仕佳光子：拟通过投资裕汉光电参与收购AOI旗下光通讯模块及设备事业部

  ICC讯 仕佳光子于 2023 年 7 月 27 日，与裕汉光电子科技(上海)有限公司(以下简称“裕汉光电”)签署《投资意向书》。公司拟通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电公司(以下简称 “AOI”)的中国资产及相关业务，即为“AOI 旗下光通讯模块及设备事业部”，具体参照经美国纳斯达克股票市场公告的 2022 年 9 月 15 日 SPA 协议约定的业务范围。

  据悉，裕汉光电成立于2016 年，是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。仕佳光子有意向按照裕汉光电投后估值11亿元向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权，以参与裕汉光电对AOI中国资产及相关业务的收购案。

      本次投资完成后(指投资方支付完毕本次投资款项并办理完成股权工商登记手续)，公司成立新一届董事会，由 7 名董事构成，其中投资方有权委派 1 名董事;裕汉光电同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益保障。

  对于本次投资，仕佳光子表示：裕汉光电用于收购的资金来源于多家投资方的投资款和银行并购贷款。本次投资达成正式协议后，收购资金中涉及公司出资部分为公司自有资金。 2023 年一季度末公司货币资金和交易性金融资产合计为 4.84 亿元，拟定该项投资额为 1.5 亿元人民币到 2 亿元，按照投资最高额 2 亿元测算，投资完成后剩余 2.84 亿元，公司日常运营资金余额需求为 5,000 万至 7,500 万元，因此该投资的实施不影响公司经营活动的正常开展。

  公司本次投资旨在促进公司业务发展。公司本次签订的《投资意向书》仅为双方意向合作的初步洽谈结果，具体的交易方案尚需根据联合尽职调查等结果由双方协商确定，以签署的正式协议为准。