讯石2024年2月份专题月报新鲜出刊

ICC讯 讯石 2024年2月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

 本次月报的专题是“Q323全球固网宽带市场”。Point Topic数据显示，2023年第三季度，全球固定宽带用户增长1.6%，达到14.23亿。尽管通胀压力和经济不稳定持续存在，整体增长趋势放缓，但Q323季度增长率是过去四个季度中最高的。在全球各地区中，非洲和亚洲其他地区的宽带连接增长最快，这主要得益于印度、越南、土耳其和印度尼西亚等大型市场的增长。在最大的20个宽带市场中，除了两个之外，其他所有市场的固定宽带用户在2023年第三季度都出现了增长。英国和泰国的用户数量下降，因为向光纤宽带迁移的数字不足以弥补基于Copper用户流失。在全球各地区中，受阿尔及利亚、摩洛哥、埃及、中国、日本和韩国等大型市场健康增长的推动，非洲和东亚的宽带连接增长最快。2023年第三季度FTTH/B宽带用户增长率最高的国家是阿尔及利亚、秘鲁和巴基斯坦。

 运营商部分：5G用户方面，三大运营商1月5G套餐用户新增279.3万户。累计5G套餐用户数合计约13.75亿。集采方面，中国移动2024年至2025年特种光缆产品集中采购，预估采购规模共计20.99万皮长公里，折合720万芯公里。项目设置最高投标限价为68817.70万元（不含税总价）。中国移动发布2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）中选候选人公示，该项目计划采购GPON和10G GPON设备，合计采购7593.51万台家庭网关设备，分别是GPON-双频WiFi6(含GPON-双频WiFi5)采购1275.38万台，10G GPON-WiFi6采购1380.36万台，GPON-无WiFi采购2724.77万台，10G GPON-无WiFi采购2213万台。中兴通讯、华为、天邑康和、中国移动终端公司、深圳创维、九联科技、烽火通信、诺基亚贝尔、星网锐捷、兆能讯通等厂商中选。运营商动态方面，中国移动通信集团有限公司与阿联酋电信集团公司在2024年世界移动通信大会期间签署战略合作谅解备忘录。

 设备商部分：思科2024财年第二季度营收127.91亿美元，同比下滑6%。VIAVI截至2023年12月30日的2024财年第二季度营收2.55亿美元，环比增长2.7%，同比下滑10.5%。2023年四季度，ADTRAN营收为2.25亿美元，去年同期为3.58亿美元。同比下滑37.06%。设备商动态方面，诺基亚和OPTAGE进行了日本首次对称25G PON的现场试验。爱立信和O2 Telefónica在欧洲首次部署Cloud RAN。NEC被NTT DOCOMO选定为虚拟无线接入网(vRAN)供应商。

  器件商部分：Lumentum截至2023年12月30日的2024财年第二季度营收3.67亿美元，环比增长15.5%，同比下滑27.5%。公司表示，营收同比下滑主要由于与库存积累相关的需求减少以及由此导致的客户库存管理等。基于低迷的运营商资本支出和公司最近与客户的讨论，Lumentum现在预计客户库存消化将延续到2024财年的剩余时间。AOI 2023年营收接近2.18亿美元，其中数据中心产品营收为1.41亿美元，年增超过83%。2024财年二季度，Coherent 营收11.31亿美元（其中网络业务占46%，激光业务占31%，材料业务占22%），高于公司预估的10.75 - 11.75亿美元指导中点，环比增长超过7%。公司的人工智能/机器学习（AI/ML）相关数据收发器连续第三个季度获得强劲订单。中际旭创2023年实现营业收入107.25亿元，同比增长11.23%，2023年以来AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求 的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。新易盛2023年度实现营业收入31.08亿元，同比下降6.13%。新易盛表示，国外数据中心市场需求平稳，新产品推进顺利，因部分产品价格根据市场情况进行调整毛利率水平下降，电信市场业务受行业结构性调整需求减弱，2023 年度公司营业收入及净利润同比上年有所下降。德科立 2023 年 实现营业收入 81,870.91 万元，较上年同期增长 14.64%。Fabrinet2024财年第二季度光通信营收5.68亿美元，同比增长12%。其中，数据通信产品营收2.88亿美元，同比增长155%，环比增长19%，主要受800G人工智能项目的推动。器件商动态方面，Scintil采用Tower的大批量基础PH18M硅光子代工技术，包括低损耗波导、光电探测器和调制器，在晶圆背面单片集成DFB激光器和放大器。这一重要里程碑对于加强Scintil的供应链，满足数据中心、人工智能(AI)和5G网络对高性能通信解决方案日益增长的需求至关重要。

 芯片动态方面，MACOM截至2023年12月29日的2024财年第一季度营收为1.57亿美元，同比下滑12.7%。MACOM表示，公司继续受到当前宏观经济状况的负面影响，并预计这可能导致公司三个主要市场对公司产品的近期需求减弱。MaxLinear报告2023年营收6.93亿美元，相比2022年下滑38%。下滑主要由于宏观经济条件影响了客户需求，包括去年供应短缺后积累了过剩库存。Microchip截至2023年12月31日的2024财年第三季度营收17.66亿美元，环比下滑21.7%，同比下滑18.6%，符合公司预期。Microchip预计客户可能会在短期内继续降低库存水平。英伟达截至2024年1月28日的2024财年第四季度营收达到221.03亿美元，同比增长265%，环比增长22%。其中数据中心业务营收达到创纪录的184亿美元，同比增长409%，环比增长27%。ADI截至2024年2月3日的2024财年第一季度营收25.13亿美元，同比下滑23%。营收下滑主要由于产品需求普遍下降，部分被汽车终端市场需求增长所抵消。光纤光缆商，Telstra和普睿司曼宣布扩建位于澳大利亚的普睿司曼光缆制造厂，用先进的技术建造Telstra城际光纤网络所需的行业领先的光缆，旨在减少该项目对环境的影响。

 收购合并动态，欧盟批准西班牙Orange与Másmóvil合并。PLDT收购了Radius电信三分之一的股权等。

  新产品方面，华为发布业界首款面向数据中心场景的OTN产品OptiX OSN 9800 K36。瞻博网络推出业界首个人工智能原生网络平台。中兴通讯推出高密度全液冷整机柜IceCube。新确精密推出独家产品“MPO 4联内置遮光板组合适配器”。立讯技术推出了800G OSFP SiPh DR8 LRO光模块等。

 Synergy Research Group的新数据显示，2023年第四季度，全球企业在云基础设施服务上的支出接近740亿美元，比2022年第四季度增长了120多亿美元。2022年全球固定宽带收入增长7.4%，2023年增长4.6%。Omdia预测，人工智能基础设施(也称为“后端网络”)的建设，正在导致通用基础设施(或“前端网络”)的预算削减和项目延迟。尽管这些项目延迟，但预计到2024年，800Gbps端口的出货量将翻两番。根据研究公司Cignal AI最新的传输硬件报告，2023年第四季度(4Q23)，云运营商在光传输设备上的支出超过了7.5亿美元，为该板块2023年的总支出创下了历史新高。然而，传统服务提供商在北美和EMEA(欧洲、中东和非洲)地区的光学支出仍然疲软，预计到2025年才会复苏。

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