中国移动首次公开发行股票中签率公告

  ICC讯 12月23日，中国移动在上交所发布首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告，确定本次发行股份数量为 845,700,000 股，约占发行后总股本的 3.97%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 972,555,000 股，约占发行后总股本的 4.53%（超额配售选择权全额行使后）。

  公告指出，本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 422,013,000 股，约占绿鞋行使前本次发行总量的 49.90%，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的 43.39%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额 837,000 股将回拨至网下发行。

  网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量为296,832,000 股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的70.06%；约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的53.92%；网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用前，网上初始发行数量为126,855,000 股，约占扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 29.94%；网上、网下回拨机制启动前、绿鞋启用后，网上初始发行数量为 253,710,000 股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的 46.08%。

  最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币 57.58 元/股。

  根据《中国移动有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 126,855,000 股，约占初始发行股份数量的 15.00%。

  发行人与联席主承销商于 2021 年 12 月 22 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中国移动”A 股股票 253,710,000 股（含超额配售部分）。

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 14,747,093户，有效申购股数为 351,302,617,000 股。配号总数为 351,302,617 个，号码范围为100,000,000,000-100,351,302,616。

  对于超额配售选择权的情况，公告也指出，本次发行的初始发行股份数量为845,700,000 股，其中：最终战略配售数量为 422,013,000 股，战略配售调整后的网下初始发行数量为 296,832,000 股，网上初始发行数量为 126,855,000 股（绿鞋前）。若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至 972,555,000 股。

  发行人和联席主承销商根据本次发行申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售 126,855,000 股，约占初始发行股份数量的 15.00%。回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 253,710,000 股，网上发行初步中签率为 0.07221979%。