资以确保供应 - http://www.iccsz.com/site/cn/News/2023/07/07/20230707062013393734.htm)。今天的第二篇文章围绕着如何在日益加剧的地缘政治紧张局势和影响半导体生产的经济现实中确保芯片供应展开。

  正如第一篇文章中强调的那样，进入全球市场的新竞争对手正在慢慢转移半导体行业的生产，而美国和欧洲政府正在实施措施，通过自己的芯片法案鼓励本土芯片生产。

  为提高本土芯片制造能力而进行的重大投资将意味着回流(Re-shoring)或友岸外包(Friend-shoring)，因为建立伙伴关系是为了确保供应。

  Yole Group的分析基于以下年度产品：半导体器件行业概述——电力电子行业现状——化合物半导体行业现状——CMOS图像传感器行业现状——MEMS行业现状和存储器行业现状——专注于Kioxia，以及晶圆厂设备市场监测。

  回流生产

  Cambou解释说：“到2028年，美国将在半导体生产方面获得更多的控制权。”这要么是通过回流在美国生产，要么是通过友岸外包增加芯片产能，主要是通过对美国企业的高额补贴在欧盟生产。三星的投资将远远超过台积电，而且应该扩张得更快，从而带来更多竞争。

  Cambou指出，欧盟将获得安全供应链，但不会拥有它们。台积电与三星的双头垄断局面将有所减轻，英特尔可能成为开放晶圆代工市场的第二和第三大厂商，GlobalFoundries、联华电子(UMC)和SK海力士(SK Hynix)也是这一市场的参与者。

  各种规模的代工厂(Foundries)都是一个不容忽视的因素。Rothrock指出：“GlobalFoundries自首次公开募股以来已经取得了显著进步，他们将利用十年一次的扩大规模竞赛中提供的激励措施，扩大在美国、欧洲和新加坡的市场份额。”

  各个国家真的能自给自足吗?

  ATREG的首席执行官兼创始人Stephen Rothrock表示：“全球半导体生态系统是如此相互关联和交织在一起，以至于即使有最大规模的投资，任何国家甚至地区，在打理整个半导体供应链时，都几乎不可能自给自足，为晶圆厂提供所需的一切。”

  在新冠肺炎疫情期间，全球汽车制造商因电子零部件短缺，工厂陷入停顿，这让他们明白了这一点。他们与芯片制造商(例如，福特和GlobalFoundries，或大众和意法半导体)结成直接联盟，以确保他们的芯片供应链和高需求电动汽车的生产。

  基础设施丰富的半导体集群将是成功的关键。Rothrock补充说：“作为美国芯片法案的一部分，我们预计将至少建立两个美国制造集群来生产最先进的逻辑芯片，以及其他芯片类型的设施，并提供复杂的供应网络来支持它们。”

  但是，为了让集群支持新建绿地晶圆厂的复杂需求，政府首先需要解决当地晶圆厂生态系统问题。Rothrock解释道：“我们需要遏制影响材料成本的通货膨胀，并解决根本的供应链问题。我们需要为创造高技能的晶圆厂工作岗位提供区域支持，并改革阻碍美国晶圆厂建设的许可、认证和权利制度。如果中国台湾的晶圆厂可以在不到24个月的时间内建成，我们为什么不能这样做呢?”

  还需要采取行动来解决新冠疫情加剧带来的挑战，包括地缘政治紧张局势加剧、资本和运营支出增加、产品和需求周期缩短、组件和设备的交货时间延长、晶圆厂建设成本翻倍以及可持续性问题。

  给芯片制造商的建议

  Rothrock敦促全球半导体公司考虑每一个可用的替代方案，以确保产能。他补充说：“在考虑制造选择时，要不遗余力。新建晶圆厂以获得《芯片法案》(CHIPS Act)资助是其中之一，但投产并产生效益需要数年时间，而且对这些公共资金的竞争将非常激烈。另一个可以考虑的选择是购买棕地晶圆厂，因为这些晶圆厂已经投入运营，人手充足，而且大多数时候都有长期供应协议。”

  尽管传统晶圆厂在任何时候都是稀缺，但随着希望实现轻资产(Fab-lite)或无晶圆厂化(Fabless)的芯片制造商将其生产转移到代工厂，市场上将出现可运营的晶圆厂资产。Rothrock总结道：“化合物半导体、GaN、GaAs、SiC和MEMS公司尤其希望购买棕地晶圆厂，以确保其供应链弹性。”

  事实上，某些组件市场(如电力电子)的动态正在促使人们重新思考半导体行业的格局。现有的半导体热点将受益于投资的激增，但不仅如此。

  Yole Intelligence的首席分析师Pierre Cambou表示：“我们看到了在美国、欧洲、中东和亚洲出现新的半导体集群的机会。”

  在半导体领域，本土化已经成为一个非常全球化的概念。