LC：乌云笼罩着第三季度前景

  ICC讯（编译：Nina）对于通信行业的许多公司来说，2020年第二季度非常强劲。整体市场对光学的需求非常旺盛，尤其是在云数据中心和5G部署领域。但是，第三季度的前景并没有如此光明。遮挡阳光的第一团乌云是，有些第二季度业绩表现不错的公司(尤其是思科和Ciena)预计第三季度销售收入将下滑。

  在Ciena的财报会议中，Gary Smith是如此解释公司的前景：

  “三个因素造成了下半年减速。首先是订单的前移(在Q2完成了Q3的订单)。我们许多运营商客户通过下订单备货以确保供应的连续性，所以我们第二季度的订单非常强劲。其次，网络运营商通常不会优先考虑采用新技术，他们专注于保持网络运行。其三，零售、交通、酒店和餐馆等行业的一些企业客户确实受到了疫情的严重影响，这已经开始影响经济前景。因此，2020年下半年的总体前景将由这三个因素共同决定。”

  笼罩第三季度前景的另一块乌云是中美关系升级。贸易战以及美国禁止向华为销售半导体或将严重影响中国在Q3的5G部署，从而影响前传收发器的需求。

  中国在5G部署方面一直处于领先地位，中国移动和中国电信/中国联通计划在2020年共同部署超过50万个基站。由于美国政府禁止向华为销售使用美国设备生产的半导体，该公司购买了所有能购买的半导体并建立了库存，以能在一段时间内继续生产基站。但现在，生产似乎正逐渐停止，导致移动运营商的5G部署也停止了。因此，为前传供应10G和25G光收发器的中国供应商第三季度订单大幅下降。包括光迅和旭创在内的许多公司在2020年第二季度的收入都创下历史新高，同比增长了约50%。鉴于2020年剩余时间的黯淡前景，新的记录或要等到2021年才会出现。

  在近期的中国光网络大会上(Optinet China 2020)，LightCounting采访了中国服务提供商，他们对华为的形势保持乐观态度。他们希望该公司能找到其他零部件供应商，并在2021年恢复基站的生产。预计明年中国将部署超过60万个基站。

  美国政府两三周前宣布的对华为的最新一系列限制措施，可能会对更广范围的零部件供应商产生负面影响。新限制带来了很多困惑，供应商仍在努力厘清这些限制对他们的业务意味着什么。

  虽然冠状病毒大流行还将在持续到第三季度甚至第四季度，但LC认为通信行业将安然度过这场风暴，不会受到重大损害。针对COVID-19的疫苗即将到来，并将使这个世界在2021年的某个时候恢复正常。2020年，许多促进网络流量增长的因素--居家办公、学习和购物--将在疫情结束后继续存在。

  改变之风何时能驱散笼罩在该行业上空的第二团乌云，即美国对华为的“战争”，则要难预测得多。这至少在一定程度上取决于11月美国总统选举的结果。在政策转变(如果有的话)之前，LC表示没有信心预测这一切对行业将造成多少损失和产业重组。