Sivers半导体剥离光子学业务 打造独立上市的光子学公司

  ICC讯  本月初（8月6日），Sivers Semiconductors AB (斯德哥尔摩交易所: SIVE)，一家为最先进通信和传感器解决方案提供集成芯片和光子模块的主要供应商，宣布公司已与byNordic Acquisition公司（纳斯达克: BYNO）签署了一份无约束力的意向书（“LOI”），拟将其子公司Sivers Photonics Ltd与byNordic合并。该拟议的交易将创建一家独立的、公开上市的光子公司，该光子公司在完成脱壳过程后将由大量的现金储备资助。

  Sivers目前由两个完全独立的全资子公司组成，这两个子公司面向不同的市场：无线和光子学。Sivers的光子学子公司是全球先进的半导体光子器件供应商之一，尤其专注于磷化铟（InP）激光源，开发可定制的激光器，目标是针对数据中心、消费医疗保健和汽车激光雷达领域中的人工智能基础设施及传感应用的高增长市场。

  得益于超过25年的研究与开发，Sivers光子学子公司已经发展出了一个独特的技术组合，并且拥有80名员工，其中包括12位博士。该公司在美国、英国、加拿大和世界知识产权组织拥有三项已颁发的专利和十六项正在申请中的专利。此外，Sivers光子学目前有开发合同，为几个领先的硅光子（SiPh）供应商如Ayar Labs开发独特的高性能激光器，并且正在与几家领先的AI公司，包括超大规模公司进行洽谈。

  剥离并合并光子学子公司后，Sivers剩余的无线业务将包括一系列领先产品，如毫米波波束成形前端集成电路、RF收发器、中继器以及用于卫星和5G基础设施最优毫米波射频性能的软件算法。2023年，Sivers的无线业务营收增长了155%，达到了大约1500万美元。这些市场正在快速发展，Sivers已经获得了一系列合同和设计胜利（Design Win），预计将在未来3-5年内推动显著的产品收入增长。

  Sivers光子学子公司是在用于直接On-chip集成的可调多波长激光器领域的领先公司。根据行业研究，用于生成式人工智能的GPU销量将大幅增长至约1800万片，管理层估计这将导致到2027年芯片间连接的总潜在市场规模达到50亿美元，可服务的潜在市场规模可达10亿美元。人工智能应用的需求将需要大幅度提升处理能力和能源消耗。根据Electric Power Research Institute的数据，到本十年末，数据中心可能会消耗美国发电总量的高达9%，这一数字比当前的消耗量翻了一倍多。硅光子学（SiPh）在数据中心的应用是解决生成式人工智能所需芯片间连接瓶颈并显著降低能耗的主要方案。硅光子学通过光而不是铜线中的电子来传输数据，从而实现了更快的数据传输速度和更低的延迟，并且相比铜线解决方案，能耗可减少高达90%。

  此外，使用光子激光器的消费者生物识别传感器正在使创新的可穿戴健康护理产品成为可能，这些产品的应用范围从追踪个人健身到监测人体生物识别信息及即时护理解决方案。在过去几年中，一家单一客户已与Sivers Photonics签署了超过1800万美元的开发合同，用于改进和优化适用于生物识别传感器的激光器。尽管这个市场仍处于发展的早期阶段，但在向这一成长中的市场提供复杂的光子生物传感器方面，Sivers Photonics深厚的研发专长已经为其创造了独特的竞争优势。

  “我们相信AI光子学的潜力是巨大的，但这一潜力却被同样令人兴奋的Sivers无线业务部门所掩盖。鉴于在AI基础设施中硅光子学的吸引力以及光子生物识别传感器日益增长的需求，我们认为现在是时候将这个业务部门作为独立实体展示出来，以进入美国资本市场，并为我们股东创造参与其未来潜在成功的机会，” Sivers半导体董事长Bami Bastani说道。“同时，我们也希望利用Sivers无线业务部门的成功以及我们前沿毫米波波束成形解决方案在卫星和5G领域的需求，建立一个完全无晶圆厂并且资本密集度较低的且继续在Sivers半导体旗下上市的公司。”

  这项交易预计将会释放出显著的价值，并创建一个独立的美国上市实体，这将使Sivers光子学更接近于美国人工智能生态系统中的投资者、客户和合作伙伴。目前，Sivers光子学大约80%的营收来自美国。

  根据无约束力的意向书条款，byNordic和Sivers有意就收购Sivers光子学签订最终协议。此次业务合并的完成取决于尽职调查的完成、最终文件的谈判和执行以及其中包含的各项条件的满足，包括（i）获得一定的同步融资，（ii）完成任何必要的股票交易所和监管审查，以及（iii）获得byNordic和Sivers光子学董事会及股东对交易的批准。拟议交易的条款规定，Sivers光子学将被剥离并与byNordic合并，原Sivers光子学和byNordic的股权持有者（在业务合并完成后）将持有合并后的上市公司股份，而Sivers将持有合并后上市公司的多数所有权。一旦合并最终完成，公司计划在加州硅谷设立总部，制造业务则继续留在英国。

  Sivers管理层将在这些问题取得进一步明确时更新此公告。在此期间，鉴于谈判的敏感性，Sivers管理层将不对新闻稿中描述的内容提供进一步评论。

  Setterwalls和Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP担任Sivers半导体的法律顾问。Loeb & Loeb LLP担任byNordic Acquisition公司的法律顾问。

  关于Bynordic Acquisition Corporation

  byNordic Acquisition于2019年12月27日在特拉华州注册成立，是一家特殊目的收购公司（SPAC），也被称为空白支票公司。这类公司通常会先在公开市场筹集资金，然后寻找具有增长潜力的目标企业进行并购。byNordic Acquisition将重点放在与管理团队背景相辅相成的行业上，并利用管理团队识别和收购专注于技术的业务的能力欧洲北部的成长型公司，包括北欧和斯堪的纳维亚国家、波罗的海国家、英国和爱尔兰、德国，以及法国和比荷卢经济联盟国家。

  原文：https://www.sivers-semiconductors.com/press/sivers-semiconductors-enters-into-letter-of-intent-with-bynordic-acquisition-corporation-for-business-combination-of-sivers-photonics-subsidiary/