2010年通信业展望：困难、机遇和责任

        我国电信业在全球金融危机大背景下，匆匆度过了2009年。当前，全球经济在低谷中突围，在2010年有望慢慢复苏。我国经济总体向好，呈企稳回升之势。新的一年，我国电信业既有困难与机遇，更有责任。

　　困难篇

　　2009年，运营商在完成大面上的宏观重组后，紧接着就是企业内部的大调整，也就是企业的内部重组，大量后续工作非常棘手。诸如内部机构改组、部门设置、管理机制、企业文化、岗位调节、职员安排、业务设计、投资规划、营销模式、市场竞争等几乎都要重新考虑和调整，牵涉太多的人力物力和时间。这种巨大的重组成本恐怕只有亲历亲为者才能体会到。2010年，没有做完或做好的后续工作还将继续。

　　3G牌照发给不同的运营商，隐含了政府的非对称监管政策。经过重组，市场上出现了三大全业务基础电信运营商，但他们原来的基础不一样，现在还不能说三分天下。一年过去了，从重组的效果看，似乎并不理想。虽说三大运营商的市场份额小有变化，却不足撼动整个电信市场结构。客观上，实力相差悬殊的运营商在一起竞争，不可能完全公平有效。

　　营业收入增速放缓

　　首先，从整个电信行业来看，纵观这几年，电信行业收入虽然比GDP高，但增速放缓是不争的事实，2009年收入增速比2008年下降1.3个百分点。实际上，2009年1～11月份，全国电信业务总量累计完成23336.2亿元，比上年同期增长14.1%；电信营业收入 7929.6亿元，同比只增长3.8%。其中，电信主营业务收入累计达7692.2亿元，只比上年同期增长3.6%。

　　在此，不可忽视金融危机对电信营业收入的影响。政府2009年12月28日发布的11月通信业主要指标完成情况印证了这一点。在经济不景气的情况下，2009年前11个月，用户的通信消费有所下降。其中，国际通信消费下降更明显：国际电话去话通话时长比上年同期下降25.5%，港澳台电话去话通话时长下降27.8%，IP电话国际电话通话时长下降22.9%。从企业利润看，重组后的第一年，中国电信和中国联通都遇到了很大困难。2009年中国电信的净利润下降迅速。中国联通在经营收入与上年基本持平，而净利润从表面上看有较大的增幅，但经过调整后的净利润也不是很乐观。只有中国移动利润不错。2009年前3季度，中国移动的营运收入达到3269.77亿元，比上年同期增长了8.9%；股东应占利润为839.35亿元，同比增长1.8%，股东应占利润率达到25.7%。然而，我们也看到，中国移动的净利润率也呈下降趋势，2009年前3季度比上年同期下降了1.8个百分点。

　　3G开局未达到目标

　　3G市场开局第一年也不算顺利。根据三大运营商公布的中期财报，截至2009年6月底，中国移动TD-SCDMA用户95.9万，中国电信CDMA EV-DO用户130万，中国联通WCDMA用户35万。相对其他两家运营商，中国移动当前遇到的问题比较特殊。因为中国移动TD成熟度弱一些，需要逐步完善。而这个完善过程，非一朝一夕。这就在相当大程度上影响了中移动的快速发展。

　　从这些数据看，3G市场开局并不理想，但这不足为奇。即使是在美国，经过近6年的发展后，到2009年年初，3G手机用户的渗透率也仅为28%。须知，现在的3G市场是卖方市场，很难再现2G时代的风光了。

　　固定电话继续萎缩

　　从全球看，固定电话一直在下滑，我国也是如此。2009年，固定电话市场继续了上年的颓势。固定电话用户数不升反降，而且下降幅度很大。从2008年第三季度末到2009年第三季度末的一年中，中国电信的固网本地用户数减少了1858万，全国减少了2207.4万户。

　　2009年1~11月份，固定本地电话业务收入、长途电话业务收入和数据通信收入比上年同期分别减少13.3%、6.0%和1.4%，在电信主营业务收入中所占的比例比上年同期分别下降了3.20、1.19和0.60个百分点。与之形成鲜明对比的是，同期移动通信收入比上年同期增长13.0%，在电信主营业务收入中所占的比例，比上年同期上升了4.99个百分点。

　　通话时长也是如此，2009年前11个月，移动长途电话通话时长增长31.0%，而固定传统长途、IP电话通话时长却分别下降5.4%、15.4%。

　　机遇篇

　　虽然我国电信运营商在不同程度上遇到了一些困难，但经过一段时间后，会开创新的局面。因为，我国电信市场仍有许多发展机遇。

　　3G拉动电信投资

　　我国的3G发展比许多国家和地区晚，新的一轮投资不可避免。工信部表示，2009年3G投资1700亿元，2010年～2011年预计完成2800亿元的3G投资。

　　三大电信运营商报出的未来3G网络建设规划也与上述数据基本吻合，三年内3G建设投资预计约4000亿元，各运营商的具体投资额度和设想大致如下：按照中国电信的设想，未来2～3年，在CDMA上投资超过800亿元，用户数达到1亿，市场占有率达到15%，ARPU稳中有升，增值服务占比达到35%，同时，到2010年CDMA实现利润转正。中国联通未来两年在移动通信方面计划总投资1000亿元，包括投资WCDMA网络和对原有GSM网络的扩容与升级。其中，2009年WCDMA投资总额为550亿元左右。中国移动2009年在TD方面的投资，为460亿元左右，预计2010年达到500亿元左右。届时，覆盖城市由100～120座增加到2010年的330余座。

　　可以预见，经过几年大规模投资建设后，我国3G基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇，中国电信、中国移动和中国联通3G用户计划发展目标均要达到5000万户左右。只有到那时候，重组效果才会显现出来，我国电信市场结构才会真正发生变化，运营商会在一个新水平上竞争。

　　两化融合发展正当时

　　2009年是工信部成立后，力推工业化和信息化融合发展的第一年。回过头来看，当初成立大部委，将工业和信息产业部合并在一起，足可证明中央政府的用意，也体现了政府推进工业化的指导思想。我国经济发展首先要实现工业化，但我国的工业化要突出时代特征，要利用现代技术，以信息化带动和促进工业化。这是符合我国经济发展的特定模式，可以确保我国工业化的快速实现，尽快缩短与发达国家的差距。

　　2009年，工信部推动了各地两化融合发展的起步。下一步就是要使两化融合发展从起步到实施，从务虚到务实。有理由相信，2010年的两化融合发展路子会越走越宽。其一，有了2009年的准备工作，加上去年底工信部在北京召开了全国工业和信息化工作会议，为2010年的两化融合发展鼓劲。其二，2010年全球经济环境将比2009年稍好，中国的经济正在企稳回升。其三，一批经济实力不够、技术实力不行、竞争能力不强、生产结构不合理的企业在金融危机下难以生存。2010年，他们难逃倒闭或被重组的命运。通过兼并重组和淘汰落后，组建有实力有活力的企业，客观上为推进两化融合发展创造了更好的条件。

　　三大电信运营商一直是我国信息化的强大推手。他们的优势在于，拥有无人能比的全覆盖的信息网络基础设施。3G技术的广泛使用，使原来的网络如虎添翼。一直以来，电信业对GDP的贡献就走在前头，两化融合发展更加能发挥电信业的支持作用。反过来，工业化对信息化的要求，更加刺激电信业的发展。

　　宽带市场大有作为

　　在全球范围内，当固定电话下滑时，固话宽带业务却欣欣向荣。我国运营商的情况也大致如此，基础电信运营商的互联网用户进一步趋向宽带化。2009年1～11月份，全国净增互联网宽带接入用户1917.6万户，达到10205.5万户，而互联网拨号用户减少了351.6万户。

　　美国市场研究公司Gartner2009年9月的研究报告显示，2009年全球接入固话宽带的家庭总量为4.22亿户，2008年为3.82亿户。到2013年，这一数字将增长到近5.8亿户。该报告显示，到2009年底，有五分之一的家庭使用固话宽带接入服务。未来3～5年，宽带用户增长将保持平稳状态。

　　我国到2009年第三季度，宽带用户突破1亿大关，成为全球宽带用户最多的国家。但是由于人口众多，目前中国宽带普及率为6.3%，低于世界平均水平6.7%。2008年底，约有21个国家和地区的宽带普及率超过50%，韩国已经达到86%，全球第一。由此可知，我国固话宽带仍有很大的发展空间。

　　有研究显示，宽带服务增长10%，可带来13%的经济增长。据称，到2010年中国宽带市场总体规模将达到2215亿元，2010年的规模将达到1240亿元。因此，我国宽带应用的经济前景十分诱人。

　　同样，移动宽带发展前景良好，也给电信运营商带来发展机遇。2008年的市场调查机构报告称，截至2008年6月，中国有7310万基于GPRS、EDGE以及CDMA 1X技术的移动互联网用户；中国笔记本电脑市场普及率已经达到 5%～7%，同时有超过45%的笔记本电脑用户对移动宽带具有强烈的使用意愿；城市用户，通过笔记本电脑使用移动宽带上网的意愿高于手机上网。这些都表明，移动宽带业务在中国并不缺乏用户基础和市场需求。随着3G在中国的发展和演进，移动宽带将会成为一个独特的亮点。预计未来4年，中国的移动宽带用户每年平均新增约3000万用户。我国正在发展3G无线业务，几年后，3G将成为我国移动宽带的主力军。 
责任篇

　　我国基础电信业务运营商不但为用户提供电信和互联网服务，同时还要承担重大的社会责任。

　　续写普遍服务

　　我国对电信普遍服务一直抓的很紧，而且很有成效。到2009年11月，全国99.7%的行政村已经通电话。但是，这只是第一步。因为普遍服务的目标，是随着社会进步而与时俱进的。随着技术应用的变化而不断提升服务内容。下一步的普遍服务，将从行政村延伸到自然村。中国是一个农村人口占70%以上的农业大国，自然村非常分散，将电信网延伸到十分散落的无数自然村谈何容易！除此之外，在发达国家，已经将互联网业务，甚至宽带服务纳入普遍服务的范围。将来，我国也要走这一步。普遍服务虽然是政府的义务，同时也是运营商的社会责任。所以说，我国政府和电信运营商的普遍服务责任任重道远。

　　支持抗灾防病

　　由于自然环境越来越恶劣，自然灾害和重大疫情越来越频繁。这几年除了地震、海啸、强台风、洪水、各种地质灾害、干旱、虫害、低温强雨、冰雪冻雨等，一波又一波。还有，像SARS、甲流等大面积传染病也不断向人类发起进攻，还有各种交通事故、火灾或矿难以及社会突发事件。所有这些，通信手段无一例外是救援的第一要务，无线和有线一个都不能少。无数事实说明，一旦发生上述灾害或病疫，凡是通信手段到位的，就可以减少减轻受害程度。否则损失更严重。

　　净化通信环境

　　当下，犯罪分子利用互联网犯罪非常普遍，也非常猖狂。犯罪分子利用手机疯狂作案，已经危害到人们的正常生活，甚至社会安定。对于以上公害，人民群众深恶痛绝。因此，国务院、政府各部门以及民间机构，决心下大力气整治互联网和手机市场的黄、赌、毒。同时，公、检、法重拳出击，打击“电信欺诈”犯罪；国务院新闻办网络局曝光、谴责为非法网站提供接入服务的互联网接入服务商；工信部决定，自2009年11月12日至2010年12月31日，将用一年多时间，集中开展依法打击手机淫秽色情专项行动，净化手机网络环境，等等。

　　在这场声势浩大的扫黄反诈行动中，电信运营商负有重大的社会责任。在国外，根据通信自由原则，网络运营商无权对网上传输内容进行核查或监督，只要遵守“避风港”制度就可以了。所谓“避风港”制度，就是运营商在知道内容不健康情况下，将内容进行删除；事发后，积极配合监管机构进行调查。只要做到这两点，运营商就进入了“避风港”，就不承担法律责任。我国的情况与国外不同，根据政策规定，我国三大电信网络运营商，对数以千计的增值业务提供商和网络接入商实际上具有部分市场监管权。这样，我国基础电信运营商在净化通信环境方面负有重大社会责任。而且，在目前情况下，实名制的呼声很高。一旦实施实名制，运营商的市场监管责任将进一步加大，社会责任还将进一步加重。