讯石2024年5月份专题月报新鲜出刊

        ICC讯 讯石 2024年5月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

  本次月报的专题是“Q423全球固网宽带市场”。Point Topic数据显示，2023年第四季度，全球固定宽带用户增长0.96%，达到14.3亿。经济和地缘政治不确定性的持续，全球季度增长率降至2019年以来的最低水平。在最大的20个市场中，除两个市场外，其余市场在2023年第四季度均录得固定宽带用户增长。意大利和加拿大的用户数量有所下降，因为迁移到光纤宽带的数字不足以弥补基于Copper和有线的用户流失。2023年第四季度FTTH/B宽带用户增长率最高的是阿尔及利亚、比利时、秘鲁、巴基斯坦和英国，这些国家都录得两位数的增长。

  运营商部分：5G用户方面，三大运营商4月5G套餐用户新增582.8万户，比3月减少2.3万户。累计5G套餐用户数合计约14.02亿。集采方面，中国移动于官网公示了2024年至2025年新型智算中心采购中选名单。标包1，昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机等七家厂商入选。标包2采购失败，将重新发布招标公告。从采购情况来看，标包1 - 特定场景AI训练服务器的投标报价相近，总中标金额约为190.1亿元（不含税）。中国移动发布了2024年至2025年5G无线主设备(2.6GHz/4.9GHz)和2024年至2025年5G无线主设备(700MHz)两个集中采购项目单一来源采购公告，两个项目供应商包括中信科移动、诺基亚贝尔、爱立信、中兴通信和华为。运营商动态方面，亚马逊计划斥资90亿美元扩大其在新加坡的云计算基础设施。Uniti Group和Windstream表示，两家公司同意合并，这笔交易将把Uniti的全国批发光纤网络与Windstream的光纤到户业务结合起来。

  设备商部分：2024年第一季度，ADTRAN营收2.26亿美元，去年同期为3.24亿美元，同比下滑30.17%。VIAVI截至2024年3月30日的2024财年第三季度营收2.46亿美元，环比下滑3.3%，同比微幅下滑0.7%。2Infinera Q124营收3.07亿美元同比下滑21.7%。2024财年第二季度是德科技营收12.2亿美元，2023年同期为13.9亿美元，该季度表现强于预期。2024财年第三季度，思科GAAP营收127亿美元，同比下滑13%。德国O2 Telefónica和诺基亚宣布在亚马逊网络服务(AWS)上部署5G独立核心软件。诺基亚和沃达丰宣布成功完成了一项试验，利用诺基亚的anyRAN方法，与合作伙伴Arm和HPE合作。全球先进的自动测试设备供应商泰瑞达宣布，与独立第三方集成电路测试服务企业伟测科技共同达成一项里程碑式结果，暨顺利交付第 8,000 台 J750 半导体测试平台。

  器件商部分：2024财年第三季度Coherent营收12.09亿美元，上个季度11.31亿美元，去年同期12.40亿美元。该季度800G收入环比增长近80%，达到近2亿美元，并有望在2024财年第四季度超过2.5亿美元。为了响应客户需求，公司正朝着在日历年2025年商业化推出1.6T数据通信收发器和组件的方向取得进展，并预计从2025财年第一季度开始向客户交付1.6T产品的商业样品。Lumentum 2024财年第三季度营收为3.67亿美元，去年同期营收3.83亿美元。第三季度的收入超过了预期中值，数据中心收入创下新的季度记录。AOI 2024年第一季度营收4070万美元，去年同期为5300万美元，营收和毛利率低于公司预期，主要是受产品组合的影响，但公司预计第二季度将出现复苏，并继续预计下半年将有明显改善。Fabrinet第三财季营收7.32亿美元，超过预期并创下新纪录，去年同期为6.65亿美元。器件商动态方面，锐捷网络计划在2024年完成自有产线的400G和800G LPO光模块量产。Lightwave Logic公司宣布与领先的硅光子量产代工厂Advanced Micro Foundry (AMF)合作，利用AMF的硅光子平台，开发最先进的聚合物Slot调制器。

  芯片动态方面，MaxLinear截至2024年3月31日的第一季度营收为9530万美元，环比下降24%，同比下降62%。营收下降主要由于宏观经济环境影响了客户需求，包括2022年供应短缺后积累了过剩库存。MACOM截至2024年3月29日的2024财年第二季度营收为1.81亿美元，同比增长7.0%。Microchip 2024财年第四季度营收13.26亿美元，同比下滑40.6%。ADI 2024财年第二季度营收21.6亿美元，高于预期范围的中间值。恩智浦截至2024年3月31日的第一季度营收31.3亿美元，同比微幅增长0.2%。所有的重点终端市场都表现如预期。马来西亚宣布1000亿美元半导体产业投资目标。

  光纤光缆商，2024年一季度普睿司曼Digital Solutions部门（即光纤光缆业务所在部门）营收3.12亿欧元，有机同比下滑31.6%。普睿司曼表示营收如预期的同比急剧下滑，原因主要是美国市场需求疲软。一季度康宁光通信业务 营收9.3亿美元，环比增长3%（运营商和企业业务都有所增长），同比下滑17%（运营商需求暂时下滑，主要由于客户持续销库存）。

  收购合并动态，Belden斥$2.9亿收购光收发器商Precision OT。Precision OT的产品补充了Belden现有的企业解决方案产品，并将增强Belden在关键市场的解决方案供应。 DZS将收购Casa的子公司NetComm等。

  新产品方面，富士通推出1FINITY T250光传输解决方案。博通公司宣布推出最新的高可扩展、高性能、低功耗400G PCIe Gen 5.0以太网适配器产品组合，以彻底改变数据中心生态系统。这些最新产品提供了一个增强的、开放的、基于标准的以太网网卡和交换解决方案，以解决人工智能数据中心中XPU带宽和集群规模快速增长时的连接瓶颈。易飞扬推出基于7nm DSP功耗16W的800G OSFP DR8/DR8+/DR8++& 800G OSFP 2×FR4/2×LR4 系列硅光模块等。

  LC表示，光收发器市场的复苏将并不均衡，一年前，业内认为2023-2024年的市场前景真的很黯淡。2023年4月至5月，英伟达报告了包括光互连在内的人工智能硬件销售大幅增长，提振了行业士气。此后不久，谷歌增加大了对人工智能集群的投资计划，许多其他云计算公司也纷纷效仿。突然之间，大家对2023-2024年400G和800G以太网收发器的销售预期变得极高。然而，其他许多产品的需求仍然疲软。Synergy Research Group的最新数据显示，2024年第一季度，全球企业在云基础设施服务上的支出远远超过760亿美元，比2023年第一季度增长了135亿美元，即21%。根据Dell'Oro集团最近发布的一份报告，由于经济逆风笼罩市场，2024年第一季度，全球移动核心网络（Mobile Core Network，MCN）市场下跌了10%；同时，5G MCN市场增长速度继续放缓。LC数据显示，硅光子芯片的销售额将从2023年的8亿美元增加到2029年的30亿美元以上。到2029年，带有TFLN调制器的PIC的销售额将从现在的几乎为零增长到7.5亿美元。

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