Omdia：华为在美国制裁下仍扩大市场份额，RAN市场下滑趋势结束

  ICC讯 Donald Trump上一次担任美国总统时，他认为切断华为与美国芯片的联系会让这家庞大的中国企业像一部电池有问题的山寨智能手机一样逐渐失去动力。然而，华为打破了这些计划，最近宣布去年销售额增长了22%，达到8600亿元人民币（约合1186亿美元），并且看起来比其西方竞争对手更健康。其在全球5G网络的市场份额似乎也有所增长。

  这是Omdia最新研究的主要结论之一。得益于其庞大的国内市场，爱立信和诺基亚仅剩下微不足道的份额，华为仍然是全球最大的无线接入网络（RAN）产品供应商，这是一个去年价值约350亿美元的市场。据Omdia数据，2023年，这家中国公司占据了全球市场的31.3%的份额。Omdia的首席分析师Remy Pascal表示，2024年，由于“更有利的地区组合以及新兴市场的份额增长”，其市场份额有所增加。

  另一个主要的结论，对活跃在这个市场的供应商来说是一个缓解，是市场急剧下降似乎已经结束。过去两年，RAN产品销售额每年下降约50亿美元，导致中国以外的行业裁员。爱立信首席执行官Börje Ekholm上个月透露，包括承包商在内，爱立信去年削减了9400个工作岗位。尚未提供当前员工总数的诺基亚在2023年9月至2024年7月期间减少了约6000个职位。即将离任的首席执行官Pekka Lundmark此前表示，大部分裁员发生在移动网络业务集团。

  Omdia的预测是，今年销售额将基本持平，并在中国以外实现低个位数百分比增长。预计美国大型电信公司将恢复RAN支出，此前因消化疫情期间积累的库存而削减了支出。Verizon计划今年投资175亿至185亿美元的资本支出，去年仅花费了171亿美元。T-Mobile预计支出为95亿美元，比2024年多出约7亿美元。然而，尽管正处于从诺基亚转向爱立信的大规模切换过程中，AT&T预计支出为220亿美元，略低于去年的221亿美元。

  Pascal还预计，新兴亚洲市场以及非洲、中东和拉丁美洲将呈现“积极的上升轨迹”。将欧洲排除在这些预计将实现增长的地区之外，无疑会引发人们对欧洲及其在连接性中可能落后于世界其他地区的通常担忧。

  除了展望，与Omdia去年的RAN更新不同的是，前五大供应商——华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星——的总市场份额略有下降的证据。2023年，Omdia将这一数字定为约95%。2024年，约为94%。与开放RAN概念相关的挑战者是否终于取得了一些进展，开放RAN允许在同一移动站点结合不同供应商？

  如果他们做到了，那也不是很显著。除了华为，Omdia认为爱立信是去年的主要受益者之一，因为它扩大了其在美国电信（AT&T）的足迹，将诺基亚赶出了RAN站点。这家芬兰供应商承认在美国失去了市场份额，但也声称其全球足迹去年增加了18,000个站点，这意味着它赢得的比失去的多。Omdia提到的另一个大赢家——也是唯一一个在前五名之外被点名的供应商——是印度的Tejas Networks，该公司与国有BSNL签订了一份丰厚的合同，这表明了政府对本地专业知识的偏好。

  Omdia对三星没有具体评论，三星似乎已成为在禁止中国企业进入的国家的电信运营商的默认第三选择。然而，三星在2024年显然表现不佳，RAN销售额下降了四分之一。此前，它在印度遭受了挫折，领先的运营商Reliance Jio在4G时代完全依赖三星，但在5G时代转向了爱立信和诺基亚。当Omdia去年这个时候进行数字分析时，分析师估计三星的市场份额从2022年的7.6%下降到了2023年的6.1%。

  Omdia的数据似乎进一步突显了美国对华为的制裁的徒劳无功，这些制裁最初由特朗普实施，随后被拜登扩大。中国仍然缺乏制造拥有最小晶体管的最先进芯片的能力。但技术上的变通方法或贸易规则中的漏洞使华为能够复兴其智能手机业务，并在网络中保持竞争力。去年年底，匿名发言的电信高管表示，华为产品的质量没有明显受到影响。爱立信继续将华为视为其主要竞争对手。

  行业仍在等待特朗普2.0可能会对华为的近期增长及其在包括德国在内的主要欧洲市场的持续存在采取什么行动。在过去的一个月里，特朗普比他第一次当总统时更加霸道和好斗，威胁要在似乎得不到他想要的东西时征收关税。然而，随着对人工智能的地缘政治担忧取代了早期对5G的担忧，电信网络制造商可能并不是特朗普最关心的问题。