全球和中国的PON市场简述

         【讯石光通讯咨询网】讯石独家编译，中国已经成为全球最大的PON市场。虽然其部署才刚刚开始，但由于中国约有2.5亿家庭覆盖，这使得其他市场相形见绌。不过根据Ovum的调查，2011年底中国家庭的接入数仅有7%。

         Ovum光器件首席分析师Julie Kunstler指出，“2012年BOSAs将成为与PON ONTs和ONUs收发器最主要的竞争产品。”

         在此之前，日本和韩国一直主导着该市场。尽管这两国市场还在继续部署PON，但随着光接入市场的成熟，其部署的速率在下降。

         Ovum调查数据显示，2011年亚太地区位于中心局交换机的PON OLTs端口出货量稍微超过400万，其中中国占据多数。同期全球OLT出货量接近450万。中国（家庭或楼房终端）在OLT对ONT的比例部署上相对较低，在中国市场PON终端还将迎来大幅度增长。

         中国市场的强劲使得中国设备商华为、中兴、烽火成为全球领先的PON供应商，2011年三家OLTs的销售占全球份额超过85%。更有甚者，欧洲、中东和非洲60%的FTTx部署都是由中国设备商提供的。中国之外最强的设备商是阿尔卡特朗讯。

         中国国家电网，作为中国最大的电力供应公司，已经开始为其智能电网部署EPON。在技术选择上，PON优先于无线技术，因为其感知能力可以确保数据安全。这样就出现了两条独立PON线到户的前景。但这种情况是否会发生，或者说电信运营商和国家电网是否会共享接入网络，还未可知。

        继中国之后，下一个拥有大量用户数的是东欧，继而是中南美洲，目前在有些东欧国家如俄罗斯，就可以看到这一发展趋势。事实上，FTTx部署在东欧已经超越西欧的一些国家。

         EPON和GPON

         在中国，EPON和GPON都在部署中。Ovum估计，2011年在中国EPON出货量占65%，GPON出货量占35%。

         中国电信是部署PON的第一大运营商，从一开始就选择部署EPON。在GPON的部署方面，2012年第三季度GPON OLT部署已经超过了EPON。

         中国移动，作为非固网运营商，其部署稍后，且选择了GPON。中国电信一直是重兵部署EPON，而中国移动则部署GPON，但是一个较小的玩家。中国的PON设备商也供应OLTs支持EPON和GPON，允许运营商决定选择哪一种PON技术。

         影响传统PON光收发器市场的发展趋势之一是BOSAs的使用正在日益增长。该类PON光子技术为了削减成本，摒弃了传统光模块的外形尺寸。

        “更多的ODM厂商已经开始出货基于BOSA的PON CPEs，” Kunstler说。2012年BOSAs将成为PON ONTs/ONUs光收发器的主要竞争对手。

         10G PON

         Ovum指出，目前还比较少部署下一代10G EPON和XG-PON，GPON的10G版本。

         “中国的10G（ EPON）数量还很少，” Kunstler说。“我们目前说的都是上百或上千，还没以数万计。”

         一方面，是由于处于初始阶段的10G PON相对成本较高。另一方面，是由于中国FTTH对FTTB的部署正在转变。10G PON对多住宅单元（信号进入后会在公寓之间进行分离）更为有意义。10G EPON通过10x扩大进入的带宽，而XG-PON则通过4x增加带宽。多住宅单元对10G的需求没有如原来想象的那么强劲。

        10G PON问题是一个鸡与蛋的问题。如果有更多需求，10G的价格将会下降；如果有更多需求，则设备商将会在降低成本上更为努力。“10G GPON将会出现，但还要更长时间。” Kunstler说，其数量预计2014年将开始增长。

         然而，Ovum认为，10G PON较为强劲的市场应用将会是在支持无线回程上。为无线回程而进行的PON早期部署，尤其是小蜂窝基站，如picocells。小蜂窝主要部署在FTTx部署的那些市区。现在对这一市场进行预测还为时过早，但是PON将会加入支持无线回程的通信技术之列。

        挑战

         由于中国的驱动，尽管在部署上呈现巨大的预期增长，但PON光收发器和芯片供应商仍然存在挑战。光子和PON硅的毛利继续受到挤压。ODMs厂商使用BOSAs使PON收发器受到来自成本的压力，同时系统设备商如华为的垂直战略整合（华为也在发展自己的器件业务）压力，也会挤压现有厂商。华为拥有自己的半导体公司HiSilicon，加之在PON市场又很积极，这些已经影响到了PON供应商的芯片机会。

        例如，考虑到客户、价格、性质和功能，华为将决定是需要使用HiSilicon的产品还是使用其他供应商的产品。

         PON芯片领域的合并产生了几个新的玩家。例如，博通并购Teknouvs和Broadlight，Atheros并购Opulan，而Atheros又被高通并购。Marvell收购了一家新诞生的公司（年初Marvell收购100G芯片新公司Xelerated），正在于Atheros和博通竞争。近期，Realtek传闻拥有低成本的PON芯片。