2025年，光网络市场是否会迎来复苏？

  ICC讯  根据Dell'Oro的预测，答案是肯定的。Dell'Oro认为2025年将是光网络供应商解决库存问题的一年。

  供应商们将人工智能（AI）视为他们恢复道路上的一个亮点。诺基亚在完成对Infinera的收购后，可能会成为市场的领导者之一。

  回顾2024年，我们不断听到光传输市场仍处于恢复阶段的消息，因为客户还在处理过剩的设备库存。现在看来，2025年可能是供应商能够解决这些问题的一年。

  Dell'Oro集团副总裁Jimmy Yu告诉Fierce，供应商表示订单流量正在增加，北美的收入——那里是大多数过剩库存积压的地方——也正在回升。“我们认为，从2025年开始，北美服务提供商的过剩库存将成为过去，”Yu说道。

  Ciena，作为北美市场上领先的光网络玩家之一，在其第四季度财报电话会议上提到，在经历了两年的“非常疲软”的支出和投资不足之后，它开始看到局势转变。不过，Ciena首席执行官Gary Smith当时表示，“我们不期待它能回到之前的支出水平”。

  光纤宽带协会（Fiber Broadband Association，FBA）对于光纤设备市场的状态感到相当乐观，这并不令人惊讶，因为美国光纤行业在2024年再次打破了部署记录。

  FBA总裁Gary Bolton在其第四季度最新报告中表示：“在经历了18个月的供应方面销售缓慢之后，光纤服务提供商和光纤相关设备的库存现在已经恢复正常。”

  光网络供应商正等待着AI的到来

  超大规模提供商对数据中心互联的需求在2025年不会放缓，这对于光网络供应商来说是个好消息。随着人工智能（AI）的重要性日益增加，这一趋势尤其明显。

  去年在这方面的一个重大发展来自诺基亚，该公司在六月宣布将以23亿美元的价格收购Infinera。该芬兰公司也在将其主要增长目标从电信运营商转向数据中心。

  诺基亚/Infinera的交易预计将在2025年初完成。之后，“我们应该会看到诺基亚跻身全球三大光传输供应商之列”，Yu说。诺基亚在光网络领域的一些最大竞争对手包括西方的Ciena、富士通和思科，以及世界其他地区的华为和中兴通讯。

  思科尽管在其2025财年第一季度报告中显示网络收入下降，但已声明AI是一个“亮点”，因为它等待预订转化为利润。AI还帮助Ciena吸引了来自服务提供商和云提供商的新业务。

  托管光纤网络（MOFN）技术——即全球服务提供商为云提供商建立专用私有光网络——正在获得更多关注。特别是微软在美国使用Lumen扩大网络容量。

  历史上，MOFN一直是光网络市场的一部分，但互联网内容提供商（即Hyperscalers）通常对MOFN中使用的设备没有太多话语权；通信服务提供商则负责做出决定。“这种情况似乎正在改变”，他补充道。

  “我认为这表明成为云计算公司的最大直接供应商是有益的，”Yu说。“Ciena和Infinera都提到，MOFN在其业务中的占比正在增长。”

  此外，Yu还指出，应关注运营商继续向密集波分复用上的互联网协议（IPoDWDM）转型，这项技术利用400G（甚至800G）相干可插拔光学元件来解锁更多网络容量。

  不仅仅是Dell'Oro预测光网络会复苏。Cignal AI也预测，由于用于AI集群的光学组件需求持续增长，数据通信器件市场到2025年将超过100亿美元。