台湾光收发器市场之现况分析与探讨

    目前通讯系统多朝向以光信号为处理资料的媒介，所以必须要有一项装置可以处理光电转换的功能，光收发器（Optical Transceiver）即可扮演这样的角色。整个光收发器是由光接收器（Receiver）与光发射器（Transmitter）所构成，而组成的主要组件包含光组件、IC组件与机构组件，根据工研院IEK的调查，其个别的成本比重大约是6：3：1。光组件包括了发光源与光接收器；IC组件则包括驱动IC与信号放大IC等；机构组件包含了连接器、呈载所有IC与被动组件的印刷电路板与外壳等等。一个可达到效果不错的光收发模块，其模态与价格之决定因素在光组件，速度决定因素在电组件，而体积决定因素则在连接器，三者需搭配得相当完美才可。

    一、日本光纤到户驱动光收发器市场之需求有升温的迹象

    在日本政府积极规划2005年“光纤到户（FTTH）”之计划，即使近几年景气不佳，日本对光纤到户的脚步依然不曾减缓过，根据台湾工研院IEK的统计，2000年时已完成43%的建设，因此，全球厂商对于光收发器市场的再度燃起生机，如Intel已并购New Focus旗下激光器科技部门，取得可调式激光技术，以利其发展体积更小、成本更低的光收发器；日商OMRON计划推出生产成本低的光交换器等光通讯相关设备；SONY推出能转换电器信号与光信号的光收发器产品等等。以全球厂商相继投入此市场的积极态度，台湾的厂商当然不能错过，目前生产的厂商有台达电子、旺铼科技、新怡力科技、前鼎光电、嘉信光电、谊虹科技、华敏光纤与亚洲光学……等众多供应厂商。

    二、台湾厂商低价抢单的策略省思

    虽然台湾光收发器厂商最近捷报频传，但根据工研院IEK的调查发现，光收发器的市场虽因日本光纤到户的建设积极进行，而使市场需求能见度升高，实际上台湾厂商在光收发器市场的出货量可大幅提升，最大的主因来自于“低价抢单”，目前全球光收发器的主流规格是以OC-3（155Mbp）为大宗产品，于全球市占率高达七成的安捷伦（Agilent），其每个OC-3产品的平均单价约为50美元，台湾厂商却以1/2的价钱抢下部分订单，这种“赔钱生意仍然做”的策略运用，最大的原因是光通讯产业的景气并无预期中快步的成长，厂商们认为与其让生产线停摆，但固定成本仍旧天天消耗，到不如赚点现金来贴补部分固定成本的支出与现金周转。
    另一方面，台湾厂商在生产成本的调整弹性度相当高，纵使现在赔钱生产，但对价格无法下压的Agilent而言，是一股相当强劲的竞争压力，当许多产业的趋势渐往微利时代迈进的同时，除非具备高端生产技术可抢得高价市场的能力，远远摆脱其它中低阶生产的厂商，否则，若只是生产大众化、技术门槛不高的产品，面临杀价竞争是在所难免。因此，若单纯就OC-3这项产品来观察，台湾厂商现阶段的失血，并不代表市场地位永远的劣势，假设Agilent无法承受竞争对手低价的进攻，弃守此一市场，台湾厂商因可替客户省下许多成本，将提高成交机率，未尝不是一个抢攻市场的方式。
不过，台湾厂商若一直生产单价比较低的产品，并非长久之计，纵使目前出货量已占全球10％以上，未来更有机会大幅提升全球市占率，但总产值的占有率仍属个位数，相较于高单价Gigabit级传输速度的光收发器所创造的利润来的微薄，如何致力突破Gigabit级产品生产技术的门槛，将是台湾厂商面临另一项重要研发的课题。

    三、台湾光收发器产业结构完整性高但销售与采购的自主权却不高

    台湾光收发器产业自上游LD到下游光收发模块的组装，皆有厂商投入，整个产业供应练可说相当完整，但大部分台湾厂商的供应者与销售对象是以国外厂商为主，故国外采购者倾向指定供货商，如此一来台湾厂商在销售与采购的自主权将相当薄弱，利润自然会受到挤压，若能突破此一困境，不仅可提升整体产业的获利能力，亦可开发出许多新客户。

    台湾光收发器产业大约可以分为三类厂商，第一类为LD晶圆、LD封装的LD厂商；其次是TO-Can封装与OSA封装的光组件次组装；最后是光收发模块组装等三类厂商。一般而言，这些厂商初期投入的资本额平均在新台币4~10亿元左右，员工数目约在30~200人不等，厂房位置集中在台湾北部，群聚效应相当明显。
至于产品线多半从155Mbps~2.5Gbps皆有厂商生产，也有许多厂商引进国际知名厂商技术，加强了产品研发能力。而许多原本只进行其中一段制程的厂商正透过各种方式，朝向完整的一段分类。例如原本只进行LD封装的企图往上游磊晶走，TO-Can的企图往下游OSA走等等，这样不仅可以对产品性能掌握的更好，也能够有效的提高附加价值。

    四、结论与建议

    虽然全球光通讯不景气，但是由于台湾在低性能产品当中(如155/622Mbps)的价格具有相当的竞争性，所以反而有许多国外的厂商将订单移交给台湾厂商进行代工生产。观察发现，台湾许多厂商投入光收发模块的产品，规格大多集中在中低阶产品，这种一窝蜂的投入方式势必使得光收发模块产品陷入价格战的困境，若想摆脱赤色风暴，建议厂商可朝产品开发、新地区开发以及提升管理能力等方面着手。
    （1）产品开发：旧型产品改良或开发新型产品，可将新产品或旧产品新应用。
    （2）新地区开发：相较于北美与日本，东南亚或是中南美洲地区光通讯的建设相当不足，这些地区的需求动向可当作一个参考的指针，不过这些地区原本就比较封闭，台湾光通讯产业厂商多属中小型企业，可能无力进行研究与调查，这个部分可以透过政府的相关服务，例如经济部ITIS计划等深入了解。
    （3）提升管理能力：长期以来台湾厂商在快速切入市场的方式即是“低价抢单”，希望以便宜又大碗的策略提高市场占有率，但却轻忽了价格易放却难收的潜在危机。就是因为价格战是如此有效，所以才更不应该轻率使用。虽然许多竞争者不断采取价格战的策略试图提高市场占有率，但是长期下来只会侵蚀自身的利益。低价当然可为客户省下许多成本，进而提升交易机率，但若能有效的向客户解释在进行交易时，相较于竞争者可以省下多少成本，将可以防止面临被迫降价的窘境。