光器件和模块市场：稳定数字掩盖下的巨大变化

        【讯石光通讯咨询网】2012年光器件和模块销售额与2011年基本持平，2013年该市场预计将会有小幅度增长。然而，在这平稳而不怎么变动的数字掩盖之下，其实还有很多动作。Lightcounting最新发布的市场报告对这一现象进行了深入的透视。该报告包括了超过100个产品类别的季度销售数据，涵盖了2011到2012年的八个季度和2013年的前两个季度。超过20家领先的光器件和模块厂商与Lightcounting分享了他们的保密销售数据。

        该份报告亮点如下：

        2012年40GigE模块销售增长了4倍，2013年市场对该类产品的需求仍然强劲。

        2012年100GigE收发器销售额差不多翻番，但2013年增长预计将放缓。

        无线基础设施光收发器出货量，包括回程和基站到天线连接，2012年增长超过了1倍，2013年早期增长还将继续。

        2012年GPON模块出货量增长超过50%，同时2012年四季度10GPON销售也起来了。
这些增长被SONET/SDH、光纤通道收发器和EPON模块的下降给抵消了。DWDM模块销售趋平，但DWDM分立器件（所有数据速率的，包括10Gbps）2012年出现了大幅度上升。

        Lightcounting对2013年早期以太网收发器的销售持乐观态度，但电信产品估计要等到2013年二季度才可能起来。平稳而缓慢的宏观经济改善，将直接影响到2013年上半年数据中心和企业网络，但全球电信市场可能还要花6到12个月才能显现出稳定增长态势。

        IT产业2013年一季度出现新的挑战

        IT业务在一季度早期受到了重重的一击。首先，IDC报告称2013年一季度PC出货量同比下滑14%，是有史以来单季下滑最为厉害的。所有区域出货量都在下降，一季度的下滑成为自去年以来连续下滑的第四个下滑季度。一些分析师将其归咎于乏善可陈的Windows 8的发布，同时行业围绕新版“超极本”和“超级薄”PC机议论纷纷。PC销售额的下降将不会减少带宽的整体需求，下滑的多数原因是由于替代设备如平板的侵蚀。然而，这一下滑将会大大地影响宽带IT硬件厂商如惠普和戴尔PC产品组合中的大部分。PC的下滑对作为私人股权投资公司戴尔的影响立马见效。Blackstone放弃了对该公司的收购出价，似乎接受了来自公司CEO戴尔所出的竞争价格，确定了将公司进行私有化，尽管一些股东还对此持有保留意见。这一并购表面上看是一项财务变动，但对戴尔来说也可能是一个机会，即像五年前开始的一样，更为快速地走向类似于IBM的软件和服务聚焦，远离公众投资者季复一季的要求。

        第二，IBM 2013年一季度盈利出现了少有的未达市场预期情况（这是自2005年以来IBM首次出现盈利低于市场预期的情况），在到季度末还有未完成的几个主要交易之时，尤其是高端Unix和存储产品线。IBM一季营收同比下滑5%，硬件销售是下滑的主要原因，同比下滑了17%。IBM硬件销售不佳也可能预示了如博科、思科这些其他IT硬件厂商的波涛汹涌。IBM的盈利不及市场预期和硬件销售下滑已经出现在了华尔街和其他报道中，并且IBM正在举行高级会谈，表示将其x86服务器业务卖给联想，联想已经在2004年收购了IBM的PC业务。这一举动将重塑350亿美元的x86服务器市场，进一步推动IBM转向服务和软件业务，这也是IBM一段时间一直所追求的（服务和软件所带来的利润已经占到IBM利润的60%多）。

        Avago收购CyOptics

        终于来了！Avago一直在寻找进入更为广泛的光器件和模块市场的切入点，但对于像Avago这种高利润的公司是很难去对竞争残酷而激烈，边际利润又是出了名的低的业务作出承诺的。2012年40GigE和100GigE产品的强劲销售为数据中心的光学前景提供了一颗急需的定心丸。拥有VCSEL产品的企业显然不再足以充分利用这一机会了。CyOptics专于InP边发射激光器，其历史可以上溯到朗讯微电子和贝尔实验室，这对于Avago（在VCSEL和高速电子上具有优势）是一个有利的补充。

        CyOptics给Avago带来了广泛的电信产品组合，基于EML和DFB激光器的。CyOptics营收增长迅速（2009-2012年CAGR为48%，领先于整体市场）表明了该公司在日益增长的领先层上都十分积极。Avago在接下来的几年内将会做诸多整合裁减工作。CyOptics的成功部分归功于中国FTTx产品的强劲需求，现在中国已经开始变得平缓了。这对于CyOptics来说，是一个签署协议的好时机。

        FTTx和移动宽带

        2012年全球宽带用户接近6.5亿，包括FTTx连接约1亿。2013-2018年FTTx用户预计平均会以超过10%的速度增长，但Lightcounting预计FTTx器件和模块销售额将更为保守。估计2010-2012年ONU收发器（或ONT端口）出货量比FTTH净增用户几乎高过两倍。ONT端口的小部分用于支持FTTB安装，但FTTx连接的大多数已经被安装却还没有在使用。Lightcounting自2010年已经提出了这个问题，但FTTx收发器市场2011年和2012年都在继续增长。一些供应商2013年早期表示对FTTx产品的需求比较稳定，但Lightcounting质疑这一热潮能持续多久。

        宽带接入市场的竞争日益激烈。美国的有限电视运营商领先电信服务提供商，在新宽带用户净增上是四比一，但全球的电信服务提供商在IPTV用户上增长近40%（2012年达到8000万）。谷歌在美国高调宣布的宽带计划继续让传统运营商疲于奔命，当谷歌宣布在奥斯汀提供1Gbps接入服务的计划时，这一举动迫使AT&T在德州奥斯汀做出同样竞争性的举动。固网宽带连接如树之根，不得不在冬天的时候就种下培育以确保春天来临时的生长。

        将这一比喻延伸到无线宽带连接，要求树叶具有天线的功能，但无线宽带基础设施在2012年急剧扩张，到2012年末在67个国家已经接近了150张LTE网络。预计到2013年LTE网的数量将会达到250张。无线基础设施光收发器市场仍然比较温和，但其强劲增长未来将蓄势待发。