Ciena FYQ423电话财报会议：CEO点评记录

  ICC讯（编译：Nina）上周四，Ciena公布了2023财年第四季度财报。以下是Ciena首席执行官(CEO)兼总裁和董事Gary B. Smith的发言：

  大家早上好。今天，我们公布了非常强劲的第四财季业绩，营收达到11.3亿美元，调整后毛利率为43.7%。我们的团队执行得非常好。在第四季度，我们的产品组合中的硬件出货量比以往任何时候都多。

  在整个2023财年，我们实现了43.9亿美元的营收，比2022财年增长了21%，正如大家所料，这推动市场份额实现非常强劲的增长。我们还推动调整后的年度每股收益(EPS)增长了43%。值得注意的是，在2023财年，我们的路由和交换产品组合的营收也同比增长了27%，这是我们扩大的目标市场中这一板块势头强劲的有力证明。

  在我继续之前，我想明确一点，我们第四季度的表现、我们对市场动态的评论以及我们今天提供的前景，与我们上个季度所说的非常一致，实际上，2023财年的大部分时间都是如此。行业动态没有发生重大变化，需求仍然非常强劲，所有细分市场和地区的客户活动和参与度都很高。

  目前仍不确定的唯一变量是，随着服务提供商客户缩短交货时间，新订单流的确切时间，尤其是北美市场。需要提醒的是，之前供应链的限制使得交货时间延长，这导致出现了大量的提前订单。

  在2023财年，交付周期的改善速度快于预期，这要求一些客户消化之前订购的大量设备。我还要指出的是，云提供商确实是第一个体验到同时也是第一个经历了这种动态的板块。事实上，我们的云提供商客户的订单以及我们的总订单在第四季度再次上升。

  我们坚信，云提供商的情况是一个领先指标，服务提供商也将在未来几个季度恢复正常的订单模式。这种信念，再加上强劲的基本面需求，我们领先的创新和客户关系，以及我们仍在处理的大量积压，让我们非常有信心在2024财年继续以快于市场的速度增长并占据市场份额。

  产品组合中的一些亮点

  现在来看看产品组合中的一些亮点。在光网络领域，我们将继续从市场份额和技术角度扩大我们的领先地位。事实上，我们在光学领域的全球市场份额同比增长了5个百分点以上，这实际上使我们的地位比疫情前更强大。

  展望未来，我们将在2024年年中率先推出下一代1.6T WaveLogic 6。我们打算利用这一技术优势，因为竞争对手只推出了1.2T的替代品。特别是在第四季度，在云提供商网络扩张的推动下，WaveLogic 5 Extreme和6500 RLS都创下了季度新高。

  在本季度，WaveLogic 5E的调制解调器总出货量超过了100000台，使其成为市场上部署最广泛的800-gig解决方案。随着WaveLogic 5的持续成功，WaveLogic 6的发展势头也在不断增强，第四季度就有来自大型海底客户的订单，以及一家云提供商的Strategic Win和采用。

  在路由和交换领域，我们作为挑战者在这个市场的份额继续增长，截至年底的年收入将超过5亿美元。仅在第四季度，我们就增加了40个新的路由和交换客户，现在总共有300多个客户。在本季度，我们收到了WaveRouter的初步订单，这是我们行业首创的融合城域平台，于第三季度全面投入使用。

  正如你们中的一些人可能已经看到的那样，我们上周宣布，我们将与Flex合作，为我们独特的下一代OLT可插拔光线路终端和我们的光网络单元ONU增加新的美国制造能力，因为宽带接入是我们长期目标市场扩张战略的关键部分。

  我们非常高兴能够支持商务部BEAD项目的部署，并确保我们的客户能够满足该计划的“建设美国，购买美国货”(Build America, Buy America)要求。同样在第四季度，Blue Planet也有一个不错的季度，收入为2000万美元。正如你们中的一些人可能已经看到的那样，我们最近刚刚宣布与英国电信集团(BT Group)进行新的合作，该集团正在使用Blue Planet解决方案来自动化网络服务的编排和交付。

  最后，我们的全球服务部门在第四季度的收入达到了创纪录的1.5亿美元，增长了20%。很明显，这是由安装和部署服务驱动的，这也是服务提供商消费产品能力的积极领先指标。

  客户细分市场表现

  从客户细分市场的角度来看，我们与云提供商的季度合作创下了历史新高，因为他们继续投资于传统业务的数据中心互连，并开始为人工智能相关流量提供网络。事实上，我们的WaveLogic仍然受到这一关键客户群体的高度重视。

  正如我所提到的，来自云提供商的订单相比上一季度再次增加。值得注意的是，第一次，对我们季度营收贡献比例达到10%的两家客户都是云客户。同样在本季度，直接来自云提供商收入占总收入的35%，是有史以来的最高比例。在本财年，直接来自云提供商的收入增长了57%，达到12亿美元，占总收入的27%。

  所以重要的是，当我们回顾这一切时，我们业务的基本需求驱动因素仍然非常强劲。在过去的20年里，在互联网的货币化、向云计算的转移、移动、数字化转型等许多大趋势推动下，带宽需求每年增长30%以上。我们凭借先进的技术，在满足带宽需求方面一直处于领先地位。

  越来越明显的是，在未来几年中，人工智能将成为带宽持续强劲增长的催化剂。从我们的产品组合和客户关系的角度来看，我们处于非常有利的位置，可以抓住这些机会。我们拥有业界领先的光技术，能够在网络自动化边缘实现高速传输。我们将继续执行我们的战略，成为一流的光学创新者，将WaveLogic 6等市场领先的创新带到市场，同时扩大我们在路由和交换方面的市场机会。具体而言，我们将继续投资于我们的投资组合，以解决融合城域核心、PON和虚拟路由等更高增长领域的问题。

  综上所述，我们在2023财年表现出色，获得了可观的市场份额，进一步巩固了我们的领导地位。显然，在我们领先的创新以及客户关系的多样性和实力的推动下，我们有能力继续以比市场更快的速度增长。