潜力股推荐:日海通讯

　　公司是国内最大的通信网络物理连接设备商，提供通信网络连接、分配和保护及解决方案。公司拥有完整的产品线，光纤连接、户外机柜等多项产品的国内市场占有率位居前列，公司MDF 和DDF 产品国内市场占有率超过8%，市场占有率第二。ODF 和光纤连接器市场份额超过11%，市场占有率第一。受益光纤宽带网络和3G网络建设，行业处于景气上升期。

　　三大优势力助公司扩大市场份额。1)成本控制能力：毛利率长期维持在30%左右；2)技术研发能力：公司在每年的新产品采集当中获得高于行业10%价格水平的产品订单；并拥有多项专利，这给竞争对手设置很多弯路；3)销售渠道能力：公司在全国所有省市均设有办事处，全面渗透全国各省市电信运营商，及时发现客户最新需求。

　　海外市场和数据中心是公司未来的增长点。在海外市场，公司与华为、中兴通讯、爱立信等主流设备商保持密切的合作。同时公司还在东南亚、俄罗斯和印度等地建立办事处进行直销。同时，欧美二线品牌的OEM/ODM 业务也是未来公司的成长动力。互联网时代数据中心的巨大需求，也给公司的市场拓展带来大的机遇。公司与腾讯和百度等在机柜产品上已经在进行合作。

　　预计公司10-12年EPS分别为1.10/元1.55元/1.93 元。盘面强势，“推荐”评级。关注。