中国光纤光缆产业一体化竞争格局已形成

　　ICCSZ讯 2012年全球及国内光纤光缆市场需求持续强劲，同时随着国内企业集团的光棒产能快速达产，预计2013年光纤产能将超过国内光纤需求，中国光纤光缆行业亚需转型，本文提出了几点思考与建议。

　　1、 产业格局

　　1.1 中国光纤光缆行业需求持续旺盛，有喜有忧

　　2012年，全球光纤光缆市场需求依然强劲。全球经济尽管由于欧洲债务危机引发了经济增长的一些不确定性，但在信息化建设方面仍保持了增长。2012年，全球光纤光缆需求量达到2.507亿芯公里，相比2011年的2.289亿芯公里增长了9.5 %。预计到2013年全球光纤光缆需求达到2.884亿芯公里，只是增量放缓。

　　同时，中国光纤光缆市场也保持了大幅增长，2012年光纤需求达到1.254亿芯公里，相比于2011年的1.071亿芯公里，增长了17.1%，中国光纤光缆需求占全球光纤光缆需求的50%。预计2013年国内光纤需求为1.473亿芯公里，未来持续几年保持稳定的需求态势。

　　中国光纤光缆虽然需求保持了稳定的增长，但拉丝产能远大于需求的现状将依然存在，运营商集中采购导致光纤光缆产业的竞争更加激烈。光缆原材料成本的不断上升和光缆集采价格的逐年下降，形成突出的矛盾。这个矛盾使几乎所有主流厂家都在成本边缘苦苦挣扎，也加速了中国光纤光缆产业链的整合，几大产业集团日益成型。

　　1.2 光棒产能快速达产，拐点将现

　　与中国光纤光缆需求持续旺盛相伴相行的是，中国的光棒产能也在快速的达产释放。

　　数据统计如图2，随着2009年国内3G网络的大规模建设，国内光纤需求大幅跳跃上升，国内光棒缺口达73%，折合5100万芯公里，对此，国内光纤光缆企业相继提出了光棒产能扩产计划。到2010年光棒缺口占比降至66%，但国内的光纤需求总量增加，折合5500万芯公里。经过2011年和2012年国内的光棒企业光棒产能逐步的释放，光棒缺口与占比快速下降，预计到2013年将光棒缺口将减少到2300万芯公里，至此随着国内光棒产能的完全达产释放，我们认为2013年下半年将成为转折点，国内光棒的产能将完全满足国内光纤拉丝的需求，从2014年开始，国内光棒产能将出现2%的富余。

　　1.3 产业链一体化竞争格局形成

　　2012年国内三大运营商一共采购了9700万芯公里，他们将需求拆分成数个百万芯公里的订单分给各个光缆厂家，这也加剧了国内光缆厂家的持续的投资，扩产和新的合资公里的成立，使产业竞争压力持续加重。此外国际光纤光缆制造商看到中国庞大的光纤光缆市场，为降低生产成本，快速占领中国的市场，纷纷与中国企业建立合资公司，将光纤预制棒设备和光纤拉丝基地迁移到中国，形成了长飞、烽火、亨通、中天、富通等几大集团，至此，中国完全拥有了全球主流的四大光纤预制棒的核心制造装备和工艺技术。以上种种因素造就了2012年全球前十大光纤光缆集团中占据了5席。

　　中国的光纤产业将向有成本优势、技术优势和资本优势的企业集中，通过市场的力量将供求关系拉回到基本平衡状态。通过并购整合或形成战略联盟，最终形成了这几家规模较大、产业链完整(制棒、拉丝、成缆一条龙)的产业集团。

　　2、 产业发展的驱动力

　　2.1 “宽带中国”战略

　　2013年2月，工信部在京召开“宽带中国2013专项行动动员部署电视电话会议”，联合下发《关于实施宽带中国2013专项行动的意见》。为实现“宽带中国2013专项行动”的目标任务，工信部将具体组 织实施“城市宽带提速计划”、“农村宽带普及计划”、“农村校通宽带计划”、“应用创新推广计划”、“宽带体验提升计划”、“宽带产品研发计划”，将极大的刺激国内光纤光缆市场需求。

　　2012年全国FTTH覆盖家庭数达到了9400万户，2013年预计新增FTTH用户3500万户，总规模达到1.3亿户左右。有关相关人士此前测算，要完成宽带中国战略方案草案中的目标，单个运营商建设全国性宽带网络的总成本将高达2000亿元至2800亿元，三大运营商总计建设成本将超过6000亿元。其中FTTx应用的光纤光缆需求2012年达到2800万芯公里，预测2013年将达到3300万芯公里。

　　2.2 3G需求回落

　　2011年至2012年，国内移动回传和本地网应用的光缆保持了稳定的需求。然而，随着国内三大运营商3G网络基站的覆盖范围基本完成，以后每年增加的基站将不断减少，3G用光缆需求将回落。目前4G网络的牌照还未明确正式发放时间，但可以肯定下一波网络建设需求将是新的4G的移动蜂窝基础设施。

　　2.3 数据中心

　　在中国整体宏观经济高速发展的背景下,中国的数据中心市场一直保持着高速发展的趋势，2008年至今，互联网的发展和国民经济各主要行业的信息化建设日趋成熟，移动互联网、云计算等新兴技术和商业模式不断涌现，数据中心的数量不断增加，规模不断扩大。与此同时，行业内越发重视运营的效率和资源整合的能力，建设绿色数据中心成为未来数据中心发展的方向。2012年我国数据中心产业市场规模达到120亿美元，同比2011年增长15.41%，增速明显，预计2015年中国数据中心市场规模将达157亿美元。

　　伴随着政府投资规模的不断增大和企业对于IT系统能力要求的不断提高，数据中心的应用场景和覆盖范围正在急剧扩大。同时，随着三网融合的深入以及海外IDC服务商进入国内市场，数据中心服务产业的整合会进一步加剧，必要带动部分特种多模光纤市场需求。

　　2.4 行业网业务

　　行业网业务的快速发展也将成为国内光纤光缆市场的一个重要组成部分，包括CATV、石油和电力市场等光缆的需求。预测CATV行业的光缆需求从2011年的630万芯公里增长到2017年的1300万芯公里。其中电力市场是非运营商光缆市场的另一组成部分，从目前来看，每年光缆需求在400万芯公里左右，主要公用事业机构。另一方面，国家电网和南方电网正在开发智能电网的网络部署，使用光纤进行数据采集和控制，将带动一定量光纤需求。

　　3、 产业可持续发展的思考

　　3.1 产业链竞争向上游进军

　　光缆属于光纤的下游产品，其生产技术水平相对光纤而言更低。但无论生产何种光缆，光缆厂商要想获得大的发展，在竞争中具有较大的优势，就必须拥有光纤生产的基础。光纤光缆的上游产品是光纤预制棒，而光棒制造技术是光纤制造工艺的核心。在激烈的光纤光缆市场竞争中，掌握了核心高端技术的主流厂商的争力大大增强，而单纯依靠低价参与竞争的企业已经无法参与竞争，因此是否具有上游产品光棒的生产能力，则是未来决定光纤光缆企业能否在竞争中取得优势的主要因素。

　　中国很多光纤企业已经开始逐步实现光棒自产，打破了国外技术和价格的垄断，中国光纤厂商通过引进或自主研发光纤关键技术，逐渐转型至产业链上游。但是光纤预制棒技术并没有被国内厂商完全掌握，因此在10%-20%的利润空间徘徊，影响了整个光纤行业的发展速度。为保持行业可持续健康发展，光纤行业亟需优化产业结构、提高创新能力、拓展国际化战略和精细化管理，从而提高行业综合竞争水平，拓展上游光纤预制棒70%的利润空间。

　　3.2国际化战略

　　对光纤光缆产业而言，国内厂商过度依赖国内市场，国际化拓展乏力。目前国际光纤光缆巨头已完成全球布局，在中国建立了良好的品牌影响力，而中国光纤光缆行业在海外市场上主要依靠价格竞争，缺少核心竞争力。其次国际市场(尤其是东南亚、中亚、中欧、非洲、南美等)的光缆需求量大幅增长，国内的光纤光缆企业只有立足国际市场，才能获得进一步的发展。同时，经过这30年的光纤光缆发展，中国的光纤光缆产品技术质量已经具备世界水平，已受到国际市场的充分认可，国内部分企业已开始海外合资建厂，这是中国光纤光缆企业向国际市场进军的一个强有力的突破。

　　3.3 产品差异化竞争策略

　　一个行业要良性发展，一个企业要持续发展，创新是必不可少的，而持续的研发投入是创新的必要条件，产品应用领域的扩展是创新的重要内容，光纤的应用领域远不是我们目前大多数光纤光缆企业现在理解的那么狭窄，这方面研究我们与国际先进水平相比有很大差距，未来，光纤光缆产业的结构优化、差异化竞争已势在必行，

　　目前已有一些企业从普通光缆起步，发展在电力光缆等领域的特种产品，避开了竞争激烈的传统电信市场，合理的产品结构使得企业发展迅速。中国通信建设从长途干线到本地网建设、从城域网建设到方兴未艾的FTTx接入网建设，未来国内市场的主要新市场出现在接入层的需求，这一领域的产品类型不同于普通光缆，出现了防鼠光缆、干式光缆、气吹微缆等多种形态，而且在历史基础不一样的情况下，移动网、电力网、固网等建设模式也有不同，差异化的市场竞争要求各大光纤光缆企业在产品结构和发展重点上出现差异化的发展。

　　3.4 实业兴邦

　　实业顾名思义就是实体经济，金融危机当中全球经济的稳定剂，更是全球经济复苏当中坚实的基础，实业才能兴邦!实业兴邦价值理念，是强调实业的重要性，强调发展实业。

　　近年来，金融业等虚拟经济与实体经济的收益形成鲜明对比，激发很多实业企业向之转型，许多曾经靠脚踏实地、勤劳创业、实业致富的企业家开始参与房地产、奢侈品等的投机炒作。对于整个社会来说，提倡实业兴邦，就是要让一心做实业的企业，成为一流的企业，成为令人尊敬的企业。

　　就中国光纤光缆行业来说，近5年来国内光纤光缆行业取得了长足的发展，光缆产能在百万芯公里以上的企业有26家，国内已形成了长飞、烽火、亨通、中天和富通为首的五大集团，年产能均超过1000万芯公里，2012年五大集团的产能更是占据了国内产能的一半以上，并在全球十大光纤光缆企业中占据5席，业已在国际上占有举足轻重的地位。我们需要更多企业坚持主业，坚守主业，引导中国光纤光缆的持续健康发展，让产业做得更大，让企业成长更多，让税收更多，推动国民经济更稳定的增长。与此同时，能为员工提供长期的生活和工作的保障，为社会创造更多更好的物质财富和精神财富，来满足人民的需求，来增强国家的综合国力，从而达到“共同富裕”。这就是企业的“兴邦”责任!