[图]国内光传输设备市场分析

信息产业部电信研究院汪卫国李晖

　　一、光传输设备市场发展特点

　　电信行业的大萧条对国际电信传输市场造成了很大冲击，从2001年开始，全球光传输设备市场持续萎缩，连续三年的增长率均为负值。相对于国际市场而言，我国传输设备市场的发展相对平稳，没有出现大的起落。

　　1.国际市场

　　受电信投资整体下滑的影响，2003年全球光传输设备市场规模接近63亿美元，与2002年相比，下降了16%。但从每季度增长来看，下降幅度在减小，从2003年四季度开始，季度增长有所反弹，增值为15%左右。2004年一季度的季度增长达到8%左右，在整个传输系统市场仍处于低迷的大环境下，全球光传输设备市场呈现微弱的复苏迹象。

　　从2003年全球传输设备的细分市场来看，城域DWDM和MSTP是光传输设备市场的热点,市场份额比2002年均有所上升，而骨干DWDM和SONET/SDHADM设备市场大幅度下滑，下降幅度超过30%。主要因素是前几年基础网络过度建设，运营商网络的扩张远远超过了业务的增长。在电信资本市场不回升的情况下，全球各大运营公司纷纷把投资重点转向现有传输系统的升级上，对网络提供多业务能力以及系统扩容的需求超过了对新建网络的需求。

　　2.国内市场

　　与全球传输设备市场相比，我国的光传输设备市场的发展较为平稳。根据电信研究院近期出版的《中国电信传输市场报告[i1]》中的数据，我国光传输设备市场在2001年前后经历了快速增长期，1999年到2001年的年复合增长率超过50%。随后几年的发展较为平稳，从2001年到2003年的年复合增长率降到了9.3%。预计今后2～3年我国传输设备市场将以8%左右的速度增长。

　　前几年我国电信运营商对传输网络的大量投资造成了网络资源的过剩，现有的传输骨干网容量基本能够满足需求。从2003年开始，电信运营商的传输系统建设向城域骨干网和城域接入网渗透，对传输网的投资方向也向城域网和传输系统扩容上偏移。

　　我国传输设备市场的竞争异常激烈，设备应用呈现本地化趋势。国外厂商和国内厂商在我国传输设备市场的份额呈现此消彼长的趋势，特别是近两年，我国主要通信设备供应商加大了高端产品的研发力度，纷纷进军高端产品市场。预计今后2～3年，我国传输设备市场的竞争将更加激烈，国外厂商的市场份额将进一步缩减。

　　二、我国光传输设备市场的“供”与“求”

　　 1.供给市场分析

　　（1）国内厂商迅速崛起

　　在传输设备领域，国内厂商的崛起对国外厂商形成了有力的威胁。目前提供传输设备的国内厂商主要有华为、中兴通讯、烽火科技；国外厂商主要有朗讯、北电、阿尔卡特、西门子等。国外厂商的市场份额持续下降，而以华为为首的国内厂商已经占据了中国传输设备市场的主导地位，造成这一局面的主要因素如下。

　　北电等国外厂商主要在我国高端传输设备市场占据主导地位，中国电信的分拆影响了对骨干传输市场的进一步投资，从而导致这些厂商市场份额的下滑；

　　国内厂商以低端产品为主要产品，而骨干投资紧缩的形势并没有影响省内干线网和城域网的建设，因此国内厂商抓住时机，迅速占据了省干网和城域网市场；

　　随着技术水平的提高和产品的成熟，国内厂商也逐渐推出了高端传输设备产品，在高端产品市场上具备了与国外厂商抗衡的能力。

　　2001年前后，以北电网络和朗讯科技为首的国外厂商的市场份额约在70%左右，其中北电网络和朗讯科技两家独占42%的市场份额，我国厂商的市场份额约占30%。到2002年，国内通信企业的市场份额已经上升到65%，其中华为公司一家的市场份额达到了40%左右。2003年国外厂商在中国传输设备的市场份额为30%左右。

　　（2）国内外厂商发展策略比较

　　总体来看，国内厂商拥有本土优势，服务质量较国外厂商好，而国外厂商的技术实力强，在技术水平和高端产品上具有一定的优势。由于所处的市场境地以及发展阶段的不同，针对竞争日益激烈的国内光传输设备，国内厂商和国外厂商分别采取了不同的应对策略，如表1所示。

　　2.需求市场分析

　　（1）市场容量

　　经过多年的建设，我国基础干线传输网已经基本上能够满足现阶段的容量需求，运营商的主要任务是对网络加以完善，而不是大规模的网络建设。

　　2002年中国电信分拆打破了原有的环路，为恢复环路，电信和网通开始了大规模的补网，2002年底完成大部分传输设备的采购，与此同时，中国移动的骨干网建设也基本完成，因此2003年我国电信运营商的网络建设投资处于调整期，作为原投资重点之一的传输网投资增长速度减缓，比2002年仅增长了4.3%，其中传输设备投资增长8.7%。由于各运营商的骨干网络建设基本完成，2003~2004年运营商的传输设备投资的重点是本地传输网，如图1所示。

图1 2003年我国电信运营商传输设备投资份额

　　数据来源：信息产业部电信研究院《中国电信传输市场报告》2004年7月

　　2004年传输设备投资比2003年略有增长，各运营商将加大在本地传输和城域网传输设备的投资，预计这一方面的投资将占到总投资的近50%。

　　（2）运营商投资趋势

　　由于拥有的网络状况和业务发展情况的差异，我国各大电信运营商在光传输设备上的投资重点和趋势各不相同，但从总体上看，电信运营商对传输设备的投资趋势集中在以下几个方面：城域DWDM、集成型设备以及大容量、智能化节点设备。

　　首先，数据业务的发展使得各运营商对综合传输产生更多的需求，包括城域骨干和城域接入在内的城域网建设将成为传输网建设的主流；

　　其次，考虑到成本、体积等因素，运营商将更加关注性价比较高的集成型乃至内置型传输设备；

　　同时由于技术的逐步成熟以及市场需求的驱动，使得大容量、智能化的交叉设备开始进入商用试验阶段。

　　三、设备应用趋势

　　近2～3年，光传输设备中的WDM系统将向超大容量和超长传输距离发展，光节点设备将向智能化方向发展。

　　我国的光传输设备的研发取得了较大进展，与国际先进水平的差距越来越小，目前整体水平与国外相差约1~2年。

　　在ULHDWDM领域我国的水平与国外差距不大，国内各个厂商对于ULH技术也进行了大量的研究，处于商用前期。

　　在超高速DWDM的研发上，我国世界水平基本同步。尽管实验室领先的DWDM系统均出自国外厂商，但是我国厂商已经推出了能与国外厂商抗衡的商用产品。而在单波道40Gbit/s的研发上，由于技术、经济等多方面的限制，国内厂商和科研机构起步较晚，与国际上的差距较大。

　　我国企业开发多业务平台的时间较早，相应的产品也较多，目前国内的MSTP的市场基本上被国内厂商控制，华为、中兴、烽火占据着国内绝大部分市场，国际通信巨头在国内城域传输市场上的影响在减小，国内厂商则呈不断上升趋势。

　　由于微电子、光电子技术相对落后、有关研究起步较晚等因素的影响，我国在大型OXC的研制与国外厂商有一定差距，还基本上处于研发阶段。

　　四、国内市场发展趋势

　　我国干线传输网建设的主要需求是网络进一步覆盖以及现有系统扩容。近年来我国的电信业务一直保持着持续高速增长的势头，服务于日益扩大的用户群体。对于电信运营商而言，如何更有效地扩大网络覆盖率、降低成本，是保障正常运营和持续高速发展的重要策略之一。超长距离DWDM传输设备由于节省了大量昂贵的电中继设备，能大幅度降低投资成本，提高系统的传输质量和可靠性，具有良好的升级扩容潜力，一旦成熟，对运营商而言将是新建干线传输系统的首选设备。

　　在网络发展的同时，网络中承载的业务类型也在发生变化，数据业务所占用带宽越来越多，预计在2004年的部分发达城市数据业务流量将占整个网络流量的50%以上。大规模发展的数据业务对运营商的网络建设带来了新的需求，促使城域网成为运营商新一轮竞争焦点，承载多种业务的宽带化、智能化的城域光网络将成为运营商建设的重点，运营商将更加关注适合多业务传送、智能化的传输设备。

----《通信世界》

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