LC：AI纵向扩展交换机市场规模首超传统方案

  ICC讯  2025年4月，LightCounting发布《云数据中心以太网、InfiniBand及光交换机报告》更新版。报告指出，2024年NVIDIA数据中心业务因AI基础设施投资激增实现大幅增长，其产品线涵盖横向扩展（Scale-out）网络所需的以太网/InfiniBand交换机，以及纵向扩展（Scale-up）互连的NVLink交换机。

  新兴云运营商xAI为大型GPU集群选用Spectrum-X方案，成为InfiniBand向以太网转型的显著标志。同时，NVIDIA Blackwell NVL72平台的发布使NVLink技术备受关注，该创新架构将交换机功能独立部署于专用托盘。

  报告首次引入AI纵向扩展交换机ASIC市场预测，以NVIDIA NVLink交换机为基准。据估算，当前纵向扩展交换机市场规模已超越以太网和InfiniBand总和。基于NVIDIA技术路线图，预测涵盖从Hopper（2022年）到Feynman（2028年）五代NVLink产品。对于非NVIDIA方案，预计新推出的Ultra Accelerator Link（UALink）标准将以200G/通道速率实现专有协议标准化，到2028年或占据20%纵向扩展市场份额。

  横向扩展网络方面，2024年以太网交换机ASIC增速虽不及InfiniBand，但预计将在2025年实现反超，2030年占据主导地位。2025-2030年以太网交换芯片销售额年复合增长率预计达32%。光电路交换机（OCS）预测数据亦获更新，反映除谷歌外更多云厂商的部署计划。

  报告包含以太网交换芯片按容量（最高204T）的细分预测，以及50G至200G PAM4 SerDes通道出货量展望。同时涵盖共封装光学（CPO）技术采用预测，包括支持204T交换密度的方案。报告强调，虽然AI基础设施投资推动整体网络系统增长，但不同技术受益程度存在差异，详细分析了网络交换、纵向扩展互连及供应商生态的演进趋势。