讯石月报：关注苏州光通信发展，苏州光模块产业将在1.6T时代再次力拔头筹

  ICC讯 ICC讯石企联荟 2025年6月《全球光通讯市场动态》专题月报已通过邮件发送至会员邮箱，敬请查收，如有疑问欢迎联系：15989420950 冯经理。

  本月报告专题，关注苏州地区的光通信发展情况。为什么是苏州？苏州是中国GDP最高的地级市之一，2024年跻身“万亿GDP城市”行列。苏州拥有完善的产业体系和多元化经济结构。苏州通过发展乡镇企业、外向型经济到自主创新，成功实现产业升级，制造业成为其经济支柱。政府强主导、政策支持与人才重视是关键因素。未来，苏州将实施“智造十大行动”，打造全球领先的“智造之城”，光通信产业是其重点发展的千亿级产业之一。

  苏州光通信产业发展基础较好。无论是规模还是技术，都是国内和国际最具竞争力的区域之一。涌现出了一批优秀企业，例如苏纳光电，熹联光芯（已搬迁至常州）、长光华芯、旭创、天孚、亨通、永鼎、通鼎、苏驼通信、海光芯创等。ICC讯石预测，2025年苏州的光通信企业营收规模为1532亿元，到2027年为2063亿元，年复合增长率为10.4%。ICC讯石认为，当前苏州光通信产业规模快速扩张，竞争日趋激烈，尤其在400G、800G及1.6T高速光模块领域表现突出，受益于AI算力需求增长，苏州光模块产业有望在1.6T时代再次力拔头筹。产业链协同效应显著，涵盖光模块、光器件及自动化封装等环节，形成成熟集群。同时，苏州积极布局硅光芯片、薄膜铌酸锂等下一代技术，推动产业持续创新与升级。

  运营商方面，中国移动和中国电信启动了空芯光纤的集采，中国移动广东公司作为首次集采空芯光纤，其价格相对较高，中标单价为14.5万元/皮长公里。中国电信广东分公司集采空芯光纤总长度是中国移动的4倍，但集采中标单价为中国移动的1/4，为3.7万元/皮长公里，两次集采时间相隔1个月左右。显示空芯光纤的普及速度超出预期。同时，中国移动和中国电信公布了2025年PON设备的集采结果。运营商集采PON设备用以升级网络，涉及多种设备类型，且华为、中兴、烽火通信均在两家公司中标。

  设备商方面，国外设备商也在积极扩展网络升级合作，本月，Conterra 与Ciena合作升级XGS-PON网络，Brightspeed与Calix成功测试50G-PON技术等。

  器件商方面，值得关注的是，上诠获22项硅光专利，并在泰国设厂扩产。沃尔核材赴港上市，其高速铜缆份额全球第二。

  芯片商方面，恩智浦拟关闭四座8英寸晶圆厂，加速转向12英寸生产。仕佳光子的800G/1.6T光模块用MT-FA产品实现小批量出货。同时，德州仪器、美光和格芯宣布了其芯片投资的扩展计划。

  收购合并动态方面，东山精密宣布以59亿元全资收购索尔思光电，加码光通信领域布局。光库科技出资1700万美元收购武汉捷普100%的股权，扩大生产规模，加强竞争力。普睿司曼决定以9.5亿元收购光纤解决方案商Chanell，收购完成后，整合后的资源可帮助运营商简化网络部署、提升服务质量并降低成本。

  新产品新技术方面，友阳光电推出50G COMBO OLT光器件EVT样品；新华三发布800G国芯智算交换机；Lightera推出11.4mm直径864芯光缆等。

  市场动态方面，Yole报告指出，英伟达的硅光子共封装光学（CPO）技术正推动AI数据中心变革，预计CPO市场规模将从2024年的4600万美元飙升至2030年的81亿美元，年复合增长率高达137%。LightCounting报告预测，尽管第一季度光通信市场表现持平，但第二季度光模块销售额将环比增长10%，主要增长动力来自800G以太网光模块。Dell'Oro报告显示，2025年Q1全球宽带接入设备总收入44亿美元，环比降8%，同比基本持平。2025年Q1全球园区以太网交换机收入同比增长3%，中国市场大幅下滑拖累全球表现。

  6月，ICC讯石在南方科技大学举办了第二届光电智感论坛。会议论坛聚焦光电技术与人工智能、传感、生物医学及激光、显示等领域的深度融合，来自高校、研究机构的教授学者于及产业界专家出席论坛并作专业报告。论坛展示了光电技术最新科研与产业的成果，引发了热烈的提问与讨论。此次活动吸引了百余名高校师生、科研机构专家学者、产业界精英报名参与，为推动产学研合作搭建了一座意义非凡的交流桥梁。

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