Acacia反诉思科 阐述变强大的四大因素

  ICC讯（编译：Nina）美国马萨诸塞州MAYNARD，2021年1月11日--Acacia Communications公司(纳斯达克：ACIA)今天宣布，针对思科系统公司(Cisco Systems，纳斯达克：CSCO)向特拉华州衡平法院(Delaware Court of Chancery)提起的诉讼，该公司已提交了答复和积极辩护。同时，针对思科为阻止Acacia终止并购协议而申请的临时限制令，该公司提出反诉。

  正如此前宣布的那样，2021年1月8日，Acacia向思科递交了一份通知，要求终止思科拟议收购Acacia的合并协议。该条件是满足或放弃惯常的成交条件，包括在合并协议规定的期限内获得必要的监管批准。并购协议为双方提供了18个月的时间从中国政府获得必要的反垄断批准，然后Acacia或思科可以在2021年1月8日终止协议。该批准在2021年1月8日之前没有收到，Acacia在该日发出了终止合并协议的通知。思科已在特拉华州对Acacia提起诉讼，对该公司终止合并协议提出异议，声称思科已于2021年1月7日获得中国政府国家市场监管总局(“SAMR”)的批准。

  Acacia认为，正如思科声称的那样，SAMR员工于2021年1月7日发送的一封电子邮件指出，思科提交的文件“足以解决相关的竞争问题”并不构成监管部门的批准。Acacia打算为自己的主张进行积极的辩护，并证明自己终止合并协议的决定是正确的。

  根据特拉华州衡平法院批准的临时限制令，Acacia将继续受合并协议条款的约束，等待与思科的诉讼解决或双方另行商定。有关这些事项的进一步信息可在该公司提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的监管备案文件中找到。

  本周一晚，Acacia召开电话会议，首次公开谈论关于与思科交易案的最新纷争。Acacia首席执行官Murugesan “Raj” Shanmugaraj发表以下讲话：

  在过去的18个月里，对Acacia、通信行业乃至整个世界来说，许多事情都发生了变化。尽管这一时期的一些事态发展，包括正在发生的COVID-19大流行，在全球范围内造成了重大挑战，但我们仍在继续执行我们的战略计划，我相信，我们今天比2019年更加强大。

  在过去的18个月中，我们认为有4个关键因素改善了Acacia与客户的关系：首先，Acacia受益于云提供商和服务提供商对相干互连的需求不断增长;其次，我们通过不断的研发投资强化了产品组合，并持续推出屡获殊荣的光互连技术。第三，我们加强了与现有客户的关系，进一步扩大了我们的客户基础。最后，由于整个Acacia团队在这段充满挑战的时期内的承诺和专注，我们得以继续执行公司的战略目标。

  现在，让我对这4个因素逐一提供更多的见解。

  第一个因素：有利的行业发展趋势

  首先是使Acacia受益的行业趋势。其中一个是光网络中相干端口需求的增长，尤其是在边缘和城域应用中。相干光互连的应用始于长途网，这仍然是Acacia市场的一个重要部分。随着时间的推移，相干技术已经扩展到Hyperscale和服务提供商网络的短距离应用中。近年来，这些短距离连接的增长速度快于长距离连接，而且这种趋势预计将持续下去。另一个行业趋势是Hyperscale网络流量的增长，这是由云服务需求的增长所驱动的。最近的居家办公进一步加速了这一进程。这些运营商需要高容量、高密度和低功耗的相干接口，而Acacia产品是为满足他们的需求而设计的。

  Hyperscale网络运营商使用各种购买模式，包括从我们的NEM客户间接购买，也可以直接从我们这里购买，我们将继续支持他们的任何模式。我们也看到更大的Hyperscale网络运营商开始将他们的架构从100Gig数据速率迁移到400Gig。我们认为，Acacia目前的产品和路线图与这一转变时机非常一致。我们基于Pico DSP的AC1200模块具有灵活的传输能力，可以有效传输高达300Gig和400Gig客户端服务。此外，我们的400ZR模块是为了满足OIF实施协议而设计的，该协议是由想要过渡到IPoDWDM架构的Hyperscale网络运营商驱动的。

  最后，我们还看到Hyperscale运营商和服务提供商正朝着分解架构的方向发展。虽然行业中有许多不同的分解方法，但它们都有一个共同的目标，即加快新技术的采用。Acacia与网络运营商密切合作，帮助他们在网络部署项目中实现分解。这些网络运营商为我们的开发过程提供了有价值的输入，而我们的嵌入式和可插拔模块则是针对他们的需求而设计。

  第二个因素：产品组合展现的持续实力

  根据2020年的初步年度结果，随着我们继续加大基于Pico DSP的AC1200模块的产能，我们的嵌入式模块产品销售收入增长了一倍以上。从边缘/数据中心到海底，我们基于Pico的产品得到了广泛采用。2020年，我们出货的Pico端口超过30000个。

  此外，四家最大的Hyperscale网络运营商中有三家选择了Pico产品(包括直接销售和通过我们NEM客户的间接销售)。我们相信AC100的迅速采用不仅反映了产品强大的竞争地位，也反映了我们与NEM客户和网络运营商分享的产品和技术路线图的愿景，让他们将Acacia视为长期战略合作伙伴。

  在可插拔相干市场，我们为2020年初推出的400Gig可插拔产品在Hyperscale和服务提供商市场中的机遇感到非常乐观。这些产品支持多种行业互操作模式，如400ZR、OpenZR+、Open ROADM等。这些行业标准正在推动可插拔相干解决方案和IPoDWDM架构的广泛采用。

  我们认为，满足这些400Gig可插拔解决方案的功率和性能要求将是相当具有挑战性的。事实上Acacia是目前能够满足客户严格期望的少数几家模块供应商之一。我们对公司400Gig可插拔产品的高客户参与度感到高兴，并相信我们有希望成为这些模块的首选供应商。在出样和认证阶段，我们已经向十几家客户提供了400Gig相干可插拔产品，这意味着Hyperscale和服务提供商网络部署方面的机遇。这些客户包括多家一级NEM客户，他们正在使用我们的Open ROADM模块配置进行服务提供商的资格认证。

  我们的400Gig可插拔模块利用了公司最新的硅集成技术，即3D硅化。我们利用成熟的垂直集成组件技术来提高性能和可靠性，同时降低功耗和成本。利用3D硅化技术，我们共同设计和封装了DSP、硅光子PIC、驱动器和TIA。这种单一的光电元件采用半导体封装工艺组装，使其具有高度可扩展性和高成本效益。我们认为这项技术是充分利用与我们的低功率DSP紧密集成的硅光子的重要的下一步。

  2020年，我们还针对成本敏感接入网(如Cable和5G无线)推出了另外3款新产品。与几年前城域核心网采用相干技术类似，我们认为，通过引入专门设计的解决方案，可以将相干引入这些接入聚合网络，以满足相邻市场的需求。我们相信，要进一步深入网络，需要我们的3D硅化技术提供的可扩展和具有成本效益的设计。

  我们继续看到以硅为基础的高速技术的新应用，并继续进行战略投资，我们相信，利用我们的核心技术，可以很好地解决邻近和新兴市场的问题。

  第三个因素：增强的客户关系和扩大的客户基础

  接下来谈谈竞争格局。我们一直认为，在互操作产品不断扩张的市场上，竞争会加剧，因为网络运营商希望更多的供应商。在DSP层面上，我们看到的仍然是过去十年来参与市场的相干DSP供应商。我们的一些NEM客户在某些特定应用方面采用他们自有的产品，但我们计划继续与他们合作，用我们的产品补充他们的内部开发工作。在过去的12个月里，Acacia推出了6款新的基于3D硅化技术的可插拔产品，同时继续扩大基于Pico的产品产量。我们认为，我们在垂直集成方面的持续投资进一步强化了公司的产品组合和路线图，进而增强了我们在嵌入式和可插拔产品方面的市场地位。

  在过去的18个月里，我们向客户保证，将继续致力于我们的路线图和战略伙伴关系。我们意识到，在此期间，我们的一些NEM客户已经与我们的竞争对手进行了讨论，特别是关于目前正在认证的互操作产品。但由于我们的技术投资、产品组合和路线图，我们已经能够与这些客户保持战略合作。与之前的产品相比，新产品的优势为我们赢得了更多的客户设计。

  我们不仅与老客户保持了战略合作关系，还利用机会扩大我们的客户基础，并进入邻近的市场。我们在产品和技术创新方面的持续投资为公司带来了更多的新客户，实现了公司历史上最多样化的客户基础。

  我想花一点时间谈谈当前中国地缘政治环境对市场的影响。积极的一面是，我们的一些NEM客户看到了网络运营商在欧洲和亚洲寻找非中国NEM替代品的机会。这可能会部分抵消对我们在中国的NEM客户的负面影响。我们还看到，一些北美运营商对非中国供应商的偏好有所增加。然而，在风险方面，我们预计中国的NEM客户将随着时间的推移继续减少对美国供应商的依赖。我们相信我们产品组合的实力将帮助我们应对这些风险，因为我们的产品满足了他们的需求，没有我们很难实现。随着时间的推移，我们对中国NEM的依赖程度有所降低，但我们仍将中国视为一个战略机遇，它对我们的收入有重要贡献。考虑到中国市场的诸多因素，我们认为未来在中国市场的收入可能会出现季度差异。

  第四个因素：Acacia团队的强大执行力

  我们认为，帮助Acacia获得成功的最后一个关键因素是Acacia团队在过去18个月里的执行力。我感到自豪的是，尽管有许多干扰因素，包括正在发生的大流行病，Acacia团队始终专注于我们业务的各个方面。我们已将AC1200扩展到批量生产，并推出400G可插拔产品系列，包括非常小的QSFP双密度封装，这是相干接口的一个具有挑战性的设计目标。

  我们的团队继续扩大我们内部开发的IP，进一步加强我们产品设计的垂直整合，这既改善了成本，也提高了差异化。这些都是复杂的产品，尽管实现400Gig可插拔产品的批量生产还有更多的工作要完成，但我们迄今为止的成就是Acacia员工的见证，他们一直专注于我们的战略愿景，将相干互连技术扩展到新的令人兴奋的市场。

  此外，我要向Acacia的管理团队和员工表示感谢，感谢他们在过去18个月里对Acacia发展的承诺、关注和贡献。没有你们，我们不会有今天的成就。

  我也要向我们所有的客户表达我的感谢。我们珍视你对我们的信任。我们的目标是继续证明我们值得信赖，并尽我们所能使您在终端客户和您所服务的市场中取得成功。

  我还要感谢我们所有的供应商，他们在大流行给供应链带来诸多挑战的艰难一年里一直支持我们。在这独一无二的一年里，我为我们取得的成就感到骄傲，并相信我们为未来的成功做好了准备。