西安炬光将以约5.86亿人民币收购SUSS MicroOptics SA

  ICC讯 2024年1月16日, 西安炬光科技股份有限公司(股票代码: 688167)发布公告称，为了进一步完善公司在研发、生产和销售等各职能的全球布局。公司拟通过全资子公司炬光（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港炬光”），收购SUSS MicroOptics SA（以下简称“SMO”）100%的股权。

  此前，双方公司于2023 年 11 月 8 日，签署《股权购买协议》，约定西安炬光科技将通过香港炬光以支付现金方式，在收购标的公司 100%股权（以下简称“标的资产”）的同时，承接 SMT 对标的公司的股东贷款（以下简称“本次交易”）。使用自有、自筹资金支付 75,540,522.54 欧元（按报告期汇率折算，约合人民币 589,027,224.51 元）。

  近日，经本次交易各方友好协商，交易对价保持不变，交易价款的调整规则增加调整项，并于 2024 年 1 月 15 日就相关调整事宜签订《股权购买协议修订协议》，截至本公告披露日，股权购买交易价款测算金额为：58,297,079.62 欧元（按报告期汇率折算，约合人民币 454,571,478.34 元）。同时，公司承接 SMT 对标的公司的股东贷款金额为：16,918,442.92 欧元（按报告期汇率折算，约合人民币131,921,558.67 元）。

  报告还指出，本次交易符合西安炬光科技长远战略发展规划，公司与标的公司协同效应明显。炬光科技的战略发展方向是做强上游核心元器件、做大中游应用解决方案，标的公司属于上游核心光学元器件领域，符合炬光科技战略发展方向。本次交易将扩充公司微纳光学技术能力与产品结构，提升公司研发能力。通过协同效应，增强竞争力，扩大公司全球市场空间与份额。得益于标的公司资源的积累，公司将间接获得新的行业头部客户，加强已有头部客户战略合作，扩大技术创新源泉和动力。增强全球化经营能力，促进公司实现跨越式成长。

  标的公司 SMO

  SMO成立于 2002 年，主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售，其产品广泛应用于数据通信、汽车投影照明、半导体制程、生命科学等领域。

  标的公司系 SMT 下属全资子公司，在对外销售微纳光学元器件产品的同时，亦为 SMT 相关部门供应用于其光刻制程设备的微透镜阵列。基于在光学设计、光学工程、晶圆级制造、光学测量测试等方面的技术积累与丰富经验，标的公司能够为下游领域提供先进的微纳光学元器件。