立讯精密子公司立讯通讯6.16亿元收购闻泰科技ODM业务

  3月20日晚间，立讯精密工业股份有限公司（简称“立讯精密”或“公司”，002475）发布关于收购闻泰科技股份有限公司部分子公司股权及资产的公告，公司及立讯通讯将收购闻泰科技关于消费电子系统集成（ODM）业务的相关子公司股权、业务资产包；此次交易完成后，公司将取得闻泰科技旗下多家公司100%股权，及印度闻泰、无锡闻泰、无锡闻讯相关业务资产包。

  公告指出，立讯精密全资子公司立讯通讯（上海）有限公司（简称“立讯通讯”）与闻泰科技股份有限公司（简称“闻泰科技”）之全资子公司闻泰通讯股份有限公司（简称“闻泰通讯”）共同签署《股权转让协议》（简称“ODM 第一期转让协议”），协议约定立讯通讯以 6.16 亿元的交易对价收购闻泰通讯下属子公司嘉兴永瑞电子科技有限公司（以下简称“嘉兴永瑞”）100%股权（含下属子公司，下同）、上海闻泰信息技术有限公司 100%股权（简称“上海闻泰信息”）、上海闻泰电子科技有限公司（简称“上海闻泰电子”）100%股权（合称“ODM 第一期标的公司”），并结清 ODM 第一期标的公司及其全资子公司对闻泰通讯及其关联方（除 ODM 第一期标的公司及其全资子公司外）负有的应付金额 10.805 亿元。

  根据协议约定，立讯精密已于 2025 年 1 月 26 日完成协议首期款支付并完成 ODM 第一期标的公司的交割手续，股权转让剩余款项将根据审计评估结果，依照协议约定进行调整后支付（以上简称“前次交易”）。

  本次及前次交易前，标的公司及标的资产架构示意图如下所示：

  本次交易对手方基本情况

  公司名称：闻泰科技股份有限公司

  企业性质：股份有限公司

  法定代表人：张秋红

  注册地址：湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 18 号

  注册资本：124,493.7731 万人民币

  统一社会信用代码：91420000706811358X

  主要股东：截至 2024 年 12 月 31 日，控股股东闻天下科技集团有限公司持有闻泰科技 12.37%股权。

  成立日期：1993 年 1 月 11 日

  最近一年及最近一期的主要财务指标（万元）：

  本次交易完成后，立讯精密将取得深圳闻泰、黄石闻泰、香港闻泰、印尼闻泰、昆明闻泰、昆明闻讯 100%股权，及印度闻泰、无锡闻泰、无锡闻讯相关业务资产包。综上，深圳闻泰、黄石闻泰、香港闻泰、印尼闻泰、昆明闻泰、昆明闻讯共计 6 家法人主体将在完成股权交割后纳入公司合并报表范围，无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包将成为公司或下属子公司的业务资产。预计不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大不利影响。

  关于过渡期的安排，公告指出，对于昆明闻讯 100%股权，交易双方约定以 2024 年 12 月 31 日作为定价基准日，就 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日之间的损益，由闻泰科技承担；就2025 年 4 月 1 日至交割日期间的全部业务损益，由立讯精密承担，昆明闻讯与除OEM 业务正常经营之外所产生的成本及费用由闻泰科技承担。

  对于其他标的公司、业务资产包以及未转让主体所涉及的 ODM 业务损益，交易双方约定以 2024 年 12 月 31 日作为定价基准日，自 2025 年 1 月 1 日至交割日期间的损益，由立讯通讯承担。标的资产在相关损益结算期内产生的非 ODM 业务相关的损益应当由闻泰科技承担。