讯石2024年4月份专题月报新鲜出刊

  ICC讯 讯石 2024年4月《全球光通讯市场动态》专题月报出刊，会员公司可以通过邮件接收。

  本次月报的专题是“LPO”。LPO是一种创新的光模块设计，其核心特点在于摒弃了传统的数字信号处理（DSP）芯片，改用线性模拟电路来实现光电信号的转换和处理。LPO具有低功耗、低成本、低延时、易维护等优点。由于去掉了DSP芯片，LPO光模块在功耗方面有显著降低，这对于数据中心等需要大规模部署光模块且关注能耗的应用场景至关重要。简化了内部结构，减少了对昂贵的DSP芯片的依赖，因此LPO光模块的制造成本可以得到一定程度的降低。线性驱动链路相比传统包含DSP处理步骤的路径，理论上能够提供更低的信号处理延迟，有利于提升系统整体的实时性。LPO的封装没有显著改变，支持热插拔，简化了光纤布线和设备维护，使用上更加方便。据QYResearch调研团队最新报告“全球线性驱动可插拔光学模块(LPO)市场报告2023-2029”显示，预计2029年全球线性驱动可插拔光学模块(LPO)市场规模将达到19.9亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为113.3%。

  运营商部分：中国移动2024年第一季度坚持稳中求进、守正创新，一季度实现营收2637亿元，同比增长5.2%。中国电信2024年一季度营收1344.95亿元，同比增长3.7%。净利润85.97亿元，同比增长7.7%。中国联通2024年一季度营收994.96亿元，同比增长3.4%。净利润为24.47亿元，同比增长8%。5G用户方面，三大运营商3月5G套餐用户新增585.1万户，累计5G套餐用户数合计约13.97亿。集采方面，中国移动2024年高端路由器和高端交换机产品集采公告，采购高端路由器、BRAS设备、高端交换机，预估采购规模高端路由器2922台、BRAS设备100台、高端交换机3344台。预估采购金额合计13.14亿元。运营商动态方面，AT&T宣布，到2030年，它将在宽带部署、可负担性和采用方面额外投入30亿美元。再加上该公司自2021年以来的投资，AT&T表示，它将在未来十年中总计投资50亿美元，以帮助缩小数字鸿沟。

  设备商部分：华为发布2023年年度报告，报告显示，华为整体经营情况符合预期，实现全球销售收入7,042亿元，净利润870亿元（净利率12.3%）。2024年一季度，爱立信销售收入为533.25亿瑞典克朗，去年同期为625.53亿瑞典克朗，同比下滑15%。2024年第一季度诺基亚收入为46.67亿欧元，同比下滑20%。2024年第一季度，Juniper网络营收11.49亿美元，同比下滑16%。设备商表示，受到客户开支减少和清库存影响，一季度业绩出现不同程度下滑，预计2024年下半年恢复正常。Aire Networks部署Infinera的ICE-X智能相干可插拔解决方案，以扩大其在西班牙和葡萄牙的单光纤网络基础设施的容量。爱立信已被Orange Egypt选定为战略合作伙伴，以加速其数字化转型，并在其网络中构建弹性架构。此次合作旨在为消费者提供卓越的服务体验，并简化合作伙伴生态系统。

  器件商部分：新易盛2024年一季度营收11.13亿元，同比增长85.41%，归母净利润3.25亿元，同比增长200.96%。联特科技2024年一季度营收1.8亿元，同比增长0.27%。在净利润方面，公司出现了一定程度的亏损，归母净利润达到-468万元，同比由盈转亏。光迅科技2024年一季度营收12.91亿元，同比增长1.79%。归属上公司股东净利润7743万元，同比下滑24.21%。2024年第一季度，华工科技实现营业总收入21.70亿元，同比下降18.56%；归母净利润2.90亿元，同比下降5.92%。2024年第一季度报告，太辰光实现营业收入2.23亿元，同比增长17.53%。归属于上市公司股东的净利润3174.91万元，同比增长10.8%。器件商动态方面，MaxLinear和Jabil宣布硅光可插拔800G光模块投产，以支持人工智能/机器学习（AI/ML）革命。OFC展会上，Marvell Technology展示了业界首款用于数据中心互连（DCI）的800Gbps ZR/ZR+可插拔光模块。Lumentum宣布其800ZR+收发器的性能显著增强，使其能够服务于更广泛的应用，包括通过直接连接路由器在城域和区域网络中扩展使用。。

  芯片动态方面，OFC上TRUMPF Photonic凭借980nm VCSEL和针对该波长优化的多模光纤，将传输距离延长至500米。Coherent高意获1500万美元芯片法案资金，以加速宽禁带和超宽禁带半导体的商业化。

  光纤光缆商，越南电信集团(Viettel Group)和新加坡电信(Singtel)正在合作开发越南-新加坡(VTS)光缆系统。

  收购合并动态，是德科技宣布以11.58亿英镑现金收购思博伦通信，与VIAVI展开收购竞争。 长飞收购RFS德国及苏州公司，开拓国际电缆市场等。

  新产品方面，富士通网络通信股份有限公司为1FINITY超光系统（1FINITY Ultra Optical System）推出了150 GBaud增强功能，为长途、城域和数据中心互连（DCI）光网络提供了极端规模和太比特性能。Approved Networks推出OSFP 800G SR8收发器。Lessengers推业界首个用于AI/ML工作负载的部分定时800G光收发器。Semtech为100G ZR Coherent-Lite市场推出业界最低功耗FiberEdge芯片组等。

  据Omdia估计，2023年全球光纤宽带连接数量突破10亿大关，占所有固网服务用户数的69%。光纤在全球是占主导地位的宽带接入技术，但固定无线接入（FWA）是增长最快的宽带接入技术。Omdia表示，在2023-2028年的预测期内，全球宽带用户总数将增加3.02亿，从15亿增加到18亿。LC之前预计2023年以太网光收发器的销售将下降5-10%，但谷歌和英伟达的需求激增，使市场保持了个位数的增长。最新报告中，LC也大幅提高了对400G/800G收发器销售的预测，再次略微上调预测。LC现在预计2024年将增长40%，2025年增长20%以上，2026-2027年增长两位数强。Synergy Research Group的新数据显示，到2023年底，超大规模提供商运营的大型数据中心数量增加到992个，并在2024年初超过了千个大关。与此同时，随着数据中心设施数量迅速增长以及平均容量继续攀升，超大规模数据中心的总容量只用了四年时间就翻了一番。

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