VIAVI将收购EXFO的报价提高至4.59亿美元

  ICC讯（编译：Nina）美国亚利桑那州斯科茨代尔，2021年7月20日--Viavi Solutions Inc.(VIAVI)(纳斯达克：VIAV)今天宣布了一项新的约束性提案，以收购EXFO Inc.(EXFO)(纳斯达克：EXFO;多伦多证交所：EXF)所有已发行的次级有投票权股份和多重投票权股份，价格从每股现金7.50美元增加至8.00美元。VIAVI已向EXFO董事会提交了一份具有约束力的提议，包括一份明确形式的安排协议(Arrangement Agreement)，该协议实质上是基于EXFO与其董事长兼大股东Germain Lamonde(“私有化交易”)之间拟议的私有化交易达成的协议形式。VIAVI的新提案反映了EXFO最近公布的2021财年第三季度业绩，即订单收入同比增长47.2%至8700万美元，订单出货比达到1.20。EXFO的强劲业绩既反映了宏观经济的复苏，也反映了5G无线和光纤网络部署推动的长期行业增长需求。

  VIAVI增强约束性提案为EXFO股东提供更大的价值

  VIAVI的提案现在对EXFO的未稀释估值约为4.59亿美元，相比2021年6月4日(即私有化交易公告前一个交易日)纳斯达克收盘价大幅溢价116%，比私有化交易项下6.00美元的代价要约高出33 ?%，也比VIAVI之前收购EXFO的提议溢价6.7%。

  此外，VIAVI的提议高于TD Securities Inc.为EXFO次级有表决权股份准备的5.75美元至7.50美元的正式估值范围。TD Securities Inc.作为EXFO特别委员会自己的估值师就私有化交易进行了评估。

  VIAVI的增强提案允许所有EXFO股东认识到其股份的重大价值，包括Lamonde先生，他将获得与其他股东相同的优越溢价，并将从VIAVI的提案中受益匪浅(考虑到他的可观股份)。鉴于该提案为股东提供的重要价值，我们希望EXFO特别委员会按照其对所有股东的受托责任，立即与我们和Lamonde先生接洽，并尽一切努力说服Lamonde支持VIAVI的优先交易。

  VIAVI随时准备与EXFO特别委员会和Lamonde先生进行接触，以最终达成符合所有EXFO股东最佳利益的交易安排协议。

  VIAVI与EXFO结合的明确战略优势

  VIAVI和EXFO的结合具有明显的战略优势，将在未来十年成为通信测试和测量领域的领导者。合并后的团队和技术实力，以及更大的规模和财务资源，将为增长提供强有力的投资，同时实现比任何一家公司单独实现的更大的经营杠杆。VIAVI重视EXFO关键员工的专业知识、技能和经验，并相信他们的保留和持续承诺是成功合并的关键。VIAVI打算延续EXFO的品牌和传统，认可EXFO多年来建立在高质量产品开发、卓越工程和客户服务上的强大声誉，并继续EXFO在魁北克的存在和运营，以补充和扩大VIAVI在魁北克和渥太华长期的工程和产品开发团队。

  最低限度惯例条件

  VIAVI董事会已一致通过该议案，交易无需VIAVI股东投票。此外，交易将不受任何融资条件的限制。

  顾问

  Fried Frank Harris Shriver & Jacobson LLP 和 McCarthy Tétrault LLP分别担任VIAVI的美国和加拿大法律顾问。Kingsdale Advisors是VIAVI的代理战略股东和通讯顾问。