“东数西算”工程启动 对光模块产业影响几何？

  ICC讯 智慧经济时代新基建的开展正如火如荼。2月23日，全球首张确定性网络在济南发布，将有效解决传统网络数据传输上的拥塞、延迟、抖动等痛点，实现新一代信息技术领域重大突破，并在智慧矿山、智慧矿井、超算算力共享、数字孪生、协同制造等典型场景应用，带动相关产业发展。

  技术的进步、产业的发展离不开产业政策、重大工程的支持。“东数西算”工程已全面启动，提出要在全国建设8个国家算力枢纽节点，规划了10个国家数据中心集群。该工程被认为是继南水北调、西电东送、西气东输之后的又一重大基础设施工程。业内预测该工程2022-2025年总投额为4000亿元左右(不含服务器及软件)，平均每年1000亿元。ICT设备与光模块是算力网络的基础，“东数西算”工程将对光模块产业发展产生哪些影响?

  信达证券研报认为，“东数西算”工程首先需要进一步夯实网络基础，将率先利好光纤光缆、光器件、网络设备等板块，带动相关产业快速发展。

  国盛证券认为，本次“东数西算”的全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数通侧将是确定性大机会，算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3-5年具有高确定性。

  不过，也有机构持不同观点。比如，中信建投证券就表示，“东数西算”工程不会直接拉动服务器、存储器、数通交换机及数通光模块等的需求。

  “从因果关系来看，是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求，然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。”中信建投认为，“东数西算”规划的10个国家数据中心集群更多是对数据中心地理布局上的统筹规划，是对数据中心行业的供给侧改革，并不会因为多建数据中心、多提供机柜就会增加服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求。

  不过，中信建投证券也认为，“如果国家数据中心集群建设，推动各地政府、国企、其他大中小企业加速上云，以及国家算力枢纽节点如果将统一部署国家的大数据、算力网络等，有可能拉动这些设备的需求。”

  工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林接受《证券日报》记者采访时表示：“东数西算”会拉动服务器、存储器、交换机和通信模块等的需求，但这些需求增量也并不只是来自“东数西算”，互联网发展本身对服务器的需求会呈现几何级的增长，按需来说，即使没有“东数西算”，数据中心服务器及其配套需求也会表现的很强劲。所以，“东数西算”对服务器、光模块等需求额外提升的力度比较有限。未来互联网对算力的需求，还是通过数字产业发展来缔造，而所有的算力供给，不管是自然需求提升的IDC供给，还是东数西算提供的IDC供给，最后都不能脱离需求。

  中际旭创董秘王军对《证券日报》记者介绍说，人工智能、自动驾驶、物联网、工业互联网、AR/VR等新技术的逐步应用与产业化以及数据流量的快速增长将推动数据中心使用更高速率的光模块。目前全球主要的云厂商客户已在数据中心内部批量部署400G和200G光模块，部分客户甚至会在今年产生对800G光模块的需求。

  他还表示，“东数西算”提出要加快打通东西部间数据直连通道，提高网络传输质量，这意味着数据中心内部，未来需要进一步提高算力和提升数据交换效率，这就需要对光模块进行技术迭代，比如从100G速率提升至200G、400G和800G等。同时，也需要400GZR等相干光模块来解决长距离数据中心之间的DCI互联应用场景。作为全球主要的光模块供应商，中际旭创已经成功开发该类型的相干光模块产品并正在逐步导入市场，预计将在“东数西算”规划实施过程中拥有一定的市场空间。