讯石2024年7月份专题月报新鲜出刊

  ICC讯 讯石 2024年7月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

  本次月报的专题是“算力网络的发展”。算力作为数字经济发展的重要支撑，为数字经济与实体经济深度融合提供了强大支持。近年来，我国算力规模稳步增长。截至2023年底，全国算力总规模达到230EFLOPS，同比增长27.8%。随着人工智能的快速发展，中商产业研究院分析师预测，2024年我国算力总规模将增长至265EFLOPS。 运营商年报中，2024年三大运营商资本开支与2023年相比均出现不同程度下滑。运营商资本开支结构重心转移，持续推动算力发展，其中，智算成为重点发力方向。

  运营商部分：5G用户方面，5G用户方面，三大运营商6月5G套餐用户新增1637.5万户。累计5G用户数合计约11.27亿。集采方面，中国移动公示2024年至2025年小型化接入SPN设备集中采购中标结果，共10家企业中标。该项目分为2个标包，预估采购规模小型化接入SPN设备21028端。其中标包1为CPE-SPN双电源设备，需求数量7068端，标包2为CPE-SPN单电源设备，需求数量13960端。此次是中国移动首次集团级集采SPN CPE设备。虽然规模不大，但对后续的采购有重要的风向标意义。中国电信公示了2024年第一批干线光缆建设工程光缆及配套采购项目中标候选人。长飞光纤光缆股份有限公司和江苏亨通光电股份有限公司分别成为光缆标包的第一和第二中标候选人。运营商动态方面，中国联通联合中兴通讯、长飞公司完成基于G.652.D与G.654.E光纤的800G C6T+L6T宽谱传输技术实验验证。秘鲁Entel携手华为在多频领域展开深度联合创新，在Entel商用网络完成2.3GHz+3.5GHz双频AAU海外首商用。

  设备商部分：2024财年第二季度，2024财年第二季度，爱立信营收598亿瑞典克朗，同比下降7%。诺基亚二季度收入44.66亿欧元，同比下滑18%。2024年第二季度，Juniper网络营收11.9亿美元，同比下滑16.82%，环比增长4%。Ribbon 2024年第二季度收入1.93亿美元同比下滑8.53%。APRESIA系统公司通过集成Infinera ICE-X相干可插拔器件扩展了接入网解决方案组合。诺基亚和MEO宣布，双方已签署了一份为期多年的合同，以实现MEO现有无线接入网络(RAN)基础设施的现代化，并增强其5G能力。Telxius正在利用安全AI-Native网络领导者Juniper Networks提供的融合光路由架构(CORA)，将其核心和边缘网络基础设施扩展到400G。

  器件商部分：中际旭创2024年上半年净利润预计同比增长250.30%至307.33%。新易盛2024年上半年预计净利润在8.1亿至9.5亿元，同比增长180.89%-229.44%。腾景科技拟出资3000万设立武汉子公司实施“光引擎项目”，增强公司在光通信领域的核心竞争力。光迅科技表示硅光模块出货量稳步提升。索尔思光电获英特尔800G硅光模块设计许可。鼎通科技表示其高速通讯连接器占60-70%，马来西亚子公司目前总投资$800万。

  芯片动态方面，MaxLinear截至2024年6月30日的第二季度营收为9200万美元，环比下降3%，同比下降50%。这主要是由于宏观经济条件影响了客户需求，包括2022年供应短缺后建立的渠道库存过剩。Marvell量产Teralynx®10 51.2T以太网交换机芯片，用于全球AI云部署。台积电获英特尔下一代AI芯片订单，将采用3nm制程及CoWoS封装。

  光纤光缆商，康宁光通部门二季度营收11.13亿美元，环比增长20%，标志着增长的回归；同比增长4%，这主要由于在人工智能相关的连接解决方案的推动。

  收购合并动态，康普21亿美元出售室外无线网络和分布式天线系统业务给安费诺。 此次交易使康普能够更加专注，并进一步加强其剩余细分市场和业务部门的CommScope NEXT优先事项。T-Mobile和KKR成立了一家合资企业收购Metronet。Vezion将出售数千座基站，预计将带来30亿美元收入等。

  新产品方面，Santec发布新一代插回损测试仪RLM-100 提升插回损测试精度与速度。中兴通讯发布家庭万兆FTTR网关新品，以满足家庭用户万兆需求，给家庭宽带市场增长注入强劲动力。禹光科技推出USB C-C AOC全功能有源光纤电缆，实现高速数据传输，控制信号传输，高清投屏，快充等功能。Approved Networks推出OSFP 800G DR8收发器等。

  市场动态方面，LC表示，光收发器市场在2023年下降6%之后，全球收发器市场预计将在未来五年内以15%的复合年增长率增长。IDC最新报告，2024年第一季度，用于云部署（包括专用和共享IT环境）的计算和存储基础设施产品的支出同比增长36.9%，达到330亿美元。Omdia表示，中国将引领50G PON的早期发展。MarketsandMarkets™的一份新报告显示，全球VCSEL市场将从2024年的13亿美元增长到2029年的19亿美元，在预测期间，该市场的复合年增长率（CAGR）为8.1%。Dell'Oro Group数据显示，无线接入网络市场状况对更广泛的移动基础设施和RAN市场仍然具有挑战性。继2017年至2021年增长40%至50%之后，RAN市场现在正在下降，预计这些趋势将在整个预测期（2024-2028）内持续下去。然而，2024年后，下降的速度应该会有所放缓。

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