ICC讯石年度报告：400G/800G需求创记录 供不应求

  ICC讯 ICC讯石产业研究院将在3月份发布年度报告《全球光通讯市场现状分析及预测2025》。报告认为：尽管目前市场上存在一些挑战，例如供应链紧张等问题，但从长远角度出发，全球光器件和光模块市场依然拥有广阔的前景和发展潜力。

  AI算力拉动400G/800G 需求创记录，供不应求

  光通信产业的发展由电信市场，数据中心及AI需求拉动。一直以来，业界普遍认为网络数据流量的增长是光通信行业增长的根本驱动力。但在2024年，全球网络数据流量的增速放缓引发争论。网络数据流量进一步放缓，5G建设进入尾声，全球电信运营商的资本开支在2024年呈现下滑趋势，ICC讯石预计2025年电信运营商资本开支会进一步下滑，投资结构正向算力网络和数字化转型倾斜。

  另一方面，AI算力集群互联的建设和优化，尤其是800G及以上高速光模块的研发和应用，成为光通信市场的新增长点。这一需求推动了400G和800G光模块的销售达到创纪录水平，使得几家头部供应商的营收同比增长接近150%。然而，由于当前市场需求已超过供应能力，并且光芯片短缺问题加剧了交货周期延长的情况，许多订单不得不推迟至2025年才能完成交付。

  互联网巨头资本开支猛增 产业机遇到来

  从报告数据上看，‌国内外互联网巨头2024资本开支企业猛增达150%，主要用于AI，包括服务器、数据中心以及AI和云服务的建设。国外互联网企业资本开支是中国互联网企业的3倍以上。

  国外互联网巨头2024年资本开支同比增长显著，主要用于AI和云计算基础设施的投资。例如：微软、Meta、亚马逊和Alphabet的资本支出占其收入的17.2%，远超2021年的12.7%，预计2025年这一比例将进一步升至22%。‌

  ‌国内互联网企业也在积极调整资本开支策略以追赶全球科技巨头的步伐。例如，阿里巴巴在2024年末的资本开支预计将达到317.8亿元，环比增长81.7%，未来三年总资本开支有望超过过去十年。ICC讯石预计国内互联网内容运营公司在未来几年内继续推动行业的变革与升级，给产业链发展带来机遇。

  图表：中国主要互联网内容提供商资本开支情况(亿元)

图片来源：ICC讯石《全球光通讯市场现状分析及预测2025》

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  关于报告：《全球光通讯市场现状分析及预测2025》

  内容主要包括2024年全球光通讯市场发展现状总结分析以及未来几年光通讯市场发展预测，具体内容涵盖从运营商、互联网厂商，系统设备商、光器件商、通信芯片商到光纤光缆商整个产业链的分析及预测。

  报告将以电子档方式对讯石会员单位发放，非会员单位请联系讯石工作人员咨询订购。 联系方式：15989420950 冯小姐。

  ICC讯石 《全球光通讯市场现状分析及预测2025》报告亮点。

  1.10万字报告，全面细致展示光通信产业链组成;

  2.超过70张图表展现趋势变化，辅助市场决策;

  3.本报告对产业链80+家上市公司发展进行分析，点评;

  4.阐述未来光通信技术与市场投资方向;

  5.自上而下剖析光通信五大产业链节点需求量与未来预测。

  深度调研，权威数据，助力光通信企业驶向发展快车道。