中国云计算市场全球第二 但规模不到美国1/10

  ICC讯（编译：Nina）日前，提供投资管理的公司LD Investments发表了一篇关于中国云计算市场的分析，详细分析了中国云计算市场的发展现状、主要玩家和发展潜力。ICC编译如下。

  摘要

  * 中国是世界第二大云计算市场

  * 但是，云计算仅占国家IT支出的2.7%，其IT支出仅占GDP的1.4%

  * 相比之下，美国的云计算占IT支出的11.4%，IT支出占GDP的4.7%

  * 阿里巴巴和腾讯是最有实力的公司

  中国的云计算市场已经是世界第二大市场，但仍仅是美国(世界最大)的十分之一。中国的云计算支出仅占中国IT总支出的一小部分，这表明该市场有巨大的增长空间。

  中国的云计算市场正在快速增长。根据Canalys的数据，2019年，中国云基础设施支出增长了63.7%，达到107亿美元，使其成为全球第二大云市场，市场份额为10.8%。然而，根据IDC的数据，与全球最大的美国公共云市场相比，中国的公共云市场规模微不足道。美国的云计算支出在2019年估计达到1240亿美元，是第二大中国市场的十倍以上。

(来源：Statista)

  此外，根据美国国家软件与服务公司协会(NASSCOM)在2019年的报告，中国的IT支出仅占该国GDP的1.4%，而其IT总支出中只有2.7%用于云服务。与此相比，美国是世界上最大的云市场，其IT支出占其GDP的4.7%，其中11.4%用于公共云服务。

(来源：NASSCOM)

  这表明中国云市场潜力巨大。Gartner指出，在云市场方面，中国是落后国家(落后于美国四年或更长时间)。然而，中国市场发展较快，到2023年之后，中国落后美国将不到三年。

(来源：Gartner)

  COVID-19爆发可能会加速中国向云端的转移。在大流行期间，供应中断导致了现金流等问题，传统企业重新考虑其未来战略，因此在COVID-19后，中国市场预计将增加对云计算服务的需求。刚进入云市场或在COVID-19爆发期间被引诱尝试使用云服务的公司也可能最终成为付费客户。同时，企业可能会加速云计划，以促进远程工作和远程交互。

  这样的场景预计将在全球范围内发生。IDC预测，今年全球IT支出将下降5%，而IT基础架构支出预计将增长3.8%，达到2370亿美元。互联网内容提供商等预计将维持其云支出，同时推迟其他IT支出(比如On-premise数据中心和应用)，以控制成本。

(来源：IDC)

  技术市场研究公司Canalys对此表示赞同，并预计全球IaaS市场将在2020年增长32%，达到1410亿美元，到2024年增长至2480亿美元，复合年增长率为15%。根据Canalys的数据，尽管大型企业的迁移有所放缓，但由于COVID-19爆发导致的远程工作需求，2020年第一季度，全球云基础设施支出就增长了34%，达到310亿美元。

  中国市场的主要玩家

  根据Canalys的数据，阿里云、腾讯云和百度云是中国三大云公司，合计占据了三分之二的市场。其中，阿里巴巴占据了46.4%的市场份额，是市场领导者。

(Source: KrASIA)

  阿里巴巴为全球超过300万企业客户提供服务，其中包括38%的财富500强公司，80%的中国内地高科技公司以及超过一半的中国A股上市公司。并且其用户基础不断增长。自COVID-19爆发以来，阿里云服务迅速发展，约有2亿中国人使用阿里巴巴协作应用程序钉钉(DingTalk)在家里工作，约有5,000万学生使用该应用程序在家学习。随着该应用的流量激增了数百倍，阿里云扩展了容量来满足这一需求。

  大型科技巨头提供的协作工具(如腾讯的企业微信和阿里巴巴的钉钉)的活动激增，但阿里巴巴的钉钉的下载量增幅最大，达到了惊人的1,446%。百度的搜索趋势还显示，在受欢迎程度方面，钉钉超过了腾讯的超级应用，而钉钉在2月份迅速成为了中国下载量最大的应用。

  在中国市场之外，阿里巴巴的实力也不断增长。据Gartner称，阿里云是全球第三大IaaS云服务提供商，并且连续第三年是亚洲最大的云服务提供商。根据Gartner的数据，阿里巴巴在亚太地区的IaaS市场份额从2018年的26.1%增长到2019年的28.2%，并且在2020年第一季度，阿里云是唯一一家增加其市场份额的主要云公司(从5%增加到6%)。微软份额从18%下降到17%，而谷歌和AWS保持各自的市场份额。

(来源：Canalys)

  阿里巴巴的增长势头可能会持续下去。未来三年内，阿里巴巴将在数据中心等云基础设施领域投资2000亿元人民币(280亿美元)，大力把其增长最快的业务领域之一扩展到更多国家，并支持AI推理芯片等技术发展。

  阿里巴巴在云计算领域拥有众多优势，是满足中国公司国际化对云计算需求的理想选择。阿里巴巴在其广泛的业务生态系统中也具有优势。它在中国投资了150多家公司，帮助其在多个行业和地区建立了一个商业帝国，涵盖了处于各个成长阶段的公司。这为阿里云创造了可观的客户群。蚂蚁金服(阿里巴巴的附属公司，是世界上最大的金融科技公司)和微博(阿里巴巴为投资者)是阿里云的知名用户。

  阿里巴巴的另一个主要竞争优势是，阿里云已经完全集成到其自己的电子商务市场中。例如，阿里云表示它提供一系列电子商务解决方案，帮助受疫情不利影响的组织。这些即插即用的解决方案使零售商能够在短短几天内启动B2C电子商务平台，并且涉及计算、数据库、多媒体、视频和直播、协作、安全和数据分析等多个领域，以帮助零售商开展电子商务业务。

  这些优势使得阿里巴巴非常独特。但是沃尔玛和腾讯支持的京东(阿里巴巴在中国的最大电子商务竞争对手)最近加入了云计算领域，并有可能成为其强大的竞争对手。不过，阿里巴巴的先发优势使该公司在竞争中遥遥领先，京东可能要花几年时间才能赶上。

  尽管阿里巴巴在全球舞台上面临着与全球云巨头AWS的激烈竞争，但在中国，阿里巴巴的优势在于能够为客户提供相对更具吸引力的价值主张。与AWS相比，它不仅价格实惠，而且与AWS相比，阿里巴巴还为大陆用户提供了低延迟，这要归功于它与中国三大网络提供商中国移动、中国联通和中国电信的合作。

  阿里巴巴在云计算领域的独特竞争优势，加上其激进的扩张计划，表明该公司很可能会在一段时间内继续保持在中国市场的领导地位。阿里巴巴2019年云计算收入为人民币247亿元，约占总收入的7%。阿里巴巴是中国快速增长且相对处于早期阶段的云市场中获利的最佳参与者之一，未来其云细分市场在收入的占比增长的潜力很大。

  中国第二大云计算公司腾讯也值得关注。腾讯为超过100万付费客户提供服务，据报道，腾讯已说服75%的游戏公司使用其云服务。

  腾讯还与华为结成合作伙伴关系，以开发一个云游戏平台。该平台将直接将游戏流式传输到用户的设备上，从而降低了游戏玩家的硬件要求(但是，这需要高速的互联网连接和强大的流媒体服务器来保证用户体验，因此腾讯需要与主要的5G玩家华为合作)。该游戏平台将托管在腾讯自己的云基础设施上。并且随着游戏市场在2019-2025年间以20%的复合年增长率增长，腾讯云业务的发展，腾讯与阿里巴巴之间的市场份额差距有望缩小。

  腾讯在云计算领域拥有自己的竞争优势。作为中国排名第一的游戏公司，它在游戏方面可能会拥有更多的专业知识和经验，可以满足游戏公司的云需求。腾讯还是中国第一大社交媒体公司，也是超级应用程序微信的运营商(微信用户数达11亿)。该公司已利用这一优势，据报道，至少有16万家商店、饭店和其他使用微信与客户进行沟通的运营商都使用了腾讯的云服务。

  目前，腾讯的云计算收入为170亿人民币，仅占其总收入的5%。但像阿里巴巴一样，未来腾讯云业务在其收入中的占比也有望增长。