永鼎股份子公司参与凯乐光电破产重整，获取其70%股权

  ICC讯 江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司苏州永鼎投资有限公司(以下简称“永鼎投资”)参与湖北凯乐量子通信光电科技有限公司(以下简称“凯乐光电”)破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产，在拟保留核心资产的清算价值基础上，确定其净资产金额为 9,876.85 万元，向凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资产设立抵押的债务 6,122.62 万元，不承担其他债务，取得完成重整债务清偿完毕后的凯乐光电 70%股权。凯乐光电完成破产重整后将专门从事光纤光缆业务。

  凯乐光电主要从事光纤生产及销售，因历史经营不善、不能清偿到期债务，且资不抵债，于 2022 年 12 月 27 日被荆州市中级人员法院裁定重整。公司全资子公司永鼎投资于 2023 年 8 月 22 日与凯乐光电管理人签署了《重整投资协议》，公司拟通过永鼎投资参与凯乐光电破产重整，保留公司所需的光纤业务的核心资产，在拟保留核心资产的清算价值基础上，确定其净资产金额为9,876.85 万元，向凯乐光电投入自有资金 5,531.04 万元，由凯乐光电继续承担由光纤业务核心资产设立抵押的债务 6,122.62 万元，不承担其他债务，取得完成重整债务清偿完毕后的凯乐光电 70%的股权。凯乐光电完成破产重整后将专门从事光纤光缆业务。

       公司将高效利用凯乐光电产能，积极给予其光纤业务订单，并根据市场发展情况，适时在凯乐光电增加光缆产能，形成公司在中部地区的光纤光缆基地。凯乐光电进行破产重整主要是因为不能清偿到期债务且资不抵债，但是其本身的光纤业务仍具备一定的经营能力，同时，光纤业务属于公司光通信产业的“棒纤缆”布局中的重要环节，公司收购凯乐光电有利于发挥协同效应，促进公司进一步发展。

       收购资产的必要性有以下三点：

  1、虽然短期内因中国移动招标延迟导致市场波动，但公司对国内外光通信市场、对光纤光缆需求长期看好。中国三大电信运营商稳定的市场需求，对国内外光纤光缆市场需求及价格预期，起到了良好的长期稳定作用;

   2、基于公司光通信业务自身发展的迫切需要：永鼎光通信业务的棒纤缆产业链初步完成，但仍需要在规模化、技术领先、成本领先、质量领先等方面进一步完善，相较通过固定资产投资形成产能，本次交易通过注入流动资金获得产能，资金未沉淀于固定资产，能够在资金使用效率较高的基础上更快增加产能和实现效益;

  3、凯乐光电从事光纤生产及销售约十年，其主要设备维护保养较好，可继续正常生产并达到所要求的质量水平，并具有一定的成本控制能力。凯乐光电自2023 年 5 月为公司提供代工业务，已形成较好的合作和整合基础。

  综上，公司能够充分利用凯乐光电的不动产、部分生产设备以及其他生产资源，凭借人才与管理优势、技术研发优势、规模等优势，通过后续维护、改造，并在未来进一步注入运营资金，从而实现对凯乐光电的转型升级改造，为公司进一步扩大产业规模、实现新的增长提供有力支撑。

  对于今后的经营规划，永鼎股份表示本次交易完成后，公司将高效利用凯乐光电产能，积极给予其光纤业务订单，并根据市场发展情况，适时在凯乐光电增加光缆产能，形成公司在中部地区的光纤光缆基地。