Dell'Oro：RAN市场长期低迷与云化转型并行 开放架构推动结构性变革

  ICC讯  近日，全球知名电信市场研究机构Dell'Oro Group发布的两份报告揭示了无线接入网络（RAN）市场正在经历的深刻变革。尽管整体市场面临增长停滞压力，但以Cloud RAN和Open RAN为代表的云化、开放架构正加速重构产业格局，预计到2029年Cloud RAN将占据近四分之一市场份额，而传统专用RAN设备市场规模将萎缩约20%。

  市场整体承压与结构性分化

  报告显示，在经历2017-2021年5G建设高峰期后，全球RAN市场已连续两年出现投资下滑。预计未来五年市场复合年增长率（CAGR）将维持在0%，LTE收入锐减与5G投资放缓形成对冲。区域发展失衡尤为显著，北美和亚太地区预计将主导80%的虚拟化RAN（vRAN）部署，而其他区域受限于5G覆盖不均衡、数据流量增长乏力及商业变现难题，市场复苏动力不足。

  云化架构重塑产业格局

  尽管短期受"O-RAN就绪"（O-RAN Ready）向真正开放架构过渡的不确定性影响，Open RAN收入预期被下调，但长期演进趋势明确。Dell'Oro预测，到2029年Open RAN与多供应商RAN（Multi-vendor RAN）将分别占据超过25%和不足10%的市场份额。其中Cloud RAN的崛起最为突出，其通过虚拟化基带处理、引入人工智能与自动化，正逐步替代传统专用设备。

  "运营商正将更多开放性、智能化和自动化元素纳入RAN路线图，"Dell'Oro副总裁Stefan Pongratz指出，"但需清醒认识到，Open RAN推动多厂商生态、降低设备成本、改变供应商格局的愿景正在弱化。当前实质进展更多体现在前传接口标准化和vRAN/Cloud RAN的加速迁移。"

  新兴增长点与转型挑战并存

  报告揭示出显著的市场分化趋势：

  - 企业专网成为亮点赛道，预计以20%以上CAGR增长，但受制于较低起点，短期内难以扭转公共网络投资下滑趋势

  - 5G-Advanced技术将逐步渗透，但不会引发大规模资本支出浪潮，运营商将在有限预算内实现技术迭代

  - 毫米波与小基站等细分领域随容量需求增长获得发展机遇，但核心挑战在于移动数据流量增速放缓与网络利用率瓶颈

  - 传统设备商面临双重挤压：既要应对Cloud RAN带来的价值转移，又需在整体萎缩市场中争夺存量份额

  转型关键期风险积聚

  分析师特别警示，随着投资重点从覆盖转向容量升级，市场面临重大预测风险：当前全球移动数据流量增速已落后于网络扩容需求，特别是在5G部署较成熟市场，运营商资本支出决策趋于谨慎。这导致Open RAN等新技术的大规模商用可能滞后于技术成熟周期，形成"技术可行性与商业可行性"的时间错配。

  面对这场结构性变革，设备商亟需重构竞争力——既要在Cloud RAN软件定义架构领域建立新优势，又需在传统硬件市场维持现金流。而运营商则需在开放架构的运维复杂性、多厂商集成成本与长期TCO优化之间寻找平衡点。这场由云化驱动的RAN革命，正在重塑整个移动通信产业的未来图景。