锐捷网络IPO并在创业板上市网上路演

  ICC讯 11月7日晚间，锐捷网络股份有限公司（简称“锐捷网络”或“公司”，301165）发布首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告。锐捷网络首次公开发行不超过68,181,818 股人民币普通股（A 股）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2002 号）。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和兴业证券以下合称“联席主承销商”）。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

  本次公开发行新股 68,181,818 股，约占发行后总股本的 12.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为568,181,818 股。

  本次发行初始战略配售发行数量为 10,227,271 股，约占本次发行数量的15.00%。其中，中信证券锐捷网络员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）预计认购金额不超过 21,822.18 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10.00%；保荐机构相关子公司跟投数量预计不超过本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 46,364,047 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数量为 11,590,500 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

  1、网上路演时间：2022 年 11 月 9 日（T-1 日，周三）14:00-17:00；

  2、网上路演网站：全景路演（http://rs.p5w.net）；

  3、参加人员：发行人管理层主要成员及联席主承销商相关人员。

  关于锐捷网络

  锐捷网络，行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商，主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。成立于2003年，自成立以来，致力于将技术与场景应用充分融合，贴近用户进行产品方案设计和创新，助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。

  凭借扎实的自主创新实力、贴近用户的解决方案和专业快捷的客户服务，锐捷网络的产品和方案现已广泛应用于政府、运营商、金融、互联网、教育、医疗、能源、交通、商业、制造业等行业信息化建设领域，业务范围覆盖50多个国家和地区。