铭普光磁：预计2024年800G光模块使用爆发 已启动规划1.6T数通光模块

  ICC讯 近日，铭普光磁披露的投资者关系活动记录表显示，多年来，铭普光磁已在通信领域积累了丰富的行业经验和优质客户资源，并确立了行业领先地位。投资亮点包括光通信领域业务和磁性元器件业务，预计将深度受益于行业需求爆发。

  数通光模块行业发展情况显示仿照新技术概况，加速迭代是数通领域的显著特征，铭普光磁有望获得弯道超车的“窗口期”。而公司数通光模块运营模式也正在从自有品牌向ODM、JDM转变。铭普光磁预测2024年800G光模块使用爆发，故快速启动研发项目。

  同时，公司已经启动了规划1.6T数通光模块，旨在进一步证明铭普产品研发、制造能力。

  高速光模块景气袭来

  在数字经济潮涌与大模型井喷的时代，算力正如水、电一般，逐日成为现代社会赖以生存的稀缺资源。

  2024年伊始，随着英伟达高端GPU产能的逐步释放，下游海外云计算厂商持续加大对云计算和AI基础设施的投入，不仅积极建设新的数据中心，还大量采购GPU和AI专用芯片等关键设备，使得整个行业的资本开支进一步扩大。

  Canalys研报指出，2024年第一季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到798亿美元，相比去年增加134亿美元。三大云服务提供商——亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云总增长率为24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率的高达31%，几乎是AWS的两倍， AWS增长率为17%，谷歌云增长率为28%。

  海外云厂商对数据中心内AI大模型的需求日益增长，不仅对AI算力和网络带宽提出了更高的要求，也推动了400G/800G高速光模块的迅速发展。

  全球光模块产业链中，核心企业也展现出积极的业务指引和增长预期。

  得益于AI驱动，英伟达核心光模块制造商Fabrinet截至今年3月29日的2024第三财季实现光通信收入5.91亿美元，数通收入环比增长6%，400G以上产品收入增长12.7%。

  而海关数据也显示，2024年3月光模块出口总额显著增长，总额达35.7亿元，同比增长59.3%，创下近三年新高，体现了AI驱动下的行业繁荣。