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中移动1000亿元扩容GSM网应该慎重
讯石光通讯网 发布时间:2008/8/20 9:20:56 编者:iccsz
摘要：最近读著名电信老专家、中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工李进良先生的《建议中移动停止GSM网络1000亿投资》一文，深有同感。如果中移动的1000亿元投资真是象7月12日华夏时报报道《中移动拟投资1000亿元扩容G网》所称的，目的在于“增加2G网络一倍的载频，基本上可做到扫清城市死角，基本覆盖农村家庭”，那么这一投资将对中移动的竞争地位乃至整个中国的电信产业格局，产生非常大的影响，中移动的确需要在这一投资上持非常慎重的态度。这是因为，我国的电信运营环境正在发生根本性的变化：在运营商重组和3G技术已经比较成熟的情况下，运营商之间的激烈竞争就要来临。在这种情况下，如果出现战略上的失误，中移动在2G上的优势将会在比较短的时间内受到严峻挑战；最为有效的选择应该是全力以赴，大大加快TD-SCDMA网的建设，在竞争中取得“先发优势”和“网络规模优势”。
高旭东(清华大学技术创新研究中心研究员)
最近读著名电信老专家、中国电子科技集团公司第七研究所教授级高工李进良先生的《建议中移动停止GSM网络1000亿投资》一文，深有同感。如果中移动的1000亿元投资真是象7月12日华夏时报报道《中移动拟投资1000亿元扩容G网》所称的，目的在于“增加2G网络一倍的载频，基本上可做到扫清城市死角，基本覆盖农村家庭”，那么这一投资将对中移动的竞争地位乃至整个中国的电信产业格局，产生非常大的影响，中移动的确需要在这一投资上持非常慎重的态度。这是因为，我国的电信运营环境正在发生根本性的变化：在运营商重组和3G技术已经比较成熟的情况下，运营商之间的激烈竞争就要来临。在这种情况下，如果出现战略上的失误，中移动在2G上的优势将会在比较短的时间内受到严峻挑战；最为有效的选择应该是全力以赴，大大加快TD-SCDMA网的建设，在竞争中取得“先发优势”和“网络规模优势”。
1.电信运营商激烈竞争的时代正在来临
长期以来，由于各种因素的影响，特别是国家政策和企业管理水平的影响，中移动在我国电信运营业一直处于主导地位。但是，从现在的情况看，这种情况很可能会发生比较大的变化，因为两件事情正在同时发生：(1)电信运营企业的重组，特别是中国电信拥有了移动运营资格；(2)3G技术，特别是TD-SCDMA技术，已经比较成熟。
之所以强调两件事“同时发生”的重要性，是因为任何一件事情的单独发生，都难以动摇中移动的市场地位。比如企业重组，我在“求解电信产业谜局”(《北大商业评论》 2008年第4月号)一文中分析过，电信产业的基本特点之一是其天然垄断性，而这就决定了电信企业竞争优势的主要来源是“先发优势”和“网络规模优势”。中移动虽然也有比较强的创新能力，特别是不断推出新业务，但是“先发优势”和“网络规模优势”是主要的：首先提供移动运营业务，首先建成覆盖全国的网络。正因为如此，在这些优势取得以后，如果竞争仍然在2G网络上进行，重组前的联通是不可能对中移动造成威胁的；如果没有大规模的投资用于扩大网络规模，重组后的电信和联通也不可能在同中移动的竞争中取得优势。实际上，即使有大规模的投资，网络规模上来了，电信和联通仍然会在同中移动的竞争中遇到非常大的障碍。比如，由于中移动已经把优质客户吸引到了自己的网上，电信和联通要么只能吸引次优质的客户，要么只能花更高的代价争取高端客户。
3G技术的成熟意味着，2G技术被3G 技术的取代已经不可避免。以TD为例，正如李进良教授指出的，TD他替代GSM是必然的，因为所有GSM能实现的功能，TD都能更好地实现; 而TD所具有的3G特色业务，GSM则根本不能胜任。具体而言：
第一、TD可低成本提供延续性业务，即GSM有、TD也有的业务，如话音和短信等。GSM基础设施经过10年的发展现在降到每一个用户200元，而2007年中国移动8个城市TD基础设施招标，摊到每个用户不到100元; 因此，通话费用就有可能降到1/2。
第二、TD可满意提供增强性业务，即GSM有了，TD可以使其性能和服务质量得到很大提升，如GPRS网虽可推出网上浏览和数据业务，但是用户体验太慢; 随着TD网数据能力的增强，用户体验的满意度也随之提升。
第三、TD可独特提供3G特色业务，即GSM没有的业务，TD却可以提供，如可视电话、视频会议、手机电视、即拍即播等等真正体现3G特色的业务。
因此，用TD进行现有网络的扩容，运营商不但不需要增加额外的网络建设投资，而且可以低成本地扩大移动网络的用户容量，同时，也可提供2G所不能提供的3G业务，并为网络后续的演进奠定了基础。
企业技术创新和战略管理领域的大量研究，特别是麻省理工学院的Utterback 和哈佛大学的Christenson 教授的研究表明，在技术条件不发生重大变化的情况下，要想挑战领先企业是非常困难的。但是，当技术发生重大变革时，在很多时候，领先企业会受到严峻挑战，甚至被挑战者取代。3G技术，特别是TD-SCDMA技术，的成熟，就为其他企业挑战中移动创造了这样的机会，哪个运营商首先建成覆盖全国的3G网络，哪个运营商就抢占了先机。
但是，在没有企业重组的情况下，要抓住这一机会是非常困难的，因为电信和网通在重组以前没有移动业务，不可能给中移动带来压力；联通虽然有移动业务，但是国家的产业政策又决定了，联通不可能在不发展TD的情况下发展CDMA2000和WCDMA，也就不可能对中移动造成真正的压力。
问题在于，电信运营企业重组和3G技术成熟，两件事同时发生，中移动面临的压力就是实实在在的了：3G技术成熟提供了挑战中移动的机会，企业重组使其他运营商，特别是中国电信，有能力抓住这一千载难逢的机会。具体而言，中国电信的优势包括：
第一，固话市场的领先地位
中国电信在固话领域的优势是非常明显的，中移动在短时间内不可能追赶上来。虽然未来固话市场总体的发展不容乐观， 但是现有的庞大市场规模至少在可预见的未来仍然会给中国电信带来非常稳定的现金流和利润。
第二，采用新技术的有利条件
前面曾经指出，当技术发生重大变革时，在很多时候，领先企业会受到严峻挑战，甚至被挑战者取代，一个非常重要的原因在于领先企业在面临新技术的挑战时，不是积极采用新技术，而是在如何挖掘现有技术的潜力上做文章。领先企业之所以出现这样看似比较“反常”的行为，很多研究，包括Utterback 教授和Christenson 教授的研究， 都说明，是“可以理解”的，虽然这种行为的代价可能会非常高昂，那就是领先地位的丧失。
比如，领先企业出现“反常”行为，可能是因为缺乏采用新技术的动力。一般而言，新技术的采用一般意味着现有技术的过时，甚至意味着现有业务的过时。这也意味着，相对于其他企业，领先企业由于采用新技术和发展新业务而受到的“损失”更大，因而更不愿意率先采用新技术，自己革自己的命。问题在于，自己不主动革自己的命，别人也会来革自己的命，与其坐而待毙，不如主动出击，敢于抛开自己现有的优势，建立新优势。
领先企业出现“反常”行为，还可能是因为缺乏采用新技术的压力。比如，由于处于“领先地位”，非常容易低估其他企业采用新技术可能带来的挑战。这样的例子非常多，比如著名的通用电气公司的家电事业部，在上个世纪70年代末的时候，根本就不相信日本的企业能够通过采用新技术在压缩机生产上超越自己，只有当GE在加拿大的子公司明确告诉它，如果不能尽快拿出新的产品，就要停止地火转而从日本企业订货的时候，才相信别人可以生产出更好的压缩机。
领先企业出现“反常”行为，还可能是因为缺乏采用新技术的能力。许多研究，特别是是麻省理工学院的Henderson 教授研究表明，现有的领先企业在开发和使用新技术上面临很多障碍。比如现有的组织结构和流程很可能使企业难以觉察到结构性的技术变化，或难以安排适当的资源、采取必要的组织措施开发和使用新技术。在新技术对企业现有能力不是促进而是取代或使其价值降低时，情况更是如此。
著名的柯达公司就是一个非常典型的例子。柯达在上世纪80年代初期就意识到了数字相机技术的威胁，并且采取了一系列重大措施，包括投入大量资金研发技术，调整最高层领导团队，但是效果非常不好。原因在于，由于长期处于行业领先地位，柯达已经形成了自己独特的经营理念、管理模式和管理方法，这些经营理念、管理模式和管理方法曾经是非常成功的，但是并不适合新的经营环境，而长期成功的柯达并没有认识到这一点。
中移动1000亿元的GSM扩容投资，从某种意义上可以从上面介绍的领先企业在面临新技术的挑战时的行为得到解释：对3G技术(主要是TD)的未来看不清楚，只能在现有技术和现有业务的进一步应用上寻找突破。
上面的分析表明，在电信运营企业重组和3G技术成熟两件事同时发生的情况下，中国电信很有可能会成为中移动强有力的竞争对手，因为它不但有压力、有动力，也有资源，如果它全力采用3G技术，率先建立起足够大的3G网络、发展3G业务，中移动的行业领先地位就会受到严重挑战。
2. 应对激烈竞争的思路和措施
挑战是严峻的，中移动如何应对才会有效？关键是要有正确的思路和措施。就思路而言，核心的问题是能否抓住主要矛盾，想尽一切办法，抢占先机，率先建成覆盖全国的3G网络。
需要特别指出的是，思路是清楚的，但是理解和接受这一思路并不容易。比如， 根据上面的分析，长期成功的中移动可能对电信等运营商的挑战不以为然；也可能认为3G 对2G 的替代不会那么快，2G的发展还有很大潜力；还有就是希望能够从在2G上的巨大投资中获得更多的收益。
这些都是很大的挑战。但是，现在看来，最大的挑战可能来自对TD的认同程度，或者更准确地说，对究竟采用哪种3G技术还存在犹豫。从企业的角度看，因为现在采用的是GSM，看起来选用WCDMA可能是顺其自然的。但是，从国家政策的角度看，这是不可能的。国家对中移动的定位非常明确，那就是发展TD。换句话说，中移动没有别的选择，不存在TD做不好再换WCDMA的可能。同时，3G市场的发展是移动通信发展的必然阶段，它会有较长的生命周期，也不存在3G即将过去的可能性。
为什么这样讲？原因其实很简单。1978年以来，中国的经济发展主要靠引进技术。但是，现在不同了，一是引进技术的可能性在减少，二是引进技术的有效性也在降低。在经济已经非常开放的情况下，如果我们不能在自主技术创新上尽快取得重大突破，我国的经济发展前景将非常不能令人乐观。
举一个例子：根据著名管理学者、哈佛商学院Chandler教授的研究，“先行者优势”是如此之强，先行者建立的进入壁垒是如此之高，以至于在上世纪20年代以后，只有两家新建企业进入美国化学工业前50名，没有一家新建企业进入世界制药工业前30名。实际上，这一现象并不只存在于上述两个工业，汽车、计算机等领域的情况也是非常类似的。
这样一种现象所传递的信号是非常明确、也是非常强烈的：在同一个市场上，领先者的优势是极其巨大的，本土企业要想生存和发展，必须在跨国公司在本土市场站稳脚跟以前而不是以后，开发出自主核心技术，建立起竞争优势。 TD的发展也是如此，我们必须在其它国外3G技术在我国市场启动前，率先在我国发展TD，推动自主创新技术的发展，提升本土企业的核心竞争力，建立起3G市场的竞争优势。
正是在这样的背景之下，中央提出了自主技术创新的战略，胡锦涛同志在17大报告中进而指出，为了促进国民经济又好又快发展，需要采取八大措施，第一项措施就是“提高自主创新能力，建设创新型国家”，并且认为“这是国家发展战略的核心，是提高综合国力的关键。要坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创新能力贯彻到现代化建设各个方面”。因此，自主技术创新关系国家的前途和命运，TD 作为我国最重要的自主技术创新成就之一，代表的远不只是电信产业，因此它的应用，只需成功，不许失败，而中移动作为国有企业，国家是最大的股东，肩负的是对国家的责任，不应该也不允许有任何的犹豫。当然，国家也会采取措施帮助中移动把TD做好。
在理清思路以后，还需采取具体有效的措施，主要包括：
第一，选择有效的建网策略
一是要“高速度、大规模”建网，避免 “循序渐进”。所谓“高速度、大规模”， 就是快速建成覆盖全国的TD网络，为用户提供基本满意的全国漫游条件，促进客户使用3G业务; 所谓“循序渐进”，即先建小网，比如先在大城市建网，然后慢慢扩展到中小城市和农村。
“循序渐进”模式的好处是，可以减少一次性投资，也可以降低3G业务万一发展缓慢带来的风险。但是，这种模式的缺点也是明显的，比如无法发挥TD作为一种3G技术的优势, 以及人为增加了网络运营的难度(比如，在TD 网发展的早期，高度依赖双模或多模手机及其他技术手段实现不同网络用户的互连互通)。实际上，从投资的角度看，这种模式在建3G小网的同时，需要不断对现有的2G网络进行升级，投资并不少。在TD 已经成熟的情况下，从某种意义上讲，这是一种浪费，因为2G升级技术与3G技术的差别是巨大的，直接用3G技术提供2G业务是一种更好的选择，没有必要绕一个弯。
“循序渐进”模式的最大问题在于：一是不能快速树立移动TD产品的品牌形象，由于网络覆盖不良，用户使用3G业务体验不佳，将拖延用户对TD的认知，影响中国移动的TD产品形象；二是为竞争者提供了赶超的机会。如果电信抓住这一机会，率先建成CDMA2000网，可率先提供全国漫游的3G业务，以此快速吸纳高端用户，则中移动就将非常被动。
二是投资要足够大。在网络建设上投资不足而影响企业发展的例子非常多，教训也很深刻，联通是这样的情况，老AT&T也是这种情况，最终不得不被其他企业兼并，只是AT&T的牌子留了下来。由于2G的功能完全可以被3G所覆盖，所以只需将拟投入2G 建设的资金投入到TD网络的建设上即可，不必增加额外投资。或只需增加少量额外的3G网络建设资金，即可形成足够规模的TD网络建设投资，快速建设TD全国网络。
三是尽可能实现TD 与GSM站址的共用。正如李进良教授指出的，在第一期TD网络建设中，选址困难是影响工程进展的主要因素，同样是建2千多个基站，上海、广州共用了80%的2G站址，北京只共用20%的2G站址，因而上海、广州的网络建设速度和质量要好得多。在今后的TD 网大规模建设中，如果能够尽可能实现TD 与GSM站址的共用，无疑将大大加快TD 网的建设速度。
第二，处理好2G与3G的关系
一是要把3G网络建设放在更重要的位置。如前所述，3G技术的成熟意味着，2G技术被3G 技术的取代已经不可避免。在这种情况下，应该果断决策，放弃在已经过时的2G技术及其改进技术上的投资，快速建成覆盖良好的全国性TD网络，为客户提供TD全国漫游的基础。否则， 不但造成无效投资和浪费， 更重要的是为竞争者提供了赶超的机会。
二是快速实现2G用户向TD用户的大规模迁移。既然3G是方向，2G用户向TD用户的迁移就是必然的，问题是如何迁移。正确的策略是，与其顺其自然，不如主动行动。在良好的全国网的支撑下，通过双模手机的方式将中、高端用户转移到TD网络上，避免优质客户资源的流失。比如，中移动现在的做法就很好：通过GSM网支持TD网的发展，即在还没有TD网络的地方，可以顺利切换到GSM网。这就极大地方便了用户：在覆盖全国的TD网络还没有完全建成以前，用户也可以购买和使用TD/GSM双模手机，在竞争者未进入3G前，率先将中、高端客户吸纳到中国移动的3G网络中。
三是注重2G业务的改善与3G业务的推广。中国移动曾经推出许多值得客户期待的增值业务，但因2G网络的数据能力有限，客户体验不好，大大影响了客户的使用积极性。因此，中移动应首先注重2G业务向3G终端的迁移，改善用户体验，提高原有业务的使用率。同时，应积极推动3G典型业务的推广，尤其是数据卡业务的市场推广，以目前TD与2G及1X不能比拟的优势，快速推动TD数据卡的用户发展，重铸移动数据业务的优势地位。
这里的关键是，对TD用户(或更广义地讲，3G用户)，要有一个全面的认识。 比如，不要认为TD用户最关注的业务就是可视电话、视频会议、手机电视等。实际上，对大多数用户、在大多数时候，话音/短信仍然是最主要的需求，网络浏览也是用户的新增需求，如果能够用TD技术更好、更便宜地提供话音/短信及网络浏览类业务，人们也会愿意买只提供这类服务的TD/G双模手机的，因为，它一定不比G网手机差。而且，这不会影响希望得到更复杂服务的用户购买可以提供相应服务的TD手机。
除此之外，还可以采取很多营销与市场措施，比如号码携带，买TD手机不用换号；又比如在资费上，继续现在的一段时间内给与优惠的政策；再比如，加大终端销售网点(包括中移动自己的营业厅)，推动社会渠道发展TD 手机客户。
第三，发挥产业链龙头的作用
TD 产业链发展到今天，已经可以支持产业的发展。但是客观地讲，这条产业链上的不少企业，仍然非常弱小。中移动作为产业链的龙头，可以起到非常积极的促进作用。实际上，最有力的支持就是加快TD网络的建设，加大采购力度，让产业链上的企业摆脱现金流的困扰，夯实产品平台，强壮产业链，为运营提供更好的支撑。
需要特别强调的是，对产业链的支持会给中移动带来巨大的利益。根据哈佛大学商学院Porter教授的研究，发达国家在全球范围内具有竞争力的企业，它们的竞争优势与企业自身的资源和能力有关，但是, 同样重要的是基于本土的产业支持体系和完整的产业链的支持：高水平的相关产业和企业(比如零部件供应企业)的支持；高水平的生产要素的支持；高水平的市场需求的支持；以及有效的政府政策的支持。美国的计算机产业长盛不衰，根本原因在于有一个完整的产业链，本土企业和用户之间相互影响、相互支持。而我国运营企业若要国际移动通信市场建立领先地位，本土企业的产品与技术支持是致关重要的。否则，我们只能跟在国际运营商的后面亦步亦趋。
著名创新专家Bengt-Ake Lundvall 的研究也表明，在技术迅速变化的情况下，设备生产企业与设备使用企业之间经常的面对面的交流是设备使用企业取得和保持竞争优势所必须的，而共同的文化背景是这种交流的重要基础。
这都表明，如果中移动能够切实发挥龙头作用，尽快打造出一条以自己为核心的、以本土企业为主导的产业链，中移动的竞争优势就有了确实的保证。而TD产业联盟已经为中移动发挥龙头作用创造了条件，这一产业链必将在中移动的牵引下快速发展，同时，其也将为中移动的运营提供可靠的支撑。
第四，在实践中建立新理念和新能力
3G时代的一个显著特点是，我们除了知道话音业务仍然是最基本的业务之一以外，并不清楚哪些新业务会发展起来；3G 时代，最重要的是探索，在探索中发现新业务。 这就意味着，原有的管理理念、管理方法很可能会失效，必须探索新的盈利模式、新的管理方法、新的合作关系等。当然，探索的基础是先要有良好的网络支持。
比如，前面提到，3G 时代用户的需求究竟是什么？什么样的3G 手机会受欢迎？只提供话音和短信服务及基本3G功能的TD 手机会不会成为最受欢迎的手机？对这些问题的回答，最好是先提供良好、开放的市场环境，在使用中研究、在探索中发现， 而不是预先给出主观判断。
又比如，运营商与产业链上其他本土企业的合作。在这一点上，包括中移动在内的我国的电信运营企业缺乏有关的经验，不像AT&T、NTT、加拿大贝尔等企业，历史上拥有垂直一体化或准垂直一体化的企业结构，设备制造与电信业务提供曾经紧密结合在一起。也不像沃达丰、法国电信等欧洲企业与制造商是密切的战略合作伙伴。但是，在3G时代，由于业务更复杂，技术和市场充满了不确定性，很多技术问题和市场问题需要3G产业链中的所有企业来共同解决，企业间需要进行紧密的合作，而且这种紧密的合作不是一次性的，而是长期的、经常的。也就是说，在电信运营商同本土企业之间建立紧密合作的重要性大大上升了，如何管理这种关系？
第五，不要怕麻烦
创新必然是希望与风险并存，我们以往习惯于采用国外成熟技术，还未做过创新技术的运营，其中必然存在着诸多的困难与挑战。网络及用户实现从2G 到3G的转移， 必然会遇到很多“麻烦”，因为要远离很多已经熟悉的东西，包括管理理念、管理方法、行为方式、客户关系等等， 更要探索新的管理理念、管理方法、行为方式、客户关系。 正因为如此， 无论是管理者还是一般职工，也包括消费者和合作者，都需要有一个适应的过程，都会感到焦虑、担心，甚至不高兴。但是，技术创新和业务创新是必须的，从2G 转向3G是不能不走的路，唯一的办法就是不要怕麻烦，尽早解决麻烦。
总之，技术的发展、企业的重组以及国家发展的需要，使我国的电信运营业正在发生巨大的变化，竞争将大大加剧。中移动已经聚集了大量的优秀人才，积累了丰富的管理经验，只要能够清醒地认识到面临的严峻挑战，认识到全力以赴、大大加快TD-SCDMA网的建设、尽快实现从2G向3G的转移的重要性，就可以有效应对面临的挑战，赢得生存和发展的主动权，继续其在2G 时代的辉煌。
作者简介
高旭东：清华大学技术创新研究中心研究员，主要研究方向为公司战略、技术战略、技术能力培养。1988年毕业于哈尔滨工业大学， 获工学学士学位。1991年毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。1997-2003在麻省理工学院斯隆管理学院(MIT Sloan School of Management)学习战略和国际管理，2003年获管理学博士学位。对中国企业自主创新能力培养的理论和对策进行了比较系统的研究，提出了企业自主创新能力培养的“社会学习理论”，“后来者劣势”理论，以及在国际化条件下企业竞争战略与技术战略选择的“障碍——机会”理论框架，对于中国企业为什么要进行自主创新、能不能进行自主创新以及如何进行自主创新等问题进行了分析。 所著《企业自主创新战略与方法》(2007， 知识产权出版社)一书比较系统地阐述了自主创新的战略和方法。
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