从光博会上看部分光通讯市场的发展

　　　ICCSZ讯（编辑：Kine）一年一度的中国国际光电博览会（下称“光博会”）已经消退，四天的熙熙攘攘归于平静，从业人员又回到正常的工作轨道上。有的人或企业可能会因在光博会上得到一些相关的市场资讯，而对企业规划与发展做出相应的调整；而有的人或企业也可能按原来的计划继续执行，而对市场的变化无动于衷。不管哪一种选择，都有做出选择的理由，以及要达到的目标。同时，不管哪一种选择都要面对激烈的市场竞争，都要经过市场的挑选才能赢得更多、更大的市场份额，才有可能在未来的道路中越走越宽。　　　

　　　下面编者从光博会期间得到的资讯，来分析部分光通讯细分市场的发展。本文主要围绕FTTH、ODN和PON行文。对于为何选择这三点进行，理由有：在讯石第十二届光通讯研讨会上，担任中国电信2001至2008年的总工程师韦乐平在会议上就着重讲了“FTTH的发展与挑战”的相关内容；而来自中兴的演讲嘉宾在讯石研讨会上则发表了ODN的相关研究，且在光博会期间的FOOCC会议上不仅中兴的相关演讲嘉宾再次提到ODN，还有来自华为的演讲嘉宾也提到ODN，以及中国联通的唐雄燕博士也主要围绕ODN进行展开演讲；而ODN是基于PON设备的FTTH光纤网络，其作用是为OLT和ONU之间提供光传输通道，所以在谈到FTTH和ODN时，必须要有PON的参与。
　　　
　　　当处于产业链顶端的运营商和设备商重视或已经在大力推进某一项目的时候，处在产业链中下游的光器件商和材料商就要有所行动或应对的举措。但同时也要对我国现阶段的国情有所了解——在很多行业中“中国人买什么，什么就涨价；中国人生产什么，什么就产能过剩”应引起足够的重视。这就要求在做决策时，不但要进行纵向分析，也要进行横向分析。
　　　
　　　以下两图表为韦总在讯石研讨会上所列举的关于FTTH的相关数据。

2002至2012年中国电信宽带投资情况

　　　（图一）
　　　
　　　中国市场FTTH的发展和预测

（实线表示覆盖用户/虚线表示实际用户，单位：万）

　　　（图二）
　　　2015年，覆盖用户数（分光器口）：160-180M；实际用户数：50-55M。

　　从图二发展趋势可得出，中国FTTH的覆盖数从2013年到2015年将增长45%-50%，而实际用户数从2013年到2015年将增长60%-66%。如果按平均每户3个人使用，则到2015年中国的FTTH覆盖将达4.8-5.4亿人；实际使用人数为1.5-1.65亿人。
　　　
　　　从以上的数据我们可以看出，我国的FTTH增长是相当迅速，再结合图一进行比较可知FTTH市场规模是巨大的，侧面反映了为什么设备巨头华为、中兴在一年一度的光博会上大力宣传自身的智能ODN，从这可看出它们必定把握了该市场的动脉。但我们也要清醒的认识到目前ODN市场存在的一些问题：近两年来，ODN设备供应商的规模在不断扩充，一度增加至200家左右。然而从整体的发展模式来看主要分为两大类——第一类以华为、中兴、烽火、上海贝尔为代表的系统设备商；第二类以日海通讯、亨通光电等为代表的光器件商和传统线缆厂商。其中以后者居多，由于传统ODN的低门槛特性，很多中小型光器件商通过增加产品线即可生产ODN系列产品。这两类厂商的发展模式呈现出了明显差异。主流设备商在ODN上主要聚焦标准化发展，期待与国际发展同轨，以推动整个产业规范化，尤其在智能ODN方面。
　　　
　　　然而，相比之下众多的中小光通信厂商在ODN发展上，更多是趋于同质化，以扩大原有生产线为主生产ODN的相关产品，这些产品缺乏创新、乏善可陈，生命力极其短暂。一旦研发能力极其强大的主流设备商突破了现有产品的技术瓶颈，下游众多研发能力不强的跟随者则会陷入一片混乱之中，已投产但还没产生出来的产品就已经过时，而已生产出来的产品又会出现滞销，紧接着就会出现众多厂家在价格上比拼，于是在低价的环境中，高品质的产品得不到应有的尊重，价格成为主导市场份额的主要因素，品质一般的产品开始驱逐高品质的产品，市场秩序陷入混乱。在无序的市场中，由于缺少话语权，中小企业最容易承压。所以，在ODN的发展浪潮中，处于第二类型的企业要特别注意。
　　　
　　　对于ODN市场来说有些问题需要注意，同样对于处在ODN两头的PON市场的变化，也应引起重视。对于PON我们来看两个图表，关于目前全球PON市场的出货量情况。

OLT出货量

　　　（图三）
　　　
　　　ONT/ONU出货量

　（图四）

　　    从这两个图可看出EPON市场在大规模收缩，而GPON市场发展势头相对来比较良好。但若从整体情况来看，据Ovum预测OLT（non10G）出货量从2012到2018年的CAGR（年复合增长率）为-17%，其中EPON OLT年复合增长率为-24%，GPON OLT年复合增长率为-13%。而ONT情况则相对较好些，但也处于缓慢下降中。

　　    在PON市场上中国市场反映的情况和全球走势基本一致，说明我国在光通讯行业的一些关键领域已和国际市场接轨。中国GPON第二季度收入同比增长63%，而EPON则下降迅速。在国内市场EPON迅速下降主要与中国电信、中国联通在FTTB建设中首次大规模引入GPON有关，而过去FTTB主要采用EPON。PON市场上表现出来的变化应引起有关厂商的注意——再好的市场也有饱和的时候，再好的产品也逃不过更新换代的命运。
　　
总结

        随着“宽带中国”战略的进行，FTTH将迎来一个很好的发展时期。而随着FTTH部署的进行，光通讯相关产业也将得到很好的发展。企业在看到眼前发展机遇的同时，也应关注后续的发展；处在上升市场中的企业，要把握住市场的反转点；在激烈的市场竞争中，市场秩序的建立和维护至关重要。