讯石2023年11月份专题月报新鲜出刊

ICC讯 讯石 2023年11月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

 本次月报的专题是“Q223全球固网宽带市场”。Point Topic数据显示，截至2023年第二季度，全球固定宽带连接达到14亿，季度增长率为1.25%。Point Topic记录到26个国家的固定宽带订阅量下降，高于2023年第一季度的18个国家。其中一些市场拥有很高的移动用户渗透率，而另一些市场正经历经济逆风，或者已经高度饱和，例如新加坡、香港、荷兰、意大利和英国。

运营商部分：5G用户方面，三大运营商10月5G套餐用户新增1599.5万户，与上月相比减少1081.3万户。累计5G套餐用户数合计约13.22亿。集采方面，中国移动启动省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集采项目，本期集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个；最高限价36.3亿元，华为、中兴、烽火中标。运营商动态方面，韩国政府将在6G研究上再投入3.25亿美元。中国移动牵头完成业界首次“面向低空智联网的 5.5G 无人机可信接入”技术验证。

设备商部分：2023年第三季度，Infinera 初步销售收入3.78亿美元到3.92亿美元之间，高于公司此前预期的3.61亿美元至3.91亿美元的中间值。思科2024财年第一季度营收146.68亿美元，同比增长8%。设备商动态方面，在思科计划收购之前，Splunk将在2024年4月30日之前裁员7%，裁员成本为4200万美元。除了低于预期的第三季度销售额外，Adtran也计划裁员，作为其业务效率计划的一部分。Infinera获得CalCompetes基金以增加其下一代半导体的生产。Ciena投资美国制造业以加强美国供应链并增加高科技工作岗位。

  器件商部分：AOI截至2023年9月30日的2023年第三季度营收6250万美元，同比增长10.3%。Lumentum截至2023年9月30日的2024财年第一季度营收3.18亿美元，同比下滑37.3%，下滑反映了客户库存调整影响，其中部分被云数据中心需求的上升所抵消。Coherent截至2023年9月30日的2024财年第一季度营收10.53亿美元，同比下滑。Fabrinet截至2023年9月29日的2024财年第一季度营收6.86亿美元，同比增长近5%。豪美新材拟向索尔思投资4000万美元，投资后取得约索尔思光电 5.79%股权。Nexperia宣布与三菱电机公司建立战略合作伙伴关系，共同开发碳化硅(SiC) MOSFET分立产品。海外布局加速，光迅科技马来西亚子公司泛太科技开业。

 芯片动态方面，英伟达截至2023年10月29日的2024财年第三季度营收达到181.2亿美元，同比增长206%。ADI截至2023年10月28日的2023财年第四季度营收27.16亿美元，同比下滑16%。MACOM截至2023年9月29日的2023财年第四季度营收为1.50亿美元，同比下滑15.6%。Microchip截至2023年9月30日的2024财年第二季度营收22.54亿美元，同比增长8.7%。Marvell加入超以太网联盟 推动AI和加速计算所需的网络增强。Imec携手SMART Photonics合作推动硅光和磷化铟混合集成。光纤光缆商，普睿司曼截至2023年9月30日的2023年前三季度营收118.25亿欧元，有机增长1.5%。其中电信部门营收11.91亿欧元，同比有机下滑13.7%。营收下滑主要是由于销量下降，尤其是北美市场(去年同期该市场表现强劲)。

 收购合并动态，博创科技8.29亿现金收购长芯盛42.29%股份，做优光通信器件业务。Indosat通过收购MNC Play加强FTTH业务。富士通收购toBe Marketing加强Salesforce Marketing云业务。PCCW考虑以10亿美元出售光纤业务等。

  新产品方面，VIAVI推出业界首款O-RAN前传实时分析仪，加速O-RAN互操作性测试。安立公司推出激光器RIN测试系统，助力客户准确高效地进行激光器RIN测试。厦门优迅推出基于CMOS工艺的 10G传输应用低功耗整体解决方案。MicroChip推出业界最完整的用于生成式AI网络的800G AEC解决方案等。

 市场分析部分：LightCounting的最新数据和预测显示，2023年全球光收发器市场将下滑6% 但未来五年CAGR达16%。IDC最新报告，全球数字化转型支出将继续保持两位数增速，预计2027年全球DX支出将达到近3.9万亿美元，五年复合年增长率(CAGR)为16.1%。Dell'Oro最新报告，由于网络功能虚拟化（Network Function Virtualization，NFV）的日益普及和边缘用例的增长势头，预计未来五年全球电信服务器市场的复合年增长率（CAGR）将达到19%。现阶段，5G无线接入网络(Radio Access Network，RAN)收入激增所带来的红利已成为遥远的记忆。继2017年至2021年间显著增长40%至50%之后，全球RAN收入在2023年第三季度连续第二个季度大幅下降，主要是由于北美RAN投资减少。

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