LR：Open RAN玩家正在撤退 市场份额不增反降

  ICC讯（编译：Nina）今年，开放式无线接入网络(Radio Access Network，RAN)作为一项规范倡议已经走过了6个年头，在这个年龄，许多年轻人似乎可以在多动和深度睡眠模式之间切换。但Open RAN几乎没有一丝活力。Light Reading的姐妹公司Omdia的最新数据显示，想把弹弓对准爱立信、华为和诺基亚等RAN巨头的挑战者们已经栽了跟头。该市场的气氛无疑是悲观的。

  Omdia的数据于今年5月发布，并在爱立信网站上全文转载。该数据计算了全球RAN供应商所占的市场份额。当Omdia发布其2022年报告时，三大公司的市场份额合计为74.9%，中兴通讯和三星占据19.7%。这使得其他所有供应商只占有剩下的5.4%。最新数据显示，去年，这些挑战者的比例降至4.9%。电信公司不但没有使他们的供应商多样化，反而更加依赖老牌供应商（Incumbents）。

  Open RAN的最初目的是通过解锁连接RAN的一部分到另一部分的接口来培养竞争。在旧世界，这些接口包含专有技术，这使得在同一移动站点上很难甚至不可能将不同的供应商组合在一起。购买爱立信无线电的运营商也必须使用爱立信的基带，通过一个被称为CPRI的前传接口连接。

  有了O-RAN联盟(成立于2018年的规范机构)构想的开放前传接口，运营商理论上可以将这些爱立信的无线电与另一家供应商的基带配对。前传仍然是大型运营商的优先选择，原因很简单，无线电和基带技术占了他们支出的大部分。但是其他RAN组件的开放接口现在也是一个目标。

  任务失败

  为什么这会促进竞争?对谁有利?其逻辑是，从零开始创建一个爱立信或诺基亚将过于繁重。无线电和软件专家已经存在，但他们被排除在招标之外，因为CPRI和其他专有接口迫使运营商购买具有所有必要部件的完全集成的RAN。开放的接口将给这些公司提供发挥作用的机会。

  美国和欧洲对中国供应商的抵制也推动了这一概念。华为和中兴被西方政策制定者视为安全威胁，在许多国家面临限制或被完全禁止。然而，这些举措并没有受到电信客户的欢迎。运营商坚持认为，华为的5G技术优于爱立信或诺基亚提供的任何技术，北欧的双寡头垄断看起来不受欢迎。Open RAN承诺了地缘政治上可接受的替代方案。

  但Omdia的数据显示，这一举措基本上未能对RAN市场的构成产生任何影响。大多数被迫取代华为的运营商非但没有把工作交给专家，反而转向了爱立信和诺基亚。在中国以外，爱立信的RAN市场份额从2017年的33%上升到2022年的39%。诺基亚首席执行官PekkaLundmark去年12月告诉Light Reading，尽管在美国遭遇挫折，但其在中国以外的5G市场份额从2021年的23%增长到2023年的29%左右。本周，该公司与葡萄牙MEO签订了5G合同，此前后者依赖华为。

  Omdia的数据显示，华为、爱立信和诺基亚的RAN市场份额从2022年的74.9%增长到去年的75.1%，总收入约为300亿美元。华为的市场份额保持在31.3%不变，爱立信的市场份额下降了1.4个百分点，至24.3%，诺基亚的市场份额上升了1.7个百分点，至19.5%。

  这些并不意味着爱立信和诺基亚的健康状况良好。根据Omdia的数据，去年，电信公司在RAN上的支出下降了近50亿美元，降至约400亿美元，预计到2024年将再下降32亿美元(在其预测范围的中点)。北美电信公司一直在消化疫情后积累的库存，而不是购买新的设备。在其他地方，无法增加自身收入的服务提供商削减了设备支出。爱立信和诺基亚正在裁员数千人。

  弱小的挑战

  然而，规模较小的挑战者的处境看起来更糟。Omdia的数据显示，五大公司（华为、爱立信、诺基亚、中兴和三星）以外的公司创造的收入从2022年的24.3亿美元下降到去年的19.6亿美元。根据Omdia预测的中值，即使挑战者们成功捍卫了自己的地盘，到2024年，它们的销售额也将降至18亿美元。

  数据还显示，日本的NEC和富士通占据了挑战者营收的很大一部分，其他公司（Airspan、CICT Mobile、Comba和Mavenir等）瓜分了去年剩余的10.8亿美元。

  其中一些公司披露的财务信息揭示了它们面临的困难。今年4月，Airspan申请破产保护。几个月前，该公司向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的上一个季度申请显示，其收入从截至2022年9月的4100万美元下降到一年后的1400万美元。Rakuten Symphony的收入（不仅包括RAN销售）从2022年的4.76亿美元下降到去年的3.93亿美元。在一项战略转变中，它现在将其RAN软件授权给其他供应商，而不是电信公司。

  三星可以说是Open RAN的唯一大赢家，它与一级（Tier 1）电信公司达成了几笔交易，并展示了与其他供应商的兼容性。但它也报告了网络收入的下降，并一直在削减其RAN部门的工作岗位。在O-RAN联盟存在之前，它就已经活跃在4G领域，为现在印度最大的电信运营商Reliance Jio提供所有设备。此外，根据Omdia的数据，其RAN市场份额从2022年的7.6%下降到去年的6.1%。

  从合同的规模和对O-RAN联盟规范的遵守程度来看，真正的大赢家——具有讽刺意味的是——是爱立信。去年12月，该公司宣布与美国AT&T达成140亿美元的交易，这不仅是其历史上最大的交易，也证明了该供应商及其美国电信公司客户现在正将Open RAN技术产业化。

  然而，完全遵守规范并没有给其他公司带来太多机会，爱立信被认定为唯一的基带软件供应商、唯一的服务管理和编排技术提供商、唯一的RAN智能控制器、唯一用于RAN的容器即服务平台和无线电的主要供应商。与单一大供应商打交道的便利性和经济吸引力似乎比多样性更重要。

  原文：https://www.lightreading.com/open-ran/open-ran-players-are-in-retreat-losing-market-share-last-year