ICC讯 汇绿生态7月21日晚间公告,公司正在筹划发行股份及支付现金购买武汉钧恒科技有限公司(简称“武汉钧恒”)49%股权并募集配套资金暨关联交易事项,此次交易预计构成重大资产重组。武汉钧恒经营范围包括电子设备、光通信产品及配件的研发、生产、销售等。汇绿生态股票自7月22日开市起停牌,预计停牌不超10个交易日。
根据公告,本次交易标的为武汉钧恒科技有限公司49%股权。武汉钧恒成立于2012年,注册地位于武汉东湖新技术开发区,主要从事电子设备、光通信产品及其配件的研发、生产和销售,并涉及货物进出口、软件开发及系统集成等业务。目前,汇绿生态已持有武汉钧恒51.0001%股权,剩余49%股权由包括彭开盛、谢吉平、陈照华等在内的7名股东持有。
本次交易初步确定为发行股份及支付现金方式购买上述49%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。交易完成后,武汉钧恒将成为汇绿生态全资子公司。
公告指出,交易对方之一彭开盛系公司董事兼副总经理,且与陈照华、刘鹏为一致行动人,因此本次交易构成关联交易。公司强调,本次交易预计构成重大资产重组,但不构成重组上市。
公司已与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》,但尚未签署正式协议。交易最终方案、交易价格等将以符合法律法规要求的评估报告为基础,经各方协商后确定。
汇绿生态表示,将在停牌期间积极推进相关工作,预计最迟于2025年8月5日前披露交易预案并申请复牌。若未能按期披露,公司股票将于该日开市起复牌,并终止本次重组筹划,同时承诺至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
此前,汇绿生态公布了其2025年上半年业绩预告。公司预计2025年上半年归属上市公司净利润为3600万元到4900万元之间。预计比去年重组之前盈利增长177.82%到278.14%之间。业绩变动原因,汇绿生态表示是于2025年2月完成重大资产重组,武汉钧恒自2025年2月正式纳入公司合并报表范围。自收购以来,汇绿生态与武汉钧恒展现出了极高的协同效应,武汉钧恒科技专注于光模块的研发、生产和销售,在光通信产品方面拥有较强的技术实力和市场地位。而汇绿生态利用自身的资金优势、完善的内部控制体系和管理经验,为武汉钧恒提供支持,促进其技术研发能力和市场拓展能力的进一步提升。武汉钧恒并表后积极地提升了公司的财务表现。武汉钧恒 2024 年全年,实现营业收入6.67亿元,净利润 6966.9万元,2024年,汇绿生态公司对其投资收益为1379.91万元。
前情回顾
根据汇绿生态公司战略规划,2024年5月,汇绿生态公司就收购武汉钧恒30%股权与交易对方签订《股权转让意向协议》;2024 年6月,公司与交易对方在湖北省武汉市正式签署了《股权转让合同》,同月完成武汉钧恒30%股权的转让。2024 年9月公司与武汉钧恒及其他股东签订了《武汉钧恒科技有限公司增资协议》,公司以增资方式对参股武汉钧恒增加投资,本次增资完成后,公司持有武汉钧恒 35%的股权。2024 年 12 月,公司董事会审议通过重大资产重组等议案,公司通过现金增资方式增加对武汉钧恒持股比例到 51%,2025 年2月初,汇绿生态重大资产重组实施完毕。