Dell'Oro：2022年Massive MIMO放缓 但未来仍有更多增长

  ICC讯（编译：Nina）Dell'Oro初步调查结果表明，2022年Massive MIMO RAN收入达到了创纪录水平。与此同时，该市场增速正在放缓，2022年仅增长了低个位数。

  市场现状

  作为一项最初被认为主要适用于高流量地区的技术，Massive MIMO在短短几年内已经取得了长足的进步，发展速度比最初预期的要快得多。Dell'Oro最新的分析表明，全球Massive MIMO RAN收入在2018年至2022年期间增长了20多倍。

  分析认为，该市场增长的主要原因在于，与低频段和毫米波频谱相比，Sub-6GHz Massive MIMO与更大的中上频段频谱相结合，提供了更好的覆盖范围、容量、性能、每比特能耗和TCO权衡。

  在亚太地区同步推出中上频段(Upper mid-band)的推动下，全球各区域都已经广泛采用Massive MIMO。欧洲和北美正在加速部署Wide-band 5G。但正如爱立信最近指出的，欧洲的中上频段覆盖率仍然只有15%至20%左右，远远落后于全球平均水平。

  大多数初始建模都集中在Massive MIMO的增量容量上。但实际上，Massive MIMO的覆盖优势、运营商利用现有站点资产的能力以及在中上频段实现与4G几乎等同的5G覆盖的能力，才是Massive MIMO在初始部署阶段最重要的属性。

  除了经济效益外，利用现有宏观电网的能力也减少了网络建设所需的时间，这通常遵循类似的模式，即运营商首先解决高流量地区，然后再过渡到人口密度较低的地区。较大的国家可以在约3年内实现全国覆盖，而较小的国家则可以在1至2年内升级第一个基础层。

  尽管Massive MIMO需求和性能会因站点间距离(Inter-site distance，ISD)、流量特性和垂直用户分布等因素而有所不同，但迄今为止，中国的运营商更青睐64T64R配置的容量、覆盖范围和性能优势，而32T32R配置在中国以外的地区则备受青睐，尽管持续的创新可能会改变运营商对这种组合的看法。一家韩国运营商报告称，在将无线电从32T32R升级到64T64R后，性能和容量增加了约30%。由于RAN仍占整个站点运营支出和无线资本支出的15%左右，在ISD为500米或以下的大多数情况下，64T64R的价格溢价是合理的。

  随着ISD的增加，相对增益会变慢——根据爱立信的Massive MIMO手册，当ISD接近750米时，64T64R相对于32T32R的相对小区边缘吞吐量增益仅为个位数，这促进了32T32R配置的商业案例。

  同时，随着技术的进步和价格的提高，更大ISD的64T64R商业案例预计会随着时间的推移而发展。在某些情况下，供应商认为这种现实已经存在。华为最近发布的数据表明，在一些700米ISD场景中，64T64R和32T32R之间的覆盖范围和容量增益已经是可权衡的。

  市场预测

  2018年至2021年，全球Massive MIMO投资激增;初步调查结果表明，2022年增长放缓，部分原因是由于中上频段5G，以及中国、韩国和美国等先进市场增长的放缓。

  展望未来，Dell'Oro预计Massive MIMO投资仍将保持增长，但预计全球增长将放缓，因为欧洲、北美和亚太部分地区的产出加速将被先进市场增长放缓所抵消。综上所述，Dell'Oro预计，到2024年，相对于2021年的水平，Massive MIMO收入将增长近20%。

  Dell'Oro认为，Massive MIMO将继续在5G和5G高级应用中发挥关键作用，竞争格局将继续激烈。指数式增长的日子已经过去，但仍有更多的上升空间来支持TDD MBB在较不发达市场的扩展、FDD热点的部署、FWA以及TDD产品更新。