运营商前三季集采：5G投资基本完成，算力投资最后冲刺

  运营商投资做最后的冲刺。

  目前，三大运营商 2024 年集采已进行到四分之三的时间进程。按照年初投资预算 3340 亿元，上半年三大运营商共完成 1351 亿元，那么下半年剩余 1989 亿元近全年 60% 的投资预算是否会在年底几月加速兑现？上半年，运营商在 5G 基站、算力、光通信均有大规模集采项目。7 月至 9 月，三大运营商在算力、卫星通讯和光通信设备方面集采持续加速。

  网络投资依然看重，智能化是重点方向

  运营商 5G 方面的投资 2021 年为投资高峰期，5G 投资占比高达 54.8%。近年来，5G 投资呈现渐缓趋势，但从 2024 年前三季集采来看，仍然有 5G 方面较大规模集采。

  5G 投资主要包括新建 5G 基站、基站扩容与网络维护，以及新技术新网络升级等，其中，5G 基站建设开支占比较大。5G 基站前三季最大集采为 5 月中国移动采购2.6GHz/4.9GHz 制式 5G 无线主设备 37.5 万站，700M 基站 10.5 万站，共 48 万站，总预算约 400 亿元。中国移动今年 5G 网络投资预算为 690 亿元，此次 48 万 5G 基站集采用去了大多数 5G 投资计划。

  除了 5G 基站投资，运营商 5G 投资还向 5G-A 演进，中国移动已在 330 个城市商用 5G-A 网络。5G 消息能力建设不断提升。9 月中国移动发布 5G 消息系统三期工程（第一批）集采项目。中兴通讯和华为成最大赢家。各获得 60% 和 40% 份额，涉及 5G 消息系统和 MaaP 平台建设。

  此外，运营商对网络数字化转型的投入不断加强。9 月，中国移动发布 2024 年至 2025 年云化信令网设备集中采购单一来源采购信息公告，华为、上海诺基亚贝尔和中兴通讯中标。其中华为 1153.52 万 MPS、计费专网 NRF 7250 万用户；上海诺基亚贝尔 192.9 万 MPS; 中兴通信 5G 信令网设备 271.6 万 MPS。

  运营商愈来愈重视提高网络智能化水平。

  云化信令网是未来通信网络的重要组成部分，对于实现数字化转型和信息化建设具有重要作用。中国移动于 2023 年 10 月开启云化信令网集采招标，预算高达 10.334 亿元（不含税，以下同），反映出运营商愈来愈重视提高网络智能化水平。

  算力集采规模增大，推动国产算力发展

  在 " 新基建 " 与 " 东数西算 " 等政策影响下，运营商承担起大量算力基础资源的供给和传输工作，为此，算力相关采购成为运营商集采重点。算力集采中服务器集采占比较大，而其中三大运营商均逐渐加大 AI 服务器集采力度。

  前三季最大规模算力集采，为中国移动 5 月发布的2024 年至 2025 年新型智算中心集采项目标包 1 采购，昆仑技术、华鲲振宇等 7 家企业中标，中标金额约 191.04 亿元，包括 7994 台人工智能服务器。

  算力第二大规模集采，为中国移动公布的 2024 年 PC 服务器集采。共 22 个标包，采购规模为 26.45 万台，已公示 21 个标包集采，总金额月 162 亿元，为 PC 服务器集采规模近年来最大。共 19 家企业中标，其中中兴通讯成为最大赢家，共中标 11 个标包部分份额，河南昆仑、新华三均中标 6 个标包部分份额，四川虹信中标 5 个标包部分份额。

  目前 5G 投资高峰期已过，算力投资将成为运营商投资重点。2024 年，中国移动总体投资预算为 1730 亿元，同比下降，而算力资本开支计划为 475 亿元，较上年有所提升。

  今年，中国移动计划商用哈尔滨、呼和浩特和贵阳三个万卡集群，总规模近 6 万张 GPU 卡，以满足大模型集中训练需求。通算将持续增长，预计中国移动 2024 年智算规模将达到 17EPLOPS 及以上，占公司总体算力规模比例达 40% 左右。前三季，中国移动算力投资已近 400 亿元，剩余的约六分之一投资预算预计四季度兑现。

  中国移动建设了多个超万卡智算集群，布局更大规模的智算集群建设。

  9 月，联通数科公示了 2024 年通用服务器的集采。联通数科作为中国联通全资子公司，致力于为行业用户提供优质数字化解决方案。此次，河南昆仑、中兴通讯等 8 家入围。总中标金额为 3.289 亿元。标包一中，河南昆仑、长江计算、神州数码和宝德分别获得第一至第四名。标包二中，中兴通讯、浪潮、新华三和联想开天获得第一至第四名。其中，前三名为中标候选人，第四名为备选中标人。

  据此前公告，此次采购是为联通数科及其关联公司（联通云数据有限公司、联通大数据有限公司、联通物联网有限公司、联通智慧安全科技有限公司）采购通用服务器，采购数量为 4841 台。根据 CPU 技术路径分别标记为 "K"（鲲鹏）和 "H"（海光）。"K" 标段采购 3363 台，"H" 标段采购 1478 台。

  运营商大规模算力集采不仅满足自身算力需求，也推动国产算力发展。预计中国移动下一轮集采时，国产算力占比有望超过 50%。7 月，中国电信启动服务器（2024-2025 年）集采，G 系列即国产化系列服务占比达 67.5%，这也是中国电信服务器集采国产化占比首次突破半数。随着产业发展、信创持续进行，预计国产通用及 AI 算力均将得到进一步发展。

  10G PON 成光通信主流

  前三季较大规模集采包括中国联通 2024 年 10G PON 产品集采、中国电信国际海陆缆、中国移动 2024 年馈线产品标包补充采购、中国电信新型城域波分等多个项目。

  中国联通 2024 年 10GPON 产品集采总金额近 84 亿元，涉及 31 省 10G PON 设备等建设需求，采购产品规格包括 OLT 等设备及相关配套产品，华为、中兴和烽火三家入围。目前，10G PON 不仅能降低每比特的传输成本，提供极为经济的 FTTH 接入，而且场景也更多，如 LTE 的回程、商务楼宇接入等。FTTH 企业用户及高端公众用户需要 50M 到 100M 甚至 1G 的带宽，10G PON 的大量集采意味着 10G PON 正成为光通信主流。

  中国联通积极推进 " 全屋光宽带 " 服务。

  中国电信 2024 — 2025 年总部直接管理项目 ( 光缆、国际海陆缆等专业 ) 工程设计服务项目，总预算为 28.3 亿元。华信咨询设计院、中通服等 7 家入围。本次集采包括全网规划设计，按照中国电信集团云网融合的总体要求，制定本专业的总体建设方案、多专业的协同建设方案等。当前，中国电信全球布放海缆长度超过 7 万公里，拥有超过 100T 的国际传输带宽。

  中国移动 2024 年馈线产品标包补充采购，为进一步补充和完善其通信网络基础设施馈线产品线，共采购馈线产品 12 种型号，规模为 7759 万米。去年，中国移动曾公开集采 2023 年 -2024 年两年馈线、馈线连接器及集束跳线产品，两次采购规模合计 3.36 亿米。本次采购平均投标价约 9.2 亿元，最终亨通、中天等 8 家企业中标。此次采购显示出运营商在通信网络基础设施方面持续投入和高度重视。

  卫星通信集采：潜力不可小觑

  前三季，运营商集团和分公司持续开展卫星通信等相关集采，积极面向空天地一体布局。涉及卫星基站车设备、轻便卫星基站、应急通信车、卫星应急通信终端等项目集采。

  其中，中国移动对于小型卫星基站车集采规模较大，先后两次进行集采，新航达和重庆金冠分别中标，金额分别达五千余万元。两次集采共52 辆小型卫星基站车，金额超一亿元。此外，轻便卫星基站也是集采重点。中国移动 2024 年轻便一体式卫星基站集采金额达 3903 万元，包括手提式和大功率轻便卫星基站。博浩科技、重庆信科中标。

  北京移动卫星通信车在灾区现场。

  中国电信出资 10 亿元成立卫星通信领域的集团直管专业公司中国电信卫星通信公司；中国联通成立联通航美网络有限公司，整合各方资源组建覆盖全球的天地海空一体化的卫星宽带互联网络，通过沃星海、沃星陆、沃星空等系列产品及一站式服务解决方案，为全球民航、远洋船舶等提供天地海一体宽带卫星互联网服务；中国移动与中国星网、中国兵工共同成立中国时空信息集团有限公司。并于 7 月设立星地融合技术研究所，全面推进空天地一体化技术演进。

  卫星通信在蜂窝通信领域迅速崛起，运营商加码卫星通信背后是抢占 6G 技术话语权。尽管卫星通信终端设备昂贵，卫星服务计划使用成本较高，但卫星通信行业正朝着长期增长的方向迈出脚步，相应其集采力度也会随之增大和愈发频繁。