TWDM PON为芯片供应商带来新机会

　　ICCSZ讯  市场研究公司Ovum表示，华为和中兴通讯作为两家领先的PON设备供应商，在其各自的GPON MAC芯片内部开发中，一直奉行垂直整合策略。同时，通信半导体行业的合并仍在继续，剩下的这些供应商多专注于非常大的、高利润的市场，例如数据中心。PON MAC芯片厂商必须决定是继续停留在该市场还是选择退出。不过，通过其能够为企业提供专用波长的能力，下一代PON MAC的势头正在改变决定因素。

　　Ovum智能网络和组件业务首席分析师Julie Kunstler认为，TWDM PON的多功能性吸引了思科进军PON市场，而其他的通信设备供应商(如Ciena和Juniper)可能也将随之而来。这将为PON MAC芯片厂商增加潜在的设计采纳和收入。因此，TWDM PON为芯片厂商们提供了一个新的市场机遇，虽然华为和中兴通讯可能仍将继续TWDM芯片的内部开发。

　　华为和中兴的霸主地位已对芯片供应商们产生影响

　　华为和中兴主导着PON设备市场。他们各自的滚动四季度(2Q14–1Q15)市场份额分别为39%和24%，合并总额达到63%，排在其后的是阿尔卡特朗讯(16%)。重点看单位出货量的话，这一主导地位更加明显，但是却并未反映出中国市场相较于其他市场更低的平均销售价格和因此导致的较低收入。下图显示出，滚动四个季度以来华为和中兴通讯合并出货量占据整体OLT端口市场75%的份额，并占据了整体ONT/ONU 端口市场71%的份额。

　　虽然华为和中兴并不是仅使用他们自己内部研发的PON MAC芯片，但其对芯片供应商的依赖一直在下降。华为的全资半导体公司海思，最初专注于开发ONT/ONU PON MAC芯片，鉴于ONT/ONU(CPE侧)相较于OLT端口(局端侧)更高的体量。从成本的角度来看，如果华为能够通过使用海思芯片而非其他厂商提供的芯片在每个ONT/ONU出货上节约1美元，那么基于2012年到2015年第一季度该公司的单位出货量，华为将能够节省约6000万美元。现在，海思同时还向华为提供OLT PON MAC芯片，从而促成进一步的成本节约。

　　除了节约成本外，内部开发还使华为和中兴能够选择将哪些功能添加到各自的芯片当中，从而在芯片组准备就绪时能够进行更好的控制。而像博通这样的芯片厂商，则更加注重客户和最终客户的特性，以及产品上市方面的需求，他们会在众多的产品线当中平衡开发工作。此外，他们还会分析不同产品和市场的毛利率，显然他们会更倾向于那些利率高的产品和市场。

　　通过与生态系统厂商的讨论，Ovum认为，PON MAC芯片的利润率不足50%，这相比于其他通信细分市场是相对较低的。此外，PON的市场体量预测并未显示出有望在数据中心服务器市场出现的加速上升曲线，这表明PON芯片利润率将继续保持在低水平。

　　TWDM PON为芯片供应商提供机会

　　TWDM PON市场仍处于初期阶段。包括Adtran、阿尔卡特朗讯、Calix、华为和中兴在内的许多PON设备厂商，已经开发了TWDM PON设备。阿尔卡特朗讯目前有超过16个实验室试验。一些通信服务提供商(CSP)已经从实验室试验转向现场试验，包括沃达丰在内。根据Ovum的预测，一些现场试验将在2016年年底或2017年年初转向商业部署。

　　不少大型和小型电信运营商都对TWDM PON感兴趣，因为其架构支持住宅和非住宅服务，相较于FTTx住宅网络能够更快实现货币化。例如，TWDM PON支持：

　　·企业服务——一个企业可以被分配一个专用的对称或不对称波长，比特率可以为5G、10G甚至20G，并模拟一个点到点架构;

　　·移动数据回传，无论是用于内部需求或租赁作为一项面向移动运营商的批发业务;

　　·SMB(中小型企业)，随着时间的推移，上行带宽与增加带宽的能力同样重要;

　　·住宅用户正寻求越来越大的对称带宽;

　　·fronthaul(前向回传)——通过在专用带宽上点对点的光纤覆盖。

　　Ovum认为，TWDM PON支持企业服务的能力是影响思科决定进军PON设备市场的一个重要因素。其他企业设备厂商，如Ciena和Juniper可能也会效仿。而爱立信作为一个无线移动回传(MBH)解决方案的强大供应商，鉴于TWDM PON拥有支持日益强劲增长的MBH设备市场的能力，可能会选择重新进入PON设备市场。

　　现在的TWDM PON设备是基于FPGA而非芯片的，但是华为和中兴可能会为这种下一代PON技术开发其自有芯片。例如博通这样的一家芯片厂商，可能将需要看到足够多的对TWDM PON的需求，才会考虑芯片的开发。PON芯片供应商可能会看到TWDM PON相较于现有的PON具有更高的毛利率，由于与住宅服务相比，其应用专注于更高ARPU的服务。例如，在北美，在同样的带宽链路上，来自MBH批发服务的ARPU要高于住宅服务ARPU的14倍以上。虽然14倍的比例不会直接流向芯片供应商，但它提升了相较于现有GPON芯片在TWDM PON芯片上实现更高毛利率的可能性。

　　Ovum的玩家建议

　　早期的TWDM PON市场正在由商业服务所推动，而这将影响到PON MAC芯片和设备需求。例如，随着电信运营商看到了支持MBH的机会，MBH定时和同步功能被添加到了新一代的PON MAC芯片和设备当中。组件和设备供应商将需要评估用于支持企业、中小企业、fronthaul覆盖和更高带宽的MBH需要的所有功能。

　　鉴于TWDM PON的目标市场，芯片厂商和内部PON MAC芯片制造商需要考虑住宅服务之外别的东西，他们需要思考以非住宅服务开始的FTTx网络货币化。

　　针对PON MAC芯片厂商的建议

　　·与有线、无线、互联网内容和有线电视服务提供商们进行会面，了解他们各自部署TWDM PON的计划，以支持广泛的非住宅服务;

　　·与现有的PON设备厂商，如Adtran、阿尔卡特朗讯、Calix、思科、日本住友(Sumitomo)和Zhone等，以及潜在的新进入者，如Ciena和Juniper，进行会面，了解他们各自的产品规划和定位策略;

　　·建立芯片规格参数，并与客户(设备厂商)和最终客户(运营商)进行审查。优先考虑发展那些专注于支持促使网络更快实现货币化的特性和功能;

　　·与光组件供应商携手合作，争取实现无缝操作;

　　·构建和评估关于各种TWDM PON部署场景的市场预测，重点聚焦于从运营商的角度实现FTTx网络的货币化;

　　·如果决定推进芯片开发，则制定市场准入和竞争定位策略。

　　针对内部PON芯片/设备厂商的建议

　　·与现有的电信运营商、有线电视运营商和潜在客户进行会面，了解他们各自TWDM PON的计划，以支持广泛的非住宅服务;

　　·了解芯片和设备层面的产品需求;

　　·与光组件供应商合作，争取实现无缝操作。考虑内部开发早期的光解决方案;

　　·建立基于各种TWDM PON部署情景的市场预测，重点聚焦于从运营商的角度实现FTTx网络的货币化;

　　·制定产品定位策略;

　　·为运营商创建和审查FTTx货币化方案。