Dell'Oro：私有无线市场正在改善

  ICC讯（编译：Nina）将私有无线网络--也称为非公共网络(Non-public Network，NPN)--只为私有实体(例如企业或政府)使用的概念并非新鲜事物。事实上，该行业在过去十年中经历了各种私营企业的炒作。虽然全球已有数千个商用私有网络在服务，但从收入角度来看，说商用私有5G RAN市场的增长令人惊讶还有些牵强。但随着该市场活动的增加，现在是定义私有无线并审查当前市场情况和预测进展的时候了。

  什么是私有无线(Private Wireless)?

  私有无线概念的挑战之一是它不是一项特定的技术，而是一个涵盖广泛技术的广义术语。私有无线的含义在整个生态系统中差异很大。

  例如，一些Wi-Fi供应商认为他们在为企业提供私有无线连接。没有宏足迹的小型RAN供应商通常将私有无线与企业专用的独立连接相关联，而一些更成熟的宏RAN供应商则设想私有无线包含更广泛的技术，包括宏和小型蜂窝网络。

  专注于关键任务和公共安全网络的供应商将私有LTE和NR与新频谱的结合视为升级现有私有窄带通信设备的机会。随着LoRa终端节点数量超过0.2 B，LoRa基站供应商相信他们正在主导私有无线物联网市场。

  运营商也对这一概念进行了不同的定位，一些着眼于更广覆盖范围的益处，而另一些则利用一些新的本地概念。

  虽然供应商和运营商的定义或解释差异很大，但客户之间似乎有更大的共识。

  对于终端用户来说，私有无线通常意味着一致、可靠和安全的连接，不为公众访问，以促进效率的提高。对于工业站点，私有无线通常意味着低延迟和高可靠性。这与底层技术、频谱或商业模式无关，更多的是解决连接挑战。换句话说，终端用户并不关心底层是什么。

  从Dell'Oro的角度来看，我们认为私有无线几乎是3GPP对NPN愿景的同义词。根据3GPP，NPN仅供私人实体使用，例如企业。NPN可以部署在各种配置中，利用位于靠近或远离站点的虚拟和物理元素。NPN可以作为公共陆地移动网络 (PLMN) 的网络切片提供，由PLMN托管，或部署为完全独立的网络。

  从最终用户的角度来看，私有无线也是一个更广泛的术语，通常不仅包括RAN，还包括传输、移动核心网(MCN)、多接入边缘计算(MEC)和相应的服务。

  私有无线RAN和核心配置

  谈到私有无线，没有一刀切。当我们考虑所有可能的RAN、核心和MEC技术、架构、业务和频谱模型时，我们可能会考虑数百种可用的部署选项。

  概括地说，私有无线部署配置主要有两种，共享(在公共和私有之间)和非共享：

  - 共享配置，也称为公共网络集成 NPN (PNI-NPN)，在私有网络和公共网络之间共享资源。
  - 不共享，也称为独立 NPN (SNPN)，反映专用的本地RAN和核心资源。没有与公共陆地移动网络 (PLMN) 共享网络功能。

  市场状况

  2021年第三季度的初步估计表明，MBB和FWA在5G资本支出中占主导地位，而私有RAN收入仍然很小--领先的RAN供应商报告说，相对于整体公共和私有5G RAN市场，私有5G收入仍然可以忽略不计。

  同时，使用宏基站和本地基站的私有无线活动正在增加：

  - 华为估计，目前全球有大约1万个5G B2B项目，供应商正在进行数千个专注于各种5G私有用例的试验。
  - 爱立信目前参与了数百个私有无线活动，包括一些时间紧迫的试点。
  - 尽管诺基亚的企业业务在2021年第三季度同比下降，但其私有无线业务保持增长势头--诺基亚目前拥有380多个私有无线客户。
  - 中兴通讯在在工业工程、交通、能源等15个行业发展了500多家合作伙伴。双方共同探索了86个5G创新应用场景，在全球成功开展了60多个示范项目，支持多个5G物联网用例。
  - Federated Wireless是领先的CBRS SAS提供商之一，正在多个垂直领域进行数百个基于CBRS的私有无线试验，包括仓储物流、农业、远程学习和零售应用。

  市场机会与预测

  私有无线更引人注目的一方面是新的收入流，即增加现有电信公司的资本支出。更重要的是，当我们把非工业、工业和公共安全应用计算在内时，TAM(Total Addressable Market)市场接近100-200亿美元。

  同时，将TAM与预测分开也很重要。Dell'Oro仍然认为企业需要一些时间才能完全概念化5G相对于Wi-Fi的价值。尽管大家希望5G像Wi-Fi一样易于部署和管理，但现实情况是我们还没有做到这一点。

  尽管如此，活动的增加增强了行业朝着正确方向前进的信心。尽管LTE在当今的私有无线市场中占据主导地位，但到2025年，私有5G NR收入仍有望超过10亿美元。