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Q221光通信行业持续强劲增长 但供应挑战也将继续

摘要:2021年第二季度初步结果显示,光学行业继续安然度过难关,同时朝着总体积极的方向发展。不利的一面是,组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。

  ICC讯(编译:Nina)LightCounting(LC)发布了关于2021年第二季度初步结果的研究报告。

  2021年第二季度的部分结果已经公布,尽管世界因创纪录的高温、洪水、新冠病毒的复苏以及塔利班对阿富汗的接管而感到不安,但光学行业继续安然度过难关,同时朝着总体积极的方向发展。尽管由于对戴口罩和接种疫苗的抵制,美国某些州COVID-19重新蔓延,但经济仍在继续保持强劲势头。政府似乎即将批准数以万亿计的刺激资金,这可能会加剧现有的商品和材料短缺,并加剧人们对长期通胀的担忧。

  在此背景下,云服务和ICP(互联网内容提供商)支出在2021年第二季度继续快速增长;与2020年相比,西方CSP(通信服务提供商)收入增长强劲并增加设备采购量。这转化为许多光器件供应商的强劲表现。光器件制造商提及的需求旺盛的特定领域包括400G收发器和相干模块、ROADM、泵浦激光器和3D传感芯片。

  II-VI高意和Lumentum都报告市场对泵浦激光器的需求激增,这表明光传输线路的部署掀起了新浪潮。一般情况下,这些项目的早期阶段都要部署光放大器(包含泵浦激光器)。这一消息预示着未来的光收发器将“点亮”新的光纤线路。

  LC表示,Facebook部署200GbE光学器件似乎符合他们的预期,因为II-VI报告这些产品的销售额增长了60%。Lumentum报告EML芯片销售额增长了50%,这表明亚马逊和谷歌的400G以太网收发器的部署也在加速。新易盛和旭创即将发布的报告将是400GbE部署的更直接指标。

  不利的一面是,组件短缺持续给业内许多公司带来挑战。以下是2021年第二季度报告的一些影响:

  - Fabrinet:供应限制对2021年第二季度的收入产生了2500-3000万美元的影响,他们预计第三季度和接下来的几个季度也会出现类似的情况。
  - Lumentum:由于半导体元件短缺,其第三季度模块销售额将减少3000万美元。(Lumentum的生产在2020年中断了大约6个月,该公司报告称2021年将面临更多挑战,其中一些与Lumentum的合同制造商Fabrinet的中断有关。)
  - NeoPhotonics:由于芯片供应商承诺违约,2021年第三季度销售额将减少800万美元。
  - II-VI高意:由于零部件短缺,公司面临4000万美元的销售损失,但已设法避免了任何负面影响。

  在设备层面,Infinera表示,组件短缺使其2021年上半年的销售额损失了3000-3500万美元。Arista报告称,半导体交货时间为40-60周,大约是大流行前水平的两倍。Juniper表示,预计组件交付周期和成本问题将持续全年。普遍的看法似乎是,芯片和组件短缺的完全解决还需要几个季度的时间。

  另一个持续逆风是中国市场。AOI、Lumentum和NeoPhotonics都提到,尽管中国三大运营商的收入显著增长,但中国客户的需求疲软。

  ICP在2021年第二季度的收入表现持续令人印象深刻。排名前五的基础设施支出者--阿里巴巴、谷歌、亚马逊、Facebook和微软的收入都环比增长了8%,其中三家增长超过10%。而与受COVID-19影响的去年同期相比,五家公司收入都取得了两位数的增长。而资本支出方面,前五家ICP的表现差异扩大。阿里巴巴环比增长81%,亚马逊和微软环比增长两位数,而Facebook环比增长7%,谷歌环比下滑7%。

  云服务持续推动阿里巴巴、谷歌、亚马逊、苹果和微软的收入环比增长9%,同比增长35%。亚马逊连续第32个季度报告创纪录的云销售额,谷歌的云业务销售创历史新高,但经营亏损14亿美元。

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