东田微创业板IPO 首发价22.92元/股

  ICC讯 5月23日，湖北东田微科技股份有限公司（简称以下简称“东田微”、“发行人”或“公司”，301183）发布首次公开发行股票并在创业板上市公告。

  公告指出，湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕680 号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东田微”，股票代码为“301183”。东田微股票将于2022年5月24日在深圳证券交易所创业析上市，本次发行价格22.92元/股。

  本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为 2,000.00 万股，发行价格为 22.92 元/股。本次发行中网上发行 2,000.00 万股，占本次发行总量的 100%。

  本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

  本次发行的网上缴款工作已于 2022 年 5 月 17 日（T+2 日）结束。

  新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

  （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,889,388

  （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：455,864,772.96

  （3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：110,612

  （4）网上投资者放弃认购的金额（元）：2,535,227.04

  关于收入和利润下滑的风险

  2019 年度和 2020 年度，发行人营业收入分别为 28.438.71 万元、45.799.95 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 2.915.21 万元、6.495.97 万元，发行人的营业收入和净利润均实现了大幅增长，主要得益于下游市场需求旺盛、客户及订单开拓顺利以及产能持续扩充等，发行人已经具备较强的综合竞争能力，但是发行人的产品和终端应用市场仍较为集中，主要为应用在智能手机中的摄像头滤光片。

  2021 年第二季度开始，受多重因素影响导致下游智能手机出货量不及预期，市场需求偏弱以及发行人市场策略调整不及下游市场的快速变化等，导致发行人 2021年第三季度的经营业绩规模较低，同时 2021 年下半年发行人综合毛利率较上半年有所下降，发行人的经营业绩呈现一定程度的下滑。发行人 2021 年营业收入和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 40.344.16 万元和 6.100.50 万元，同比下降 11.91%和 6.09%，2021 年第四季摩好入规模开始逐步恢复，较第三季度环业一手2299%%。

  若受下游智能手机市场持续不景气导致手机出货量增速放缓或大幅下降、或智能手机多摄化渗透放缓等，将会引起发行人所外行业竞争持续加剧，对发行人摄像头滤光片的出货量和单价产生重大不利影响，如果发行人其他产品和其他终端市场拓展不畅或者产生业绩无法弥补手机摄像头滤光片业绩的下滑以及发行人未能根据下游市场变化情况及时调整竞争策略等，发行人的经营业绩增速未来存在放缓甚至存在经营业绩进一步下滑的风险。

  募集资金投资

  公告还指出，本次募集资金投资项目建成达产后，发行人的产能将明显提升，有效缓解发行人目前的产能压力。募投项目设有建设期和达产期，从规划设计、建设生产到投产推广存在时间周期，在项目实施过程中和项目实际建成后，如果国家产业政策、宏观经济环境、市场需求及竞争格局笔方面出现重大不利变化且发行人无法采取有效的应对措施，可能导致发行人面临本次募集资金投资项目新增产能难以充分消化的市场风险。

  公司本次募投项目之光学产品生产基地建设项目将新增产能。本次募投项目新增产能系基于市场情况、公司产销情况、现有客户及业务布局情况、公司整体发展战略等因素综合确定。公司在确定该等投资项目之前已对募投项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证。

  但是，行业内其他公司亦在积极扩充产能，但是如果未来终端消费需求不达预期以及其他竞争对手产能扩充较快，可能会导致行业面临产能过剩和竞争持续加剧的风险，进而导致发行人本次募投项目产能无法及时消化。