LC：光连接需求的激增能让世界团结起来吗?

  ICC讯（编译：Nina）大家都希望一个相互联系更加紧密的世界是一个更加稳定的世界，但我们很难忽视中美之间不断升级的紧张关系。如果这种趋势持续下去，市场增长将受到干扰，但在光连接需求不断增长的情况下，中美关系的影响将变得不那么重要。

  美国在2020年对中国公司实施制裁，阻止华为和其他中国公司购买使用美国技术制造的产品，这是一次重大的政治升级。幸运的是，至少到目前为止，制裁对光连接市场的影响很小。的确，2020年底，华为的光学产品销售(包括无线前传收发器)大幅下降，但5G在中国的部署还在继续。LightCounting(LC)预计，到2021年底，中国部署的5G基站将达130万个，而美国只有10万个。尽管美国对中国的制裁将无法缩小这一差距，但肯定会影响IC行业供应链。IC短缺目前正在影响汽车行业，延缓新冠肺炎后美国和欧洲的经济复苏--这是美国对华为制裁的间接后果，这可能是美国政府没有预料到的。

  LC预计，全球无线前传收发器出货量将从2020年的3200万个下降到2021年的2700万个。其中大部分在中国制造，也将部署在中国。与去年相比，今年使用中国制造的光学和IC芯片的产品比例将更高，这将对2021年许多美国供应商的业务产生负面影响。与长期损害相比，对美国芯片供应商的直接影响很小。现在，中国本土制造IC和光学芯片的投资正在激增。接受LC采访的一位业内人士评论说：“整个国家(中国)正在努力确保华为拥有足够的芯片”。

  LC表示他们对光收发器市场的预测模型没有考虑到宏观经济的不确定性。如果中美之间的冲突升级到小说《2034》(编者注：讲的是2034年中国和美国爆发了一场高科技大战的故事)中描述的情况，所有的赌注都将消失。如果世界保持统一，则光收发器市场预计将从2020年的80亿美元增加到2026年145亿美元，如下图所示。

  LC对2021年下半年首批400ZR、400ZR+和400G Open ROADM相干收发器的出货预期很高。一些供应商评论表示LC对400ZR的预测过于保守，但该分析公司表示他们的预测是基于亚马逊和微软(两家400ZR的主要客户)为数据中心和网络连接开发的模型。LC期望400ZR+和400G Open ROADM收发器的客户群会扩大，这将有助于维持价格稳定。但是，LC认为这些产品的需求将是逐渐增加的。

  过去，DWDM市场一直为供应商带来回报。Acacia和Oclaro成功地退出了该市场。下一家是NeoPhotonics吗?