LC：2021年开局良好 400G收发器需求将攀升

  ICC讯（编译：Nina）2020年最后一个季度的主要惊喜是，汽车市场对半导体芯片的需求比预期强劲。消费者正准备在2021年或疫情结束后更多地旅行。多个领域的消费支出都有所回升，从巨型集装箱到微型半导体芯片的全球供应链都出现短缺，但这个问题对于目前来说是极好的。

  根据II-VI和Lumentum的最新报告，电信和数据通信市场对光器件的需求仍然强劲。几家半导体供应商，包括AMD、Inphi、Maxim和MaxLinear，都在最后一季度创下了新的销售记录。英特尔第四季度销售收入非常接近2019年第四季度创下的记录，不过由于云计算、企业和政府业务的持续疲软，该公司数据中心部门的收入同比下降了16%。相比之下，AMD来自云和企业客户的服务器处理器销售收入创下纪录，总营收同比增长52%，达到32.4亿美元。

  另一个纪录证实了云计算公司(也称为ICP)的强劲需求，芯片制造商Innovium宣布，2020年400G TERALYNX®交换ASIC端口出货量超过100万个。12.8Tbps TERALYNX 7 ASIC配备有256个50Gbps SerDes，可以用作32个400Gbps连接，并且大多数端口与400G optics结合使用。该公司报告2020年第四季度市场对这些产品的需求持续增长，意味着2021年第一季度400G以太网光收发器的出货量将攀升。交换ASIC芯片的需求通常先于Optics，因此前者对于Optics市场来说是一个很好的指向标。

  亚马逊在2020年底应该已经确定了几家400G收发器的新供应商，所有这些供应商的相关产品销量都将上升。II-VI是首批报告相关需求上升的供应商之一，在截至2020年底的季度业绩报告中，该公司表示，在美国和中国Hyperscale客户持续增长的需求驱动下，200G和400G产品出货攀升，环比增加一倍多。坏消息是，供应商越多，价格就会越低。好消息是，需求量可能高于预期。

  云计算公司在2020年第四季度创造了新的收入记录，但支出却没有。就资本支出而已，阿里巴巴、谷歌、亚马逊、脸书和微软是全球五大，在LC追踪的全球前15家云计算公司中占85-90%。这五家公司在2020年第四季度都实现了创纪录的高收入，这是因为受疫情影响，消费者避开了各种实体店，在网上消费了更多的商品和服务。这一结果也反映出，COVID-19大流行极大地加速了企业、学校和个人向云计算的迁移。

  多年来，基础设施支出的增长往往与收入同步，因此分析预测2020年第四季度的支出也会刷新纪录，但事实并非如此。尽管与第三季度相比，这五家公司的支出都以两位数的速度增长，但与2019年第四季度相比，阿里巴巴和谷歌的支出实际是下滑，脸书和微软的支出有所增长，但也未刷新纪录。亚马逊的支出确实创下纪录，但其中很大一部分是用于支持其物流和配送业务，而不是云业务。