作价21亿美元 紫光股份下调收购新华三股权比例至30%

  ICC讯 5月24日紫光股份发布公告称，在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，公司将收购控股子公司新华三少数股东股权的比例由49%调整至30%，上述交易作价为21.43亿美元。

  公告称，根据调整后的收购方案并结合公司实际情况，公司同时决定终止2023年度向特定对象发行A股股票的事项。调整后的方案将使公司能够利用自有资金和银行贷款快速完成对新华三股权的大比例收购。

  新华三表示，本次收购交易完成后，紫光股份对新华三的持股比例将由51%增加至81%，上市公司每股收益将明显增厚。

  按照此前约定，2022年12月30日，新华三股东HPE实体计划向紫光股份子公司紫光国际出售所持新华三49%股权； 2023年5月26日紫光股份披露了重大资产重组具体方案，由紫光国际拟向HPE实体合计支付35亿美元购买新华三49%股权，按当时汇率折合人民币约247亿元，同时，公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过120亿元，募资净额将用于收购新华三49%股权项目。随后去年9月24日晚间，紫光股份披露，终止收购新华三的重大资产重组相关事项，待定增完成后，再推进本次交易的重大资产重组相关事项。

  加码数字经济产业

  本次收购对于紫光股份意义重大。

  目前新华三是紫光股份持股51%的重要控股子公司，是上市公司ICT核心业务平台，发挥在“云—网—安—算—存—端”领域的全栈能力，在中国以太网交换机、企业网交换机、园区交换机、企业网路由器等市场位居第一梯队，并且业绩保持稳步增长。

  财报显示，去年新华三营业收入达到519.39亿元，同比增长4.27%；实现净利润34.11亿元；今年一季度新华三营业收入121.32亿元，同比增长14%；实现净利润7.54亿元，同比增长8.27%。另外，新华三在“2023中国大企业创新100强”榜单中位列第16名，连续11年荣列浙江省高新技术企业创新能力百强榜首和浙江省发明专利授权量第一，彰显了其在行业引领和科技创新方面的综合实力。

  紫光股份表示，本次收购新华三少数股权，既能妥善解决新华三少数股东卖出期权行权事宜，也能进一步增强上市公司主营业务的盈利能力，发挥协同效应，优化整体业务布局，提升上市公司抗风险能力和核心竞争力。

  近年来新华三也在持续推动全球化布局，加速海外市场拓展。2023年8月，新华三与HPE签署了新长期战略销售协议，双方将继续展开全面合作，继续保持全球战略商业伙伴关系。据了解，在新长期战略销售协议下，新华三将能够全面拓展海外市场，快速成长为一家全球化公司。目前新华三已经在亚洲、欧洲、非洲、拉美等地区设立了17个海外分支机构，为全球客户提供高质量的产品和服务。

  据介绍，面向未来，新华三将持续深耕AI技术创新与行业应用实践，充分发挥“算力×联接”的倍增效应，为产业变革提供更快、更强、更澎湃的算力支撑，激发新质生产力，为智能新时代贡献更多智慧。

  同时，紫光股份大比例收购新华三股份，标志着新紫光集团在聚焦战略定位、强化产业布局方面迈出了重要一步。

  新紫光集团专注于智能科技产业领域，已经成功打造了一个涵盖芯片半导体、信息通信基础设施、云服务以及数字化解决方案的全产业链布局。集团旗下多家企业已在各自的细分市场中占据领先地位。