Point Topic：英国固网宽带和5G发展现状

  ICC讯(编译：Vicki)COVID-19疫情导致2020年全球宽带使用量空前激增，消费者几乎将日常生活的各个方面都转移到了家庭和互联网上。 在英国，数据消耗量增加了一倍，Openreach报告称，过去一年通过其网络传输的数据达到了创纪录的5万petabytes，而去年则为2.2万petabytes。 大流行给消费者带来了经济挑战，同时也给运营商的光纤部署带来了运营挑战。近几个月来，固定和无线宽带市场一直在增长。

  固定和5G宽带的全球趋势

  总体而言，整个2020年，基于固定光纤的住宅和企业宽带资费的平均价格继续下降，而平均带宽则有所上升。

  到2020年第四季度末，住宅宽带服务的平均月度费用同比下降4.3%，为89美元ppp。与2019年第四季度相比，光纤的平均下载速度增长了34%，达到315Mbps。

  光纤业务软件包的平均下载带宽同比增长40.5%，达到288Mbps，总体每月平均成本降低至212美元PPP，同比总体下降2.8%。

  全球约有90家运营商推出了5G，超过300家运营商正在对5G技术进行投资。高通公司预测，到2025年，全球5G连接数将接近30亿。

  2020年9月，英国的实际峰值下载速度达到753Mbps，而平均5G速度为148Mbps。 EE目前在5G最高速度方面处于领先地位，但是，Three是一个强大的竞争对手，O2排在四个MNO中最慢的一个。

  随着英国和欧洲5G覆盖范围的扩大，它在缺乏固定服务的地区提供了合乎逻辑的宽带选择，但是，独立数据服务的较高成本可能被视为普及的障碍，尤其是在英国和奥地利。

  图1 Annual cost of 5G and comparable fixed broadband services, $PPP. Source: Point Topic

  图2 5G presence in the UK by provider, November 2020. Source: MNOs.

  图3 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  图4 Global tariffs and bandwidths Q4 2020, Source: Point Topic

  尽管面临封锁和英国脱欧的障碍，英国的超快基础设施仍取得显着进步

  毫无疑问，随着大型企业加快FTTP部署并努力实现其雄心壮志，千兆宽带在英国的发展势头迅猛。 Ofcom于2020年12月报告称，全光纤宽带可用于510万户家庭(占18%)。与去年同期相比，这增加了210万处房屋(8%)，是迄今为止创下的同比最高增幅。尽管在2020年第二季度首次COVID-19锁定期间部署出现了最初的挫折，但电信工程师仍被确定为主要工作人员，部署在第3季度开始以持续的速度增长，Openreach报告每周创纪录的run-rate为4万。但是这种趋势仍在继续，从2021年3月起，运营商将开始追赶，届时一旦进入办公场所的情况得到缓解，FTTP订单的库存就需要补足。 Virgin Media在伦敦，加的夫和贝尔法斯特推出了Gig1服务，其覆盖面也大大增加。值得注意的是，由于英国退欧的影响，我们可能会看到技术工人的大量短缺，然而，现在就觉得对网络部署和运营有任何重大影响还为时过早。

  到2025年，政府将全国千兆比特覆盖率计划从100%降至85%，这并不令人意外。 DCMS推出了新的50亿英镑的英国千兆宽带计划，并计划在未来四年内推出12亿英镑的计划。但是，许多独立提供商担心，部署的主要障碍仍然没有解决，特别是在农村地区，那里的大型参与者继续占主导地位，而较小的挑战者网络运营商仍然在很大程度上得不到支持。

  运营商Three截至到2020年第三季度末，固定宽带用户有2710万，比上一季度增加了9.3万(0.3%)，ADSL在2020年第三季度下降了55.5万(8.9%)，Cable宽带线路增加了1.5万(0.3%)和'Other inc。 FTTx的线路(主要是光纤宽带连接)增加了633k(4.1%)，达到1,620万个连接。

  Openreach于2020年5月宣布了其120亿英镑的投资计划，其中包括在2021年3月底之前扩大其FTTP网络以覆盖450万住宅。2020年7月，Openreach计划，将通过英国最难到达的地区(“最后三分之一”)的320万处场所; 9月，他们又增加了67个Fiber First位置，使总数超过560个位置。

  Virgin Media于2019年第四季度开始推出其具有千兆功能的DOCSIS 3.1网络，到2020年第二季度已将其在英国的覆盖面积提升了18%，到9月已将其增加到45%，并通过了370万处办公场所，现在拥有Gig1光纤服务适用于12个城市。

  2020年12月，英国竞争监管机构对2020年5月宣布的价值310亿英镑的Virgin Media和O2合并进行了全面深入的调查。Virgin Media拥有530万宽带，付费电视和移动用户，而O2拥有3400万移动用户，两家运营商计划创建一个新的电信巨头，从而减少市场竞争。

  CityFibre于2019年底宣布了其40亿英镑的投资计划，旨在在全国66个地区超过800万处办公场所，从而大幅扩大了运营规模;他们于2020年3月完成了对TalkTalk的全光纤网络供应商FibreNation的收购; CityFibre宣布增加1万个工作岗位以支持扩张;到2020年11月，其`ATAP计划的第一阶段结束，签署了26项工程合同，价值25亿英镑，目标是到2025年达到500万处办公场所，第二阶段正在进行中，并将授予其余300万处办公场所的合同;随着10个消费ISP的加入，批发协议激增，其中包括Gigaclear，Zen Internet，Sky，空中宽带，Highnet和Triangle Networks。 CityFibre已在全国范围内部署升级了约500,000处场所，并在30多个地区进行了建设。

  Independent(AltNet)网络提供商继续动摇千兆以太网的格局，该部门宣布从该行业中获得的私募资金总值超过17.6亿英镑。从2019年开始到2020年9月，到目前为止的总金额达到76.6亿英镑。在4月，我们估计AltNets已通过了1,22万个办公场所，如果合适的行业条件到2025年底可以增加到1,570万。

  The Digital Scotland Superfast Broadband计划于2020年7月结束，覆盖了95万家庭和企业，覆盖了该国95%的地区，到2020年10月5日普及率达到67%。苏格兰5.79亿英镑的R100计划，使得苏格兰政府最终在2020年底取得了进展，最终将3.84亿英镑的合同交给了英国电信(BT)。

  Superfast Wales Phase第二阶段计划于7月份进行了扩展，以1Gbps FTTP覆盖了39,000个农村场所。到2020年第三季度，BT Openreach交付的价值5,250万英镑的合同已经通过了14,700个办公场所，其中2.6万将于2021年3月达成，到2022年在偏远地区还将增加1.3万。

  北爱尔兰耗资3.5亿英镑的Stratum项目旨在将千兆以太网连接到该地区的79000个办公场所，相对较新的Fibrus则确保了2020年11月交付的采购，击败了Openreach。 9月，北爱尔兰的FTTP覆盖率达到了50%的里程碑，通过了约42万处场所，由于Openreach，Virgin Media和Fibrus的大规模商业部署，这一数字现已接近70%。

  图5 key investment and expansion Altnet providers 2020

  图6 ISP market shares Q3 2020, Source: Point Topic