长光华芯IPO过审上市科创板 发布申购中签公告

  ICC讯 高功率半导体激光器芯片、高效率半导体激光雷达3D传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及相关光电器件研发生产销售商苏州长光华芯光电技术股份有限公司，24日发布公告，首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册，本次发行股份数为 33,900,000股。初始战略配售预计发行数量为 5,085,000 股，占本次发行总数量的 15.00%。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数为 33,900,000股。初始战略配售预计发行数量为 5,085,000 股，占本次发行总数量的 15.00%。

  战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,677,016 股，占本次发行总数量的 7.90%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,407,984 股回拨至网下发行。

  战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 25,459,984 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.54%；网上发行数量为 5,763,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.46%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 31,222,984 股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

  本次发行价格为 80.80 元/股，长光华芯于 2022 年 3 月 23 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“长光华芯”A 股 5,763,000 股。

  本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2022 年 3 月 25日（T+2 日）及时履行缴款义务：

  1、网下获配投资者应根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

  参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（四舍五入精确至分）。

  网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

  2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2022年3月28日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

  3、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

  网上申购情况及网上发行初步中签率根据上交所提供的数据显示，本次网上发行有效申购户数为4,518,115户，有效申购股数为23,183,994,500股。网上发行初步中签率为0.02485767%。配号总数为46,367,989，号码范围为100,000,000,000-100,046,367,988。

  根据《苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,022.90倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即3,122,500股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为22,337,484股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%；网上最终发行数量为8,885,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03832601%。

  关于长光华芯

  苏州长光华芯光电技术股份有限公司成立于2012年03月06日，主要致力于高功率半导体激光器芯片、高效率半导体激光雷达3D传感芯片、高速光通信半导体激光芯片及相关光电器件和应用系统的研发生产和销售。产品广泛应用于：工业激光器泵浦、激光先进制造装备、生物医学及美容、高速光通信、机器视觉与传感等。 长光华芯拥有一批高层次的人才队伍，包括多名国家级人才工程入选者和行业资深管理和技术专家以及3位院士组成的顾问团队等，公司研发技术队伍中硕士博士占比超过50%，团队多次获得各级部门重大创新团队和领军人才殊荣。已建成从芯片设计、MOCVD（外延）、光刻、解理/镀膜、封装测试、光纤耦合等完整的工艺平台和量产线，是全球少数几家研发和量产高功率半导体激光器芯片的公司。公司高亮度单管芯片和光纤耦合输出模块、高功率巴条和叠阵等产品，在功率、亮度、光电转换效率、寿命等方面屡次突破，获多项专利，与全球先进水平同步。公司建立了完整的研发、生产及质量管理体系，通过了ISO9001质量体系，以高性能和高可靠性产品服务客户。