冰川全球光纤光缆市场发展新特点

               
    2004年的光纤市场依然经受着产能过剩价格下跌的困扰，同时随着原油，钢铁价格的上涨，光缆制造的各种原材料的成本也在增长，如光缆外套及塑料管的塑胶树脂、凝胶以及增强光纤柔韧性的塑胶涂覆层的价格，光纤光缆制造商们不得不继续努力降低生产和运营成本，并继续寻求新的利润增长点。

    康宁副总裁兼光纤业务总经理Eric S. Musser先生在OFC/NFOEC2005展会上发表该公司对2004年光纤市场的整体看法，Musser指出2004年全球光纤市场连续第二年保持平稳, 总量约为5,500万芯公里。Musser表示这些统计数字跟康宁去年的预期值相吻合。

    MI也在一年一度的光纤光缆行业需求和生产现状的分析报告中指出，2004年到2009年间的光纤铺设量将以7.5%的年复合增长率稳定成长。KMI还在2005年度的报告中对光纤光缆厂家数量进行了修正，指出目前全球还存在约250家光缆厂家，48家光纤厂家。同时KMI也对光纤光缆厂家所占份额进行了修正，当然主要是受到德拉克（Draka Comteq）与阿尔卡特光纤业务兼并的影响所致。

    KMI表示，某些市场上的价格侵蚀影响被产品的混合销售给抵消掉。例如在美国，由于FTTP的启动引发了对低纤芯数光缆的大量需求。这些光缆被称为引进光缆（drop cable），将每个家庭住宅连接到沿街铺设的分配光缆上，在许多情况下仅需一条光纤。这种分配光缆的纤芯数通常也比城市/城域光缆少许多。由于更低纤芯数的光缆每光纤公里的价格相对更高一些，因此也会对市场产值的转移造成一定的影响。

    在2004年，低水峰光纤的需求增长了40%，预计2005年还会增长44%。全球对50μm-core多模光纤（包括标准和针对10Gbps应用的激光优化光纤）的需求量超过了对62.5μm-core多模光纤的需求量。从2004到2006年间，全球光纤生产量（或产能）依然会比需求量大120%。行业的兼并整合以及亚太地区需求的降低都将对全球主要光纤光缆制造商的市场份额产生影响。KMI预计，在单模成缆光纤铺设量的市场占有率方面，亚洲将从2004年的54%降到2009年的45%，而北美将从2004年的27%上升到2009年的37%。
            

    区域市场划分

    Musser对2004年的需求依照区域和应用进行了详细的分析，其中北美地区约占全球光纤总需求量的30%，该市场相比2003年增长30%，主要是由于地方贝尔公司大肆扩张FTTx网络所致。中国约占全球总需求量的25%，该市场依然保持稳定发展状态，主要聚焦在省内，城域以及接入网络的铺设。西欧约占全球总需求量的15%，该地区的需求量在2004年增长10%，主要原因是宽带需求引发的新网络铺设导致的。最有趣的是日本市场，该市场在2004年对光纤的需求量下滑40%，在全球市场中的份额为15%，主要原因是包括NTT和电力公司在内的主要运营商大幅减少光纤网络的铺设。而其他亚洲地区约占全球总需求量的10%，相对去年增长10%，主要是印度和澳大利亚市场的正面拉动。剩下的全球其他地方约占全球总需求量的5%，增长了40%，这些地区主要包括俄罗斯、中东、南美洲和拉丁美洲。

     KMI预测的市场份额跟康宁差不多，但增速方面可能有所不同，如北美地区的增速为14.5%，西欧的是7.5%，总体增长7.5%。

   应用市场的划分

    在光纤应用市场方面，Musser分为长途陆地/海底、城域、接入以及驻地四个市场。
    ●长途陆地/海底市场在全球总体光纤市场中所占比例为10%，2004年增长了15%，主要是由新兴市场的带动，如拉丁美洲、俄罗斯、东欧以及非洲。在这些地方，国家级的骨干工程正在持续进行当中。

    而KMI公司的P.Fay 预计美国长途市场2003-2009年将有37%的复合年增长率，然而今后几年光纤光缆厂商仍将面临很大困难。因为这37%的CAGR 说起来很高，但他是以2003年15万公里（光纤公里）为起点的，尚且不到2000年顶峰时期的1/60，所以说这个市场仍然很小，而那些所谓增长将主要是一些城市间的线路，而非全国性的工程，因此说光缆厂商只能为这个很小的市场进行激烈竞争。

     业界其他专家也认为，2005年的长途光纤光缆市场不会出现太大变化，北美、西欧和中国都已经建成了大量的长途线路，那里的运营商将继续利用已敷设的线路，将注意力集中在升级现有的基础设施，而不是扩建网络。

     ●康宁认为城域网络对光纤的需求约占总需求的40%，2004年增幅也接近15%，主要是受到北美、西欧以及亚洲大部市场活跃的带动。

    ●而接入领域对光纤的需求约占总需求的45%，2004年出现了15%的降幅。主要原因是日本市场的下降超过了在世界其它地区的增长。而除了日本以外，全球其他地区的接入市场需求则增长了20%。
               
    如前所述，KMI将2004年到2009年之间的光纤需求年复合增长率提升到7.5%，这一数字比去年KMI的预测结果向上提升不少，主要考虑就是来自北美地区的强劲需求，特别是接入网络的需求最为猛烈。尽管KMI在早期的预测中已经将FTTP因素考虑在内，看Verizon的需求显然比预期的要大许多。

    Verizon的FTTP行动让2004年美国单模光纤总铺设量增长了61%。仅仅是Verizon一个用户就占美国总体光缆化光纤需求的30%。美国FTTP以及光纤回路（FITP）的持续增长以及西欧市场的强劲增长都对2004年全球光纤需求起到了不小的拉动作用。
             

    ●驻地市场只占全球光纤总需求量的5%，2004年增长了15%，主要是数据中心表现出最强劲的增长而引发的。
             
    Musser预计2005年的全球光纤市场会出现适度的增长。尽管日本市场预计还会比2004年稍微下滑一些，但这种下滑将会被北美地区的强劲增长以及世界其他地区的适度增长所抵消。全球光纤需求的增长将继续受到城域和接入网络的带动——北美的宽带热浪将引领这股风潮。

    市场热点

    低水峰光纤
    根据KMI的统计，在2004年，低水峰光纤的需求增长了40%，预计2005年还会增长44%。康宁认为今后更重要的事情是低水峰光纤从城域网和接入网进入长途网市场。康宁公司的高速率产品、新产品生产线经理Joel Orban认为：“如果在1383nm处的损耗，也就是水峰损耗能做到更低一些，那么在14xxnm处的损耗就会变得更低，这正好是拉曼放大器的工作区域。由于拉曼放大器的工作效率是泵浦波长处损耗的函数，因此如果能降低在14xxnm处的损耗则可以大大提高拉曼放大器的工作效率。”拉曼放大器的工作效率提高之后，就可以选用成本更低的激光器对其进行泵浦，从而降低整个系统的成本。

     而Musser更是表示低水峰光纤对康宁而言相当重要，他表示随着康宁在2003年完全转入供应低水峰单模光纤，近期的行业数据显示全球正快速跟随升级至这一质量优异的光纤。“低水峰光纤正迅速地成为行业标准，因此市场也正开始意识到其价值。我们相信康宁的升级已提升了单模光纤的行业质量标准。”

    Musser还宣布康宁已通过减低水峰衰减，包括氢老化后的衰减而改进了LEAF光纤，该光纤是全球应用最广泛的非零色散位移光纤。目前康宁是全球首家也是唯一供应100%的低水峰陆地用非零色散位移光纤的厂商。非零色散位移光纤的低水峰衰减为正出现的如拉曼放大以及40 Gb/s 传输等新技术提供了应用的机会。该最新改进后的LEAF光纤保持着对几百万公里早已售出的LEAF光纤的完全兼容性。

    50μm多模光纤
    随着10G以太网的日益兴起，新一代50μm多模光纤的应用也日益增多，50μm多模光纤能将10Gbit/s的信号传输300米，如果使用850nm VCSEL则可以传到更远的距离。KMI统计2004年全球对50μm-core多模光纤（包括标准和针对10Gbps应用的激光优化光纤）的需求量超过了对62.5μm-core多模光纤的需求量。

    特别是针对激光器优化的多模光纤的逐渐推广启动了从62.5μm向50μm的全面过渡。按KMI Research资深分析师Patrick Fay所提供的数据，10Gbit/s多模光纤在全球多模光纤市场的占有率已经从2002年的2%上升到2003年的3%。同时，根据KMI 2004年早些时候发布的报告，到2005年年末50μm光纤在整个多模光纤市场中的占有率有望达到50%。

    “在北美，选用50μm光纤作为常用多模光纤的主张最终得到了认可，”Berk-Tek公司光纤产品经理Beni Blell说，“这是因为与62.5μm光纤相比，50μm光纤提供了更宽的带宽，而且不管是在Gbit以太网还是在10Gbit以太网中都可以传输更远的距离，价格也更低廉。”

    G.656光纤
    最新公布的关于非零色散位移光纤的ITU-T G.656规范是建立在之前的G.655规范（这个规范之前曾经进行过两次修改）基础上的，它可以提供更宽的工作窗口，即G.656能使用1460-1625nm的波长，而G.655仅能使用1565-1625nm。新的规范在最大、最小色散系数方面的规定也与之前的有所不同，G.655要求的最小色度色散是1ps/nm·km，最大色度色散是10ps/nm·km；而在G.656中则分别是2ps/nm·km和14ps/nm·km。另外，G.655要求正、负色散都满足这个指标，而G.656仅仅关注正色散。

     如同OFS公司的TrueWave Reach光纤一样，Draka Comteq公司也研制了一种类似的新型光纤，并将其命名为TeraLight光纤。Williams表示, 应用这种G.656光纤将大幅度降低运营商在扩展网络时对中继器的依赖。Draka Comteq公司的Jim Ryan认为，G.656光纤在1550nm处保留了一定量的色散，这个色散有助于减小信道间串扰所引起的光纤损耗，从而更有利于长途传输。

     但康宁公司并没有生产G.656光纤，该公司不确定这个新标准比运营商们广泛使用的G.655光纤在性能上是否有重大改进。G.656和G.655的主要区别在于可以将工作波长延伸到S波段，然而在康宁看来这种延伸是否真正有利还值得怀疑。

     POF 
     随着科技的发展，塑料光纤的应用领域越来越广，其市场的发展也越来越广阔。国外在塑料光纤的应用开发上已取得了较大的成果，且不断在在加大新的应用研究投入，包括汽车/机载通信网、未来家庭智能化、办公自动化、工控网络化等领域，韩国、我国以及台湾地区已经有厂商开始投入研发生产，目前四川汇源已经研制出衰减系数<0.2dB/m(650nm)的低损耗塑料光纤，目前正在抓紧该项产品的产业化攻关，其主要性能将达到国际领先水平。而国内华鹰、中科院也在进行相关产品的开发和研究，在2004年举办的中国塑料光纤产业显示出国内产业对塑料光纤的研究和发展已经予以密切关注和重视。

    日本对塑料光纤的应用十分重视，早在几年前，NEC、富士通、住友电工等45家光通信、多媒体产品的生产厂家就联合宣布，将共同实现已在日本开发成功的塑料光纤的实用化。就目前塑料光纤生产量而言，日本也是世界上最大的塑料光纤生产者，然而却是欧洲推动了塑料光纤新应用领域的开发并建立了光纤检验标准。2001年下半年是欧洲塑料光纤工业发展的重要阶段，在这段时间内建立了欧洲塑料光纤检验和测量的新发展方针。世界上第一个专用塑料光纤应用中心(POFAC)在德国Nuremberg落成。德国采用塑料光纤已经研制成功了多媒体总线系统MOST(24Mbit/s)，并且有几家轿车制造商已把该系统引入到自己的产品上。德国宝马公司(BMW)在其新的7个系列产品中开创了使用100m塑料光纤的记录。欧洲2001年塑料光纤学术交流会和欧洲光纤通信会议同时在荷兰的阿姆斯特丹举行。德国汽车工业不仅推动了塑料光纤的应用，而且也推动了塑料光纤检验和测量标准的建立。

    由于使用塑料光纤（POF）的低成本光纤连接在汽车、工业网络和消费市场重新被接受，该市场正在经历一个快速增长的过程。POF以其低成本、易安装等特点被人们熟知，但和玻璃光纤相比，它又具有传输距离短和数据速率低等缺点。POF由于成本以及与铜数据链路相似的性能而使它的应用受到限制。SI-POF和GI-POF的先进性以及低成本光学收发器的使用使POF以更低的成本、更高的速率传输更远的距离成为可能。

     POF数据链路市场2002年的销售额为4.61亿美元，Information Gatekeepers和Beach Communications公司预测到2006年，该市场将增加到11.4亿美元，年增长率为25％。

     特种光纤
     对于特种光纤市场而言，初期的发展是很快速的，由于康宁、OFS以及朗讯这些老牌光纤大厂在电信泡沫繁荣的时候都把目光锁向电信市场，对特种光纤无暇他顾，因此使得许多小型公司得以进入该市场并茁壮成长，相对大型光纤制造商而言，这些小型公司对客户要求反应更加迅速，制造周期短，因而深得用户青睐。

      特种光纤的定义有些困难，今天的特种光纤一般包括几大范畴：如特种indexed光纤（如色散补偿光纤），感光光纤（利用光刻获得布拉格光栅），稀土光纤（如掺铒或掺镱光纤放大器和光纤激光器应用），光子晶体或非线性光纤，也被称为中空光纤（通常用在高功率激光光源或光色散补偿元件上），以及玻璃聚合体光纤，最近新加入的是那些大核心孔径——高达数百微米——光纤，这些光纤通常用于光纤传感、光谱学以及光收集和无损耗传输领域。

    来自ElectroniCast的分析师Stephen Montgomery指出，未来特种光纤的发展趋势是在单根光纤内集成多个功能，如在掺杂光纤中加入偏振光纤的功能，这样就无需或减少外部元件，他指出，未来特种光纤制造商要想获得成功就必须实现不同特种光纤工艺的兼容性。

     Stephen Montgomery表示：“你也许现在面对的是花样繁多、价格昂贵的特种光纤——有时候每米的成本可达到数千美元——当然数量是很少，主要用在研发或原型领域。如果批量生产的话，那市场价格会突然降到一角银币的价位，并且会实现真正的飞跃，最终推动每米成本的急速下跌。” ElectroniCast估计特种光纤的销售收入将从2002年的1.55亿美元增长到2005年的5.73亿美元，平均年复合增长率为54.6%。

     然而，来自Fibercore Limited公司的Chris Emslie博士却认为：分析师们都在闭着眼睛说瞎话。重复统计、使用一成不变的增长率以及对这个市场缺乏基本的理解似乎都在分析师的错误预测中起了作用。分析师们曾预测这个市场将以年均40％或更高的速度增长，到2007年市场规模将达到14亿美元。就像特殊市场或细分市场内的人士将告诉你的一样，这些市场内的业务主要来自数量较少的相对较大的客户，而且业务量通常很小，不足以养活哪怕是第二家供应商，结果是各个公司都在追逐相同的客户。

    “随着这些新公司在市场中的泛滥，特种光纤将变得像日用品一样廉价，想想通信光纤现在只卖两三美分一米的情形吧。不考虑当前的市场环境，特种光纤的所有主要客户无一例外地需要安全、持续、一致的高质量产品的供应，这是最重要的要求。很不幸如果特种光纤的价格滑落到日用品的水平，恐怕很多公司将无法长期生存以满足这些基本需求。而且这些刚入行的新公司将会给市场带来未来几年出现低价格、低性能光纤的预期。我相信这种行为将贻害无穷，即使许多这样的公司消失后，仍将继续严重损害市场。”

     电信大环境

     康宁表示2004年全球光硬件和设备市场持续增长，主要是受到接入市场的带动，而接入领域的业务占康宁2004年度电信收入的一半。2004年康宁的光纤平均价格下跌10%，但出货量却在需求量相对平稳的市场上增长18%，这跟光器件产业的情形类似。该公司出货量的增长主要是受到北美FTTP铺设浪潮特别是Verizon公司的带动。

     康宁认为任何行业的复苏都将由网络的接入建设所带动，这也是为何该公司致力于全球范围内的FTTx推广的原因。预计2005年光纤价格将逐步缓和，而整体市场将受到光纤接入网络的强烈带动。

     而KMI Research副总裁兼总经理hard Mack也认为。过去2、3年来的光纤市场上的价格应该趋于稳定了，否则光纤光缆厂商将难以为继，事实上，自2001年朗讯出售其光纤、光缆部门，至今年阿尔卡特光纤部门和Draka合并的这段时间内。许多规模稍小的公司已关闭了工厂或地区分部，退出了市场或缩减规模。估计这种情况将持续到2005年。

    而一些业界人士质疑现在的光纤光缆价格是否过低，价格有回升的必要，否则大部分光缆制造商将被迫退出此领域。