《金融海啸冲击下通讯业发展现状及预测》（2009-02-18）

   《金融海啸冲击下通讯业发展现状及预测》是ICCSZ在2009年推出的最新的光通讯市场研究报告。
    该报告内容主要包括2008年全球光通讯市场发展现状分析以及未来几年光通讯市场发展预测，具体内容涵盖从运营商、系统设备商、光器件商到光纤光缆商整个产业链的分析及预测。另外，该报告还将重点分析金融海啸爆发以来，全球通讯业的发展现状以及未来发展契机。
    2008年，随着美国次贷危机愈演愈烈，并逐步升级为一场席卷全球的金融危机，实体经济受到严重冲击。
    在金融风暴重灾区美国，据美国劳工部公布的报告显示，2008年12月，全美非农部门工作岗位削减52.4万个，失业率上升至7.2%，为16年来的最高点。2008年全年，全美新增失业人口260万。
    另外，随着11月21日美国股市的收盘，IBM、苹果、微软、惠普、戴尔、SUN、英特尔在内的六大IT巨头在自9月15日雷曼兄弟倒闭以来的股市下跌中，市值蒸发了约2500亿美元，市值缩水约32%。受此影响，2008年全球IT产业将近18万人失业。这是自2003年以来，IT产业裁员人数最多的一年。
而通信业作为资本最为密集的科技行业之一，无论购买牌照、兴建网络还是设立营销网络，运营商的开支都动辄以十亿、百亿计。对设备厂商来说，持续的技术研发和设备生产也是花钱如流水。因此，与金融资本之间千丝万缕的通信行业很难在海啸中独善其身。在金融海啸爆发后的几个月以来，厂商们已纷纷缩减开支、调低预期。
    运营商方面，2008年全球服务提供商资本投资达到预期。预计2009年全球运营商资本投资将下降2%，2010年则与2009年持平，到2011年由于新一轮投资的开始，全球电信运营商开支将开始恢复缓慢增长。
    受金融海啸影响，光网络设备市场增长将会减缓。不过，消费者和商业用户对带宽的需求一直在增长，包括视频应用，移动流量，游戏和其他带宽密集型应用都在增长。另外，随着越来越多的运营商希望借助WDM技术来提升带宽容量和增加网络速率，全球WDM光设备市场将持续增长，同时SONET/SDH设备市场持续萎缩。
    2008年，大部分光器件商的库存问题得到缓解，并逐渐开始回复盈利。在9月份的金融海啸爆发后，大部分光器件商三季度四季度的订单都出现延后或下降的现象。因此预计2009年，全球光器件市场收入也将放缓。
    在光纤光缆市场，尽管金融海啸致使得全球经济不景气，但在世界各国重视信息化建设，特别是FTTx技术获得越来越多的电信运营商的青睐，将使全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。
    在金融海啸冲击下，欧美发达经济体身陷衰退，新兴经济体增速也大幅放缓。随着金融危机的蔓延，新兴经济体面临的挑战也日益加剧。不过，新兴经济体仍被视为“世界经济稳定的来源”，特别以中国、巴西、印度、俄罗斯“金砖四国”为代表的新兴市场经济体表现格外突出。
    作为世界第四大经济体和世界第一大外汇储备国，中国经济在全球经济中的地位举足轻重。随着国际金融危机的继续蔓延，中国经济增长也迎来新世纪以来最困难的一年。因此，为保持GDP的增长，中央为扩大内需做了大量投资，其中包括4万亿元投资计划等。在这样的大环境下，中国3G牌照一发放，3G投资及网络的建设便如火如荼的开展起来，给国内外光通信厂商带来机遇。
    现阶段国际金融危机仍在蔓延，全球经济走势难测。对于通信业来说，其投资的长期走势仍依赖宏观经济的发展趋势。但曙光往往出现在最暗淡之时，正如世界银行的特别提醒：金融危机未来或许没有预期严重，考虑到各国为应对危机采取的大规模货币和财政刺激政策，各国救市金额皆前所未见，世界经济也可能出现比预期更为强劲的复苏势头。因此，对于通信业未来的发展，我们需要正视危机的影响，迎接挑战，抓住机遇。

目录
第一章 金融海啸冲击下通讯业市场现状概述 8
第一节 国外通讯业市场现状 9
一、股市一路下滑 9
二、IT及互联网巨头市值大幅缩水 10
三、IT业大幅裁员 11
第二节 国内通讯业市场现状 12
一、通信业务分析 12
（一）电信收入构成分析 13
（二）电信投资分析 13
二、用户规模分析 14
（一）固话用户分析 15
（二）移动用户分析 15
（三）宽带用户分析 15
第二章 运营商市场现状及预测 17
第一节 全球运营商营收及开支 17
第二节 欧洲运营商市场现状及预测 18
第三节 北美运营商市场现状及预测 18
第四节 亚太电信市场现状及预测 19
第五节 非洲电信市场现状及预测 21
第六节   中国运营商市场现状及预测 23
一、中国运营商市场概况 23
二、中国运营商分析及预测 24
（一）中国电信 24
（二）中国移动 28
（三）中国联通 32
第七节 全球3G市场 35
第三章 系统设备市场现状及预测 40
第一节 国外系统设备市场现状及预测 41
一、国外系统设备商概况 41
二、2007-2008国外系统设备商市场占有率 42
第二节 中国系统设备市场现状与预测 43
一、中国系统设备市场概况 43
二、中国系统设备商分析与预测 44
（一）华为 44
（二）中兴通讯 49
（三）烽火通信 54
（四）大唐电信 56
第四章 光器件市场现状及预测 59
第一节 全球光器件市场现状概述 59
一、国外光器件商营运现状 59
二、国外光器件商市场份额 60
第二节 中国光器件市场现状与预测 61
一、中国光器件市场概况 61
二、金融危机下光器件市场的分析 62
（一）订单市场分析 62
（二）订单状况分析 63
（三）生产状况分析 64
三、国内主要光器件商分析 65
（一）主要光器件商分析 65
（二）市场占有率分析 66
四、光器件市场预测 67
（一）市场预测 67
（二）订单预测 67
第三节 2008 全球光器件商市场占有率分析 69
第五章 光纤光缆市场现状及预测 70
第一节 全球光纤光缆需求量现状及预测 70
第二节 中国光纤光缆市场现状与预测 73
第六章 各国政府应对措施及政策 74
第一节 各国政府救市措施 74
第二节 各国推动通讯业发展措施 78
第七章 全球通讯业发展契机 81
第一节 2009年全球经济走势展望 81
第二节 全球通讯业发展预测 88
一、2009成熟市场将成最热门电信投资地？ 88
二、新兴市场是主要增长动力 88
三、全球电信市场有望在2010年复苏 89
四、未来两年全球PON市场保持增长 90
五、40G将引领光传输设备市场复苏 90
第三节 中国通讯业发展预测 91
一、电信运营业务增长趋缓 91
二、3G业务竞争激烈 92
三、全业务运营加快进程 93

图表目录
图1-1 道琼斯指数（截止2009年2月6日）
图1-2 纳斯达克指数（截止2009年2月6日）
图1-3 五大互联网巨头市值缩水情况
图1-4 2004-2008年各月电信业务收入对比
图1-5 2004-2008年电信业务总量与电信业务收入对比
图1-6 2008年全国电信收入构成对比
图1-7 全国电信投资完成额对比
图1-8 2008年各月固话用户、移动用户净增长量
图1-9 移动分组数据用户发展情况
图1-10 全国宽带用户对比
图2-1 全球电信运营商营收及开支预测
图2-2 北美运营商2008年三、四季度盈利同比增减幅度
图2-3 非洲经济增长率
图2-4 中国电信财务数据对比
图2-5 中国电信宽带用户增长情况
图2-6 中国联通与中国电信用户数对比
图2-7 中国移动各季度营业收入对比
图2-8 中国移动各季度净利润对比
图2-9 2008年各月中国移动净增用户数量对比
图2-10 国内三家运营商移动用户数量对比
图2-11 国内三大运营商的收入和利润对比
图2-12 中国联通财务数据对比
图2-13 中国联通各季度用户净增数量对比
图2-14 全球CDMA2000用户数
图2-15 全球WCDMA用户数
图2-16 未来两年WiMAX发展预测
图3-1 全球光网络设备市场季度走势
图3-2 全球光网络设备市场预测
图3-3 国外系统设备商营收季度走势情况
图3-4 2007国外系统设备商市场占有率
图3-5 2008国外系统设备商市场占有率
图3-6 华为各年销售收入对比
图3-7 华为国内外收入对比
图3-8 2008年华为在全球各地区所获合同对比
图3-9 中国电信C网招标各设备商所占份额对比
图3-10 中国联通WCDMA招标各厂商所占份额
图3-11 2008年华为在全球各地区市场收入对比
图3-12 2008年华为各产品收入构成
图3-13 中兴通讯营业收入对比
图3-14 中兴通讯利润对比
图3-15 2008年中兴通讯在全球各地区所获合同对比
图3-16 2008年中兴通讯全球各地区市场收入对比
图3-17 2008年中兴通讯产品收入构成
图3-18 烽火通信主营业务及净利润数据对比
图3-19 烽火通信通信系统收入对比
图3-20 大唐电信主营业务及净利润数据对比
图3-21 中国移动TD一二期招标各设备商所占份额对比
图4-1 国外光器件商营收季度走势
图4-2 2008国外光器件商市场占有率
图4-3 中国光器件市场各季度收入对比
图4-4 器件商订单受影响地区对比
图4-5 2008年第四季度与第三季度的订单对比
图4-6 国内光器件商生产状况变化
图4-7 国内主要光器件厂商销售收入对比
图4-8 2008年国内器件厂商市场占有率排名
图4-9 器件商预计2009年第一季度的订单状况
图4-10 2008全球光器件商市场占有率
图5-1 全球光纤需求量现状及预测
图5-2 2008全球光纤需求量分布
图5-3 2012全球光纤需求量分布预测
图7-1 全球GDP增长预测
图7-2 2009最热门电信投资地
图7-3 全球PON设备市场预测
图7-4 2009年三大运营商3G投资额

表1-1 金融海啸下IT业裁员情况
表2-1 2008亚洲十大电信市场
表2-2 西非10国网络普及率
表2-3 全球3G商用概况
表4-1 国外主要光器件商盈利（亏损）情况
表5-1 近三年全球各类型光纤销量
表6-1 各国政府救市金额
表7-1 发达经济体经济增长率预估
表7-2 未来两年全球贸易量预测
表7-3 新兴及发展中经济体经济增长率预估

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